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渤海金控百亿美元再收海外资产 海航打造全球第三大飞机租赁商

2017年02月17日  07:00   21世纪经济报道   肖夏  

渤海金控进入国际飞机租赁市场不过短短四五年,但发展速度惊人。去年渤海金控完成了对爱尔兰飞机租赁公司Avolon的收购,迅速跻身全球前四大飞机租赁公司。而此次与CIT的交易最终完成后,渤海金控的机队规模将会在现有基础上翻倍,达到900多架,成为全球第三大飞机租赁商。

海航新一年继续海外并购征程。

2月16日,海航集团旗下的渤海金控(000415.SZ)公告,董事会已经通过议案,旗下全资子公司Avolon计划以现金收购纽交所上市公司CIT下属的商业飞机租赁资产。交易价格预计超过100亿美元。

渤海金控进入国际飞机租赁市场不过短短四五年,但发展速度惊人。去年渤海金控完成了对爱尔兰飞机租赁公司Avolon的收购,迅速跻身全球前四大飞机租赁公司。而此次与CIT的交易最终完成后,渤海金控的机队规模将会在现有基础上翻倍,达到900多架,成为全球第三大飞机租赁商。

21世纪经济报道记者注意到,16日公告的交易情况与去年双方达成的协议基本一致。渤海金控将以公司自有资金、国内银行贷款及境外银行贷款进行支付,CIT将通过新设立的公司统一整合飞机租赁资产,后者再注入Avolon。

除了需要股东大会批准外,这笔交易还要等待发改委、商务部等部门的通过。随着未来这笔交易最终落定,国际飞机租赁市场的集中度将会进一步提升,中资企业在其中的地位水涨船高。

机队规模翻倍

CIT是美国纽交所的上市公司,金融和租赁资产超过650亿美元。根据Flightglobal截至2015年底的排名显示,CIT集团下属商业飞机租赁业务从机队规模上看在行业内排行第四,从持有的飞机总价值上看在行业内排名第七。

去年上半年,CIT决定出售旗下的飞机租赁业务,吸引了包括中国、日本等地的十多家竞标方。去年9月,有消息传出称海航旗下的Avolon已经以30亿-40亿美元的收购价格占得先机。

一个月后,Avolon与CIT达成协议,决定以现金收购后者的商业飞机租赁业务,不过约100亿美元的预估交易价格已经与最初传出的消息大不相同。

按照渤海金控16日发布的《重大资产购买报告书》,渤海金控一方由Avolon旗下的全资子公司Park出面,后者是专门为此次交易成立的公司。而在CIT一方,也专门成立了一家名为C2的公司,用于整合CIT旗下的商业飞机租赁业务,C2的资产整合完成后将会全部注入Park公司。

由于汇率等原因,这笔交易的最终价格要到正式交割前才会敲定。截至去年9月底,C2公司审计后账面净资产62.87亿美元,按照去年Avolon与CIT的协议调整后净资产增值为94.3亿美元,加上固定溢价后C2的100%股权交易价格为100.57亿美元,预计最终交易价格会与这一数字接近。

截至去年三季度末,C2公司自有的飞机305架,另持有飞机订单131架。而同一时间,Avolon的机队总数为432架。交易完成后,Avolon的机队规模将翻一倍达到868架,成为仅次于通用电气旗下的GECAS和欧洲AERCAP的全球第三大飞机租赁商。


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