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中金中投整合获批 后续融合纷至沓来

2017年03月09日  07:00   21世纪经济报道   谭楚丹  

3月8日中金公司收购中投证券获得证监会核准批复,这是“汇金系”券商整合获得的重大进展。而21世纪经济报道记者从内部了解到,业务调整、人员变动、薪资变化也在近期纷至沓来。

3月8日中金公司收购中投证券获得证监会核准批复,这是“汇金系”券商整合获得的重大进展。而21世纪经济报道记者从内部了解到,业务调整、人员变动、薪资变化也在近期纷至沓来。

投行合并术

3月8日证监会公告称,核准中金公司通过受让中投证券50亿元股权(占出资总额100%)的方式,设立子公司;还核准中金公司变更注册资本,由23.07亿变更为39.85亿元。

证监会提醒称,中金公司应当进一步完善风险管理与内部控制机制,防范与中投证券之间的风险传递和不当利益输送,并按规定自控股中投证券之日起5年内解决与中投证券的同业竞争问题,平稳处理现有客户相关事项,确保客户合法权益不受损害,妥善安置员工,维护社会稳定。

据了解,早在11月4日晚间,中金公司在港股发布公告宣布,将以9.95元的发行价格,向股东中央汇金发行16.78亿股,来收购中投证券100%股权,标的资产对价167亿元。交易完成后,中央汇金持有中金公司58.58%股权,而中投证券则成为中金公司的全资子公司。

由于业务体量悬殊、风格迥异,这次并购在业界看来难度较大。北京一家大型券商经纪业务人士表示,“基因不一样,预计两家券商在企业文化方面还要磨合很长一段时间。”

尽管收购流程在3月获得新进展,但两家券商业务合并早在2016年年底已开始着手准备。据记者此前了解到,中金公司投行部在去年对现有投行模式进行总结,并把方案交给中投证券,方便双方了解彼此投行文化及现有流程。

根据并购重组方案计划,中金公司的财富管理业务并入中投证券,中投证券的投资银行业务(包括债券承销)并入中金公司的投资银行业务。

中投证券一名投行人士告诉21世纪经济报道记者,业务已经开始调整,中投证券投行并入中金的投行,中金公司相关负责人已经过来接管投行团队。他还表示,中投证券以后只做经纪业务、财富管理。

然而两者行业地位差距较大,中金公司在这次并购中,姿态更为强势。据前述中投证券投行人士表示,投行部门负责人面临重新调整。而在新三板业务中,据一名接近中金公司的人士谈到,目前可能出现的情况是,“承揽”归中金公司团队,中投团队则侧重持续督导或客户维护,也即是说收入“大头”或在中金团队手里。


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