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消费金融2017年业绩大爆发 将面临资金成本上升压力

2018年03月20日  07:00   21世纪经济报道   辛继召  

消费金融公司2017年业绩迎来大爆发。

消费金融公司2017年业绩迎来大爆发。

招联消费金融公司2017年净利润11.89亿元,是2016年的3.5倍。捷信消费金融公司净利润10.22亿元,较2016年增长9.8%。马上消费金融公司净利润5.78亿元,是2016年的88.6倍。

但消费金融公司在负债端开始面临压力,特别是资金成本明显上升。

多位消费金融公司人士反馈,有的消费金融公司负债成本已达12%,比去年成本提高了2~4个百分点。拥有银行股东背景,纯线上运营模式的消费金融公司,资金成本也在逐年提升。即使有使用资金的批复函,但是银行目前额度紧张,只能找民间资金拆借,民间资金拆借成本极高。

业内预期,资金成本提升将迫使消费金融公司提高贷款利率,寻找高定价产品,或进一步迫使消费金融公司缩小业务规模,以缩小风险敞口。

消费金融业绩爆发

已经发布业绩的三家持牌消费金融公司中,招联消费金融公司2017年营业收入41.63亿元,是2016年的3.5倍;2017年净利润11.89亿元,是该公司2016年净利润3.36亿元的3.5倍。原行业龙头捷信消费金融公司的利润规模和增速已落后于招联,但该公司2017年投资规模较大,使得利润增速慢于资产负债规模、收入增速。2017年,捷信消费金融公司营业收入132.36亿元,较2016年增加107%;净利润10.22亿元,较2016年增加9.8%。马上消费金融公司2017年营业收入46.68亿元,是2016年的13.4倍;净利润5.78亿元,是2016年的88.6倍。

与业绩快速增长伴随的,是资产负债规模大幅扩张。截至2017年末,招联消费金融公司总资产469.80亿元,是2016年末的2.5倍;总负债423.39亿元,是2016年末的2.6倍;净资产46.41亿元,是2016年末的2倍。目前尚不清楚该公司资产质量变化情况。

捷信2017年资产负债规模也近乎翻倍。截至2017年末,捷信总资产878.80亿元,同比增加86.9%;其中新增贷款发放量1057.43亿元,同比增加114.1%;贷款余额为742.30亿元,同比增加98.4%。不良贷款率为3.82%,从2016年的4.45%有所下降。

不过,捷信资本充足率近四年来不断下滑。捷信2017年末资本充足率为11.28%,比2016年末的12.06%有所降低,该公司一级资本充足率和核心一级资本充足率均为10.27%,

截至2017年末,马上消费金融的总资产为318亿元,是2016年的4.2倍。2017年,马上消费金融累计放款794亿元,新增放款710亿元。

招联、捷信和马上属于银监会批准的持牌消费金融公司。招联消费金融公司是招商银行与中国联通共同组建成立的消费金融公司,于2015年3月开业。捷信消费金融公司唯一的外资消费金融公司,股东为成立于中欧国家捷克的捷信集团,捷信集团的控股母公司为派富集团。马上消费金融总部位于重庆,成立于2015年。

其中,招联消费金融主打主打纯线上贷款模式,与支付宝、腾讯信用等互联网渠道获客和放贷。捷信消费金融则是“驻店式”、重资产的线下贷款模式。两种模式的优劣一直是消费金融业内讨论的热点话题。截至2017年末,捷信金融在中国的业务已覆盖29个省份和直辖市,312个城市。

消费金融已经是金融行业的风口。21世纪经济报道记者获悉,蚂蚁金服正在重庆申请设立消费金融公司。另外,有多家城商行也正在计划申请设立消费金融公司。

除上述银监会批准的消费金融公司,国内也有一批非持牌,但仍从事消费金融业务的公司。

3月12日,在美国上市的趣店(QU.N)发布财报,趣店2017年营业收入47.8亿元,同比增加231%;净利润21.6亿元,同比增加275.3%。收益增长主要得益于交易笔数大幅增加带来的金融服务收入的上升。2017年度,趣店金融服务收入36.4亿元,较2016年的12.7亿元增长186.5%。

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