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德勤:今年至少5只超大型新经济股将在港上市 CDR或导致跨境套利

2018年04月04日  07:00   21世纪经济报道   朱丽娜  

截至今年3月31日,香港交易所录得65只新股上市,集资金额达到244亿港元。新股数量和集资金额同比分别上升64%、84%,位列全球第五位。

特约撰稿 朱丽娜 香港报道

“中国内地及中国香港的上市规则修订预计将于今年下半年正式落实,将吸引更多独角兽企业、新经济公司上市。今年香港将有150只至160只新股上市,集资金额1600亿至1900亿港元,其中至少5只为与医疗保健、互联网金融及科技板块相关的超大型新经济概念新股。”德勤中国全国上市业务组联席领导合伙人欧振兴在4月3日的记者会表示。

截至今年3月31日,香港交易所录得65只新股上市,集资金额达到244亿港元。新股数量和集资金额同比分别上升64%、84%,位列全球第五位。

今年第一季度,香港新股市场主板与创业板(GEM)的新股数量均创下历年新高。然而,纽交所集资额以2148亿港元在全球IPO市场拔得头筹,今年第一季度有多只超大型和科技股上市,其中三宗新股每只集资金额超过100亿港元。

估值平均12倍

数据显示,第一季度未有集资金额超过10亿美元的“巨无霸”企业登陆港交所,主板平均融资规模同比反弹27%至7.6亿港元,创业板的集资金额则同比下跌2.8%至6780万港元。相比之下,同期A股主板的平均融资规模达到11.9亿元,中小板及创业板的集资金额则分别为11.4亿元、7.5亿元。

欧振兴透露,今年迄今为止港交所收到和处理中的上市申请达到60宗,目前港交所自2017年度以来收到并正在处理中的上市个案累计达到139宗。

同时,他指出,今年整体市场气氛改善,市场估值提高,超过40%的新股于中间价以上定价上市,今年至今为止新股市场整体首日股价表现回报达16%,表现不俗,而96%的IPO获超额认购。多只新股出现数千倍的超额认购热潮,包括毛记葵涌、宾仕国际、龙升集团、欧化国际、希玛眼科等。

由于新股市场保持炽热,香港市场的估值水平已有所提升。今年第一季度,超过40%的新股以10-12倍的市盈率在港交所上市,并有22%的新股估值达到20-30倍。同期,香港主板的平均估值则回落至12倍,接近2015年第二季度的水平,相比之下,上海、深圳市场的估值水平则分别为18倍、33倍。

从行业分布来看,今年第一季度房地产相关行业重返香港前五大新股的行业,包括正荣地产、雅居乐雅生活服务,金融服务、房地产行业的新股融资金额分别为70亿港元、105亿港元。

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