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华融江苏分公司80亿“纾困”,瑞安房地产有意接盘物业,三胞集团债务重组有望

2020年12月25日  05:00  21世纪经济报道  朱艺艺 

此次三胞集团债务重整将采用“地方政府+央企战投”的模式,中国华融江苏省分公司作为“纾困资金方”,将为三胞集团提供增量纾困资金80亿元,提供流动性支持。

此次三胞集团债务重整将采用“地方政府+央企战投”的模式,中国华融江苏省分公司作为“纾困资金方”,将为三胞集团提供增量纾困资金80亿元,提供流动性支持。

日前,江苏知名民企三胞集团有限公司的金融债权人会议在南京举行。

21世纪经济报道记者获悉,三胞集团的债务重组方案已获得债权人初步认同,所有金融机构债权人在此次正式拿到重组方案后,将于2021年1月31日进行最终表决。

此次三胞集团债务重整将采用“地方政府+央企战投”的模式,中国华融江苏省分公司作为“纾困资金方”,将为三胞集团提供增量纾困资金80亿元,提供流动性支持。

债务重组方案初步成型

对于该债务重组方案的内容和细节,21世纪经济报道记者就此求证,暂未获得三胞集团的回复。

据了解,此次三胞集团债务重组不对债权本金进行调整,将全部纳入“留债清偿本金”。根据方案,三胞集团将清理处置留存业务资产白名单以外的非主营业务资产,该等资产处置所得款项或资产价值将全部用于清偿债务,实现债务削减。

同时将引入有实力的战略投资者,积极盘活主业优质资产,纾困资金方将提供相应纾困资金,三胞集团将按照重组计划逐步完成各项偿债工作。

值得一提的是,三胞集团债务重组采用了“协议重组”的创新方式,不破产不逃废债、不打折不赖账,尽最大努力尽早完成债务清偿,且债务重组后三胞集团注册地不变,仍将是一家扎根于南京的有限责任公司。

变故发生在两年前,2018年6月,三胞集团被爆出流动性危机。视觉中国

12月24日,浙江泽大律师事务所高级合伙人方智告诉21世纪经济报道记者,相比“协议重组”,“一般企业重组会就债权受偿率进行预估,然后给予折中考虑,谈判后某投资方或机构可能选择兜底给予债权人更高的受偿率,获得债权人表决通过后,法院裁定通过重组方案再实施”,他指出,“一般企业债务会有打折的情形,不排除个别企业通过这样的破产方式变相逃废债。”

公开资料显示,三胞集团成立于1995年,是江苏知名民企,旗下拥有南京新百(600682.SH)、*ST宏图(600122.SH)两家上市平台,此外还拥有新三板公司富通电科(837438.OC)、宏图三胞、宏图地产、广州金鹏、安康通等重点企业,版图涉及百货零售、养老、地产、金融、医疗等多个领域。

截至2018年,三胞集团连续第15年入围“中国企业500强”(2018年第122名),并被全国工商联评为“2018中国民营企业500强”第26名、“2018中国民营企业服务业100强”第15名。

变故发生在两年前,2018年6月,三胞集团被爆出流动性危机。

一方面,三胞集团旗下南京新百自2018年6月21日起,连续8个交易日跌停,另一家上市公司宏图高科自2018年6月15日起以重大重组名义停牌。

随后,2018年7月20日,一则5580万元的“和合资管-安盈保6号三胞集团集合资产管理计划”的延期兑付公告显示,三胞集团作为融资人,发生实质违约。

在被爆出资管计划违约后,还剩8个月到期的“12三胞债”随后停牌。

让人记忆犹新的是2018年7月4日,一场“三胞集团联合授信机制工作推进会”在江苏南京召开,包括江苏省金融办、南京市政府与金融监管部门的有关人士都参加了会议。

三胞集团董事长袁亚非在会上提出了“100亿瘦身计划”,拟将部分资产处置纳入计划之中。他指出,计划到2018年底集团将实现100亿元回笼资金。

到了2018年9月,在中国银保监会、江苏省人民政府的牵头下,三胞集团金融债委会正式组建,经过近两年的谈判和协调,债务重组方案终于成型。

优质资产猜想

按照前述债务重组方案,三胞集团“将清理处置留存业务资产白名单以外的非主营业务资产,全部用于清偿债务”,那么,三胞集团现在还手握哪些优质资产?截至发稿,三胞集团旗下两家A股上市平台——南京新百总市值163.96亿元,*ST宏图总市值12.51亿元,

除了两家A股上市平台,21世纪经济报道记者梳理发现,三胞集团南京投资管理有限公司为A股上市公司王府井(600859.SH)第二大股东,截至2020年三季度末,持股11.25%。

此外,三胞集团在“康养、生物医疗、医院”领域深耕已久。

如南京三胞医院管理有限公司持股80%的徐州市肿瘤医院(即徐州市第三人民医院),是淮海经济区最大的三级甲等肿瘤专科医院,三胞集团官网12月18日最新消息显示,更名后的徐州新健康医院,已于2020年取得三级医院资质。

此外,据媒体报道,三胞集团旗下还有以妇产、创伤、养老为特色的三级综合医院——徐州北区新医院;以及托管运营的二级综合医院宿迁工人医院等……

另一方面,在康养板块,三胞集团旗下布局了综合型养老服务企业颐乐居和振亚养老。

颐乐居自2008年运营以来,先后在江苏江阴、江苏泰州、江苏淮安金湖和浙江宁波打造4家CCRC综合养老社区,目前拥有老年公寓2600多套、养老床位8000多张,是目前江苏省自建养老床位最多的企业;振亚养老是安徽合肥专注于养老机构运营管理的企业,同样有着15年专业机构养老服务经验,总床位数近1000张。

此外,官网显示,在生物医疗领域,三胞集团布局了上海丹瑞生物医药科技有限公司(丹瑞中国)、上海凡迪基因科技有限公司等资产。

瑞安地产有意接盘三胞集团旗下物业资产?

值得一提的是,就在三胞集团债务重组方案初显雏形的同一天,21世纪经济报道记者发现,港股上市房企瑞安房地产(00272.HK)宣布,公司的间接全资附属公司奥华将与国际物业公司高富诺集团合作,成立合营公司(国盈发展有限公司),各占50%权益,在南京共同开发一个物业项目。

合营公司股东承诺出资额将不超过人民币16.2亿元(约合19.21亿港元)。

瑞安房地产在公告中指出,合营公司拟购买的项目,“拥有及营运位于江苏省省会南京市最优越地段之一的优质商业综合大楼,为新街口中心商业区的地标建筑。该物业位于江苏省南京市秦淮区汉中路1号,总建筑面积约为109196.46平方米,包括一座45层高的甲级办公楼及一座7层高的零售商场,以及278个地下停车位”。

公告还提到,“卖方为持有该物业的项目公司全部股权的唯一法定拥有人,并由一项资产担保证券计划最终实益拥有,该计划最终由招商银行(600036.SH)持有49.45%股份,其余由11名投资者持有。”

21世纪经济报道记者查询后发现,汉中路1号即为南京国际金融中心,于2009年启动,以220米的高度成为“新街口第一高楼”,是南京标志性的综合体项目。

根据此前媒体报道,该大楼由招商地产打造,并于2008年12月以16.25亿的总价出售给李嘉诚旗下的亚腾亚洲基金(ARA)。2014年,ARA 以24.8亿的高价将该大楼出售给三胞集团。这是当时长三角地区内(除上海)有史以来金额最大的有稳定收益物业的整栋交易。 (编辑:朱益民)

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