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新冠疫情冲击供需但加速应用落地 5G发展危中有机

2020年02月28日  07:00   21世纪经济报道   翟少辉  

疫情已经很明确地改变了很多用户的习惯。通常,这些用户习惯的形成可能需要数年,而现在可能只用了一个“长假”。

全球“战疫”

业界原本倾向于认定2020年会是5G大规模启动之年,尽管2019年也曾因超出预期的进展而一度被称作“5G元年”。诸多厂商对2020年早已积极布局,期待在5G大规模出货的第一波市场上有所斩获。

然而,新型冠状病毒肺炎疫情的突然暴发似乎打乱了这一节奏。颇具“冲击力”的体现可能就包括2020年世界移动通信大会(MWC)的取消,这原本被正在为5G而摩拳擦掌的厂商们视为年初重要的舞台。

而更关键的影响在于产业链和市场需求。分析直指,对5G网络设备和终端,无论是从供应还是需求的角度看,5G在2020年的发展都可能会面临一定的危机。行业分析机构Strategy Analytics互联计算终端研究服务总监Eric Smith近日在分析中坦言,疫情对2020年移动行业的发展可能会是一个巨大的打击。“由于5G网络部署正在全球范围内扩展,这一年对于5G的采用至关重要。”

不过,这也并不绝对。例如,华为5G产品线总裁杨超斌就在上周于伦敦接受采访时指出,华为的5G设备目前由华为自有工厂生产,而华为全部的自有工厂和主要的供应商都已恢复生产,疫情不会影响华为5G设备向客户出货。

“危机”之下也更有着“机遇”。疫情为5G远程医疗、移动电商、在线办公及教育等场景提供了发挥的空间。这加速了用户习惯的改变,也或许会刺激更多5G应用产生。而应用和生态正是5G未来发展的关键。

中国是目前全球5G发展最快的市场之一。甘俊摄

5G遇冷?

从手机的角度看,疫情让原本回暖的中国市场略显“措手不及”。厂商原本集中于MWC前后的新品发布会无法召开或改至线上,线下渠道也一度基本停摆。此外,一些厂商还需应对工厂生产和供应链受阻的挑战。

行业分析机构Omdia(原Informa Tech研究部门与IHS Markit技术研究部门合并而成)给出了较为悲观的预期:“5G处于危机之中”。该机构认为,疫情带来的最大不利影响是中国国内市场需求的减弱;而如果疫情持续,需求的减弱也将进一步扩展至其他市场。

中国是目前全球5G发展最快的市场之一。例如,行业分析机构Counterpoint Research近日更新的报告显示,2019年中国市场5G手机销量占到全球5G智能手机出货量的46%。

该机构此前认为,受活跃的线上市场和5G商用两大因素驱动,中国智能手机市场在2019年下半年已开始逐步回暖,且有望在2020年实现反弹。而受近期疫情的影响,其已在最近的更新分析中将疫情期间中国智能手机的线下销量预期下调50%,并将第一季度整体销量预期下调20%。

Omdia分析师Jusy Hong也在近日回复道琼斯旗下的新闻网站MarketWatch时表示,无论从供应还是需求上看,中国都会在5G时代占据重要地位。然而“新型冠状病毒疫情将会减缓网络设备和终端的生产。此外,疫情也会抑制当地经济的发展,这会使中国市场对智能手机的需求降温”。

集邦咨询分析师谢雨珊在回复21世纪经济报道记者时表示,除了消费者需求减弱,由于智能手机产业人力需求大,延后复工和人流管制政策也可能对产出造成影响。

不过,信达证券电子行业首席分析师方竞接受21世纪经济报道记者采访指出,疫情对5G短期会有些影响,但中长期来看影响不大。

方竞认为,2020年手机的销量确实会受到一定的影响,尤其是在国内市场。“疫情暴发之前,我们预计中国手机市场的销量是3.5亿台。现在可能要下修至3.15-3.2亿台。”

尽管市场上有一些较为悲观的预测,但方竞指出,他追踪到的终端数据并没有那么差。“农历新年期间,线下销量同比下降了70%。但自复工以来,就已显著回暖。”他指出,复工之初该降幅就回升至了40%,而现在已经到了30%。

“疫情的影响在快速减弱。”他表示,如果接下来降幅能够继续回升,至20%左右,对2020年手机市场销量的预期也会再相应进行上调。“现在反倒是要更多担心海外市场。”方竞表示,欧美市场因其较高的附加值,已是国内手机厂商布局的重点。

“需求是不会被抑制的,只会被延后。”方竞表示,消费者在疫情期间可能会因“多一事不如少一事”而暂缓换机,但疫情结束之后还是会有消费的冲动,预计到时手机销量也会有一个较好的表现。“尽管1、2月份(销量)下降比较厉害,但这是暂时的,我认为影响不大。”

而从基站的角度看,疫情对5G部署的影响则主要取决于其持续的时间。此前据证券时报报道,仅通过中国招标与采购网统计,1月31日至2月5日,在甘肃、江西、安徽、广西等地就有至少6个5G项目发布延期招标公告。

Strategy Analytics 无线运营商战略服务总监杨光在回复21世纪经济报道记者时表示,虽然目前的5G建设市场发展等都已暂停,但在疫情平息后有望快速恢复。他认为,如果疫情能够如目前的乐观预期,于近期见顶并在4月逐渐稳定,则全年看影响并不会太大;中国5G基站部署数量依然有望达到此前预估(60万-80万站)的靠上区间。

不过杨光也表示,如果疫情持续且蔓延,则必将对中国和全球的5G部署带来挑战。他指出,如今移动通信产业链已经高度全球化,即使是外资厂商也有很大比例的供应链和工厂位于中国,疫情的持续会扰乱全球供应链,对5G发展造成严重影响。

“危”中有“机” 应用加速

此前,缺乏足够多的新应用场景往往成为5G质疑者的理由之一。而疫情期间的一些应用则正展示着5G的潜力。例如,2月20日,位于成都的四川大学华西医院就进行了一场利用5G视频方式对危重症新冠肺炎患者展开的多学科会诊。5G技术支持身处前方的援助武汉医疗队和后方的专家“零延时”完成了会诊。

此外,疫情期间的线上和移动应用,都或许有利于新一代技术更加快速的发展和落地。一位受访者表示,疫情已经很明确地改变了很多用户的习惯。通常,这些用户习惯的形成可能需要数年,而现在可能只用了一个“长假”。

高通(Qualcomm)中国区董事长孟樸也在近日在对21世纪经济报道的文字回复中直言,尽管疫情会给经济发展带来一些短期的不确定因素,但有危就有机。孟樸认为,5G技术的赋能能够推动一些经济新业态的进一步升级和发展,这包括但不限于移动电商、无人零售、虚拟社交、在线娱乐、互联网医院、知识付费、远程教育、网络办公、工业机器人、智慧城市(包括交通管理、应急灾备、物流供应链、人口数据、社会治理)等。

杨光也指出,受疫情影响,垂直行业对5G的需求可能会有大幅度提高,这可能会推动5G以更快速度进入行业市场,有助于拓展5G的市场空间。

谢雨珊的观点提供了补充,她认为,疫情影响带来了视频会议、远程医疗、远程办公等需求的提升。为减少人员接触,多数企业选择弹性办公与在线办公,以减少人员流动,而各类云会议等服务都为5G应用提供了更多场景。

“尽管上游复工延期、运营商采购推迟等因素或会导致5G建设短期放缓,但5G建设与行业长期发展仍是向上趋势。”她认为,招标总量、建设规模等会持续布局,只是时间会向后递延。“预计下半年运营商会建设和开通更多5G基站,因为对主设备、射频天线等硬件的需求仍在。”

从智能手机市场看,整体虽然因疫情遇冷,5G的势头却得到延续。中金公司近日在一份研报中指出,在2020年1月国内智能手机出货量同比下降36.6%的情况下,出货量中5G手机占比环比提升了8.5个百分点至26.3%,5G手机出货量环比提升0.9%至546.5万部。

高通此前曾在财报电话会议中表示,考虑到疫情可能给中国智能手机市场带来的影响,将第二财季每股收益预期下限降低了5美分。不过,高通CEO史蒂夫·莫伦科夫仍在当时表示,如果在中国遇到供应链等问题,公司有能力从其他地区获得支持,高通并未因疫情调整2020年5G手机出货量的预期。

在2月26日的一场发布会上,莫伦科夫进一步表示,尽管新型冠状病毒肺炎疫情正在带来一些挑战,但整个移动生态的发展仍然保持强劲,有了不少值得讨论和庆祝的新进展。

高通总裁安蒙于同一场合表示,2019年全球已经有20多个国家的50多家运营商推出5G商用服务,有超过345家运营商正在投资5G网络部署;到2023年,全球5G连接数预计将超过10亿,比4G获得同样连接数的速度快整整2年;而到2025年,5G连接数预计将达到近30亿,占全球总连接数的30%。

此前,市场咨询公司IHS Markit于2019年更新的报告显示,到2035年,5G预计将创造13.2万亿美元经济产出,较2017年初的预测增加了1万亿美元。

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