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货币超发、资金回流 银行系私行业务出现新增长点

2020年04月30日  07:00  21世纪经济报道  方海平 

截至目前,36家A股上市银行中已经有34家披露了2019年年报,公众也得以知晓其过去一年的运营情况。

截至目前,36家A股上市银行中已经有34家披露了2019年年报,公众也得以知晓其过去一年的运营情况。21世纪经济报道记者梳理银行年报发现,银行机构在针对高净值客户的财富管理、私人银行业务上,总体表现非常不错,从各家银行的数据看,高净值客户相关数据的增长大多远远高于整体个人客户相关数据增长。不少银行在高净值客户数量或AUM(管理资产规模)方面的增速都创下了近几年来的新高值。

相比于过去,2019年银行业该板块业务也有其新特点。一些大型银行或私行业务起步较早的银行在过去多年中取得了持续的高速增长,如今,一些中小银行也开始发力。

21世纪经济报道记者统计了资产规模前20的A股上市银行的2019年财富管理、私人银行业务增长情况,总体上,国有大行以及资产规模排名靠前的几家全国性股份制银行,除个别银行以外,大部分私行客户增速基本在10%-20%之间,而资产规模靠后的数家股份行、城商行,该增速多在20%以上,甚至接近或超过40%。

中小行私行业务发力

工商银行、建设银行、农业银行、交通银行、招商银行、民生银行、光大银行、华夏银行的私行客户数增速分别为11.8%、12.21%、12.6%、18.49%、11.98%、14.28%、15.21%、19.6%。

股份制银行中,私行客户及资产增速较高的是兴业银行、中信银行、平安银行、浙商银行,他们的私行客户数分别增长了31.39%、24.02%、45.7%、24.26%。

AUM方面,招商银行是目前唯一一家私人银行AUM突破2万亿的银行,达到22311亿元,较上年末增长9.40%。此外,私人银行AUM超过1万亿的银行主要是国有大行,依次为中国银行1.6万亿、工商银行1.55万亿、建设银行1.51万亿、农业银行1.4万亿。

统计的样本银行中包括了4家城商行,其中北京银行未做详细披露,其余三家银行的私人银行客户数增长均超过了20%,上海银行增长21.73%、宁波银行增长43%、江苏银行增长22.18%。其中上海银行管理月日均综合资产100万元及以上的财富客户120211户,较上年末增长37.84%,月日均综合资产2914.22亿元,较上年末增长32.57%,增速创近四年新高。

针对高净值个人客户,各家银行有自己的管理体系,对私人银行客户所制定的标准也不尽相同,但近几年来,对客户按照资产规模进行分层管理是一大趋势,几乎每家银行都有自己的分层体系。总体而言,个人客户在银行的级别一般可分作普通个人客户、贵宾客户,高净值客户内部也多会再度划分成财富客户以及资产规模更高的私行客户。

21世纪经济报道记者采访到的业内人士普遍认为,中小行私行业务的快速增长,一方面在于当前大环境,资管新规后P2P、私募资管等各类金融产品暴露风险,资金出现明显的回流银行的迹象,另一方面,一些中小银行开始重视该板块的投入和经营。

在3月30日业绩发布会上,光大银行董事长李晓鹏介绍称,光大银行拟设立私人银行部,强力抓好私人银行客户经营和资产管理业务,拟增设一批财富管理中心。宁波银行城商行私行业务拓展的代表之一,其年报中也披露,成立总行财富管理部、私人银行部,将个人银行业务细分为个人信贷、财富管理、私人银行三大板块,构建公司新的利润中心。

增长原因:资金回流货币超发

“我认为主要有两个原因,一个是市场投资产品减少,总体经济下滑,再加上市场上很多投资产品集中爆雷,所以大家的钱更多的回流到银行,另一个原因是货币超发,掌握资源的高净值客户财务增长会更加快速。”一位股份制银行的私行部门人士表示,不管是自有财富还是社会资源,这部分人群都占有绝对优势地位,在超发货币时自然会被分配到更多财富。

资金回流的迹象非常明显,一位信托机构财富管理人士也向记者表示,去年确实不少之前买私募的人买了信托。他认为,信托虽然也有风险暴露,但是总体上相对安全,而且公司都在积极解决,不像很多互联网和私募,直接携款跑路了。

存款回流银行则更为明显,这从银行存款数据高增长中亦可看出。截止到2019年末,我国居民储蓄存款余额已经达到了82.14万亿元。而人民银行公布的最新数据显示,一季度人民币存款共增加8.07万亿元,与2019年同期人民币存款增加6.31万亿元相比,多增加了1.76万亿元,一些人甚至称之为“报复性存款”。

客户和资金回到银行的另一个突出表现是,2019年,银行渠道代销的基金、保险等产品都出现了惊人的增长。比如在非货币基金的代销方面,交通银行去年销量较上年末增长70.4%、招商银行同比增长33.89%、中信银行代销量较上年增长341.93%。

在21世纪经济报道的视频直播栏目《21大学》此前的一期节目中,兴业银行私人银行部总经理戴叙贤表示,中国私人银行发展这么多年,高净值财富的家庭的投资理念和习惯也发生了变化,尤其是随着资管新规后刚兑打破和风险的暴露,以前投资和配置基本不考虑期限搭配、流动性安排以及风险等因素,谁提供的产品收益率高就买谁。

这种情况现在已经有所改变。据他表示,目前在高净值客户群体中,一个热门话题是多元化配置,“很多高净值客户其实自己很专业,他们会听取专业人士或专业机构的建议,但是我们与国外的区别是,国外高净值客户听完了建议会把资金交给他们机构做配置,中国的富豪们听取完建议会自己去投资。他们信任自己家族的人,因此很多家族企业设立家族办公室打理财富”。

他认为,从经验来看,其实还是专业金融机构投资能更好地赚到资本市场波动的钱,并建议未来更多高净值客户将资金交给专业机构进行管理。

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