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供应链危机敲响警钟 东旭光电助力保障中国显示产业链安全

2020年05月12日  11:12 

东旭光电相关负责人表示,作为刚踏上行业周期拐点的上游显示材料生产商,即便在疫情最为严重的春节期间,东旭光电也未曾“打烊”,目前在做好疫情防控的同时已经全面复工复产。他表示,作为上游不可或缺的一分子,东旭光电以实业报国为己任,将帮助整个产业生态尽快恢复活力,为中国显示产业链注入强心剂。

  全球疫情持续升级正在影响全球供应链。据媒体报道,近期已有多国表示要禁止粮食、口罩等出口,同时部分韩国面板生产商关闭工厂,并加速退出LCD生产,这对全球粮食、医疗物资及相关产业物资供应都将带来冲击。而且随着时间推移,波及范围将更为广泛。供应链中断成为“后疫情”时代生产生活恢复和正常进行的潜在威胁。


  资金、技术双壁垒 显示产业链尤为脆弱

  有行业人士指出,在这场供应链安全保卫战中,面板产业链安全尤为重要。因为作为信息流交互重要载体的面板一旦断货,医疗设备检测结果无法显示,现代化的通讯设备不能使用,经济发展和疫情防控即使不按下暂停键,也会按下缓进键。

  据了解,显示产业链长且复杂,分为上游显示材料生产、中游面板制造和下游显示终端制造三个环节,互为支撑、影响。三个环节中一个环节的缺失,整体产业链的发展都会陷入被动。

  同时,显示产业链各个环节均具有高资金投入、高技术壁垒的特点,而且越往上游涉足的企业越少。中游面板制造企业主要集中在中日韩三国,上游某些细分显示材料制造往往全球仅有两三家,甚至独一家,是实实在在的稀缺性物资。

  该人士表示,一方面是疫情之下国际物流运输受限;另一方面近期国际贸易争端频发,稀缺性物资成为贸易武器。具体到显示产业链,上游显示材料供应尤为敏感、脆弱。如2019年7月日韩贸易战中,日本向韩国限制出口上游显示材料,韩国面板产业安全备受威胁,就是“警钟”性案例。

  从当下来看,韩国疫情蔓延导致该国面板制造大厂LGD部分工厂停工。同时,三星电子旗下的面板厂Samsung Display决定,在今年底结束韩国和中国的LCD面板生产。受此影响,全球面板需求纷纷转单中国大陆厂商。而能否把握住市场机遇满足迅速增长的市场需求,考验着中国显示产业链的供应能力。


  实业报国 东旭光电力保上游供应

  据业内人士介绍,近年来,中国基本建立起了较为完整的显示产业链条。下游终端应用有华为、小米、OPPO等企业,中游面板制造有京东方、TCL华星等,技术壁垒较强的上游显示材料制造也涌现出东旭光电、彩虹股份、三利谱等企业。尤其是以东旭光电为代表的核心显示材料制造商多年来对国际技术垄断的不断突破,解决了显示产业多项“卡脖子”难题。这些企业的存在与发展奠定了中国显示产业供应链的基础。

  中信证券研究报告指出,短期而言,疫情升级对面板的供需会产生阶段性影响,导致供需进一步趋紧,加剧涨价的到来;中长期看,海外面板厂产能退出趋势已定,大陆面板厂的全球市场占有率未来有望进一步提升至50%+,迎来一个长期供需较为均衡的局面,龙头公司更具资源及规模优势。

  同时,中信证券认为,冲击之下,国内产业在自主供应链配套上有望加强。一方面,涨价会增加国内细分产业链上的企业盈利,提高在配套供应链上的投资;另一方面,产品断供往往也是潜在竞争者切入供应链的时机,会加速国内企业转型升级。

  东旭光电相关负责人表示,作为刚踏上行业周期拐点的上游显示材料生产商,即便在疫情最为严重的春节期间,东旭光电也未曾“打烊”,目前在做好疫情防控的同时已经全面复工复产。他表示,作为上游不可或缺的一分子,东旭光电以实业报国为己任,将帮助整个产业生态尽快恢复活力,为中国显示产业链注入强心剂。

  公开资料显示,京东方是东旭光电5代线、6代线、8.5代线的主要客户。分析人士表示,当下疫情无疑成为检验企业成色的最好试金石,以东旭光电为代表的显示厂商成为保障供应链安全的重要力量。这对供应链来讲是保障,而对于企业自身来讲则是业绩增长的难得机遇。

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