首页 > 正文

恒天财富全新发展战略正式发布,引领行业新一轮转型升级!

2020年05月16日  16:41 

2020年,国际知名企业管理咨询公司——波士顿咨询公司(BCG)在对恒天财富深度调研与沟通的基础上,为恒天财富提出了完善的战略蓝图与实施路径。在稳中求进的第十二年,恒天财富全新发展战略正式发布!

恒天财富全新发展战略正式发布

深耕财富管理行业多年,恒天财富致力于成为客户信任、社会尊重、员工成就的中国领先财富管理机构,希望不仅为客户创造价值也能造福社会。为了实现总体目标,恒天财富将在业务模式、平台建设、团队转型、数字化建设等诸多方面,全力进行转型升级。

新的战略下,业务模式的转型升级是尤为突出的一大亮点。很长一段时间,恒天财富执行的是销售团队驱动下、从产品视角出发的产品销售流程,使用的是业内通用的“制定产品销售计划、开展营销活动、寻找目标客户、进行产品销售”展业模式。战略转型升级之后,恒天财富将开启总部驱动下、从客户需求出发的资产配置流程,首先深入了解客户,在此基础上提供资产配置建议,进而为其推荐适合的优选产品,实施销售服务。恒天财富将向“以客户为中心,投顾驱动”模式全力转型,重塑“投顾驱动”下的客户资产配置服务流程。

除此以外,在平台建设方面,客户经营、产品服务、投研投顾、销售管理四大平台将同步升级;团队升级转型方面,员工是成功实施新战略的关键,将强化理顾团队、产品专家团队建设;数字化赋能方面,恒天财富将在推进数字化的进程中提升运营效率,增强各平台创新力,为客户创造更多价值。

2020恒天财富合规管理提升计划全面启动

受全球新冠病毒疫情的冲击,国内经济短期承压较大。投资者对待市场有一定的恐慌情绪,在财富管理方面,投资者比之前更加在意财富的安全,更加关注资产的保值与增值,更依赖专业机构进行投资决策,在财富管理机构选择上也更看重品牌、风控和专业能力。

作为财富管理行业头部机构,创业十二年来,恒天财富始终坚持合规经营、严格风控管理。2019年,公司坚持合规守法,树立行业典范,全年践行合规文化培训,共组织合规培训达到249场。公司搭建并不断升级的“四层管理人筛选+立体风控管理”体系,能够实现从机构准入到产品筛选,从销售风险管理到投后管理中心的无缝衔接,覆盖产品全生命周期的风险管控。不仅如此,产品部门、风险与合规部门、内部审计团队组成的三道风险控制防线,也为进一步落实“牢筑风控防线,坚守合规底线”贡献力量。

为积极落实监管政策及要求,防范合规风险,保障公司依法经营、合规运作,恒天财富将2020年设定为“合规管理提升年”,进一步全面强化公司的合规管理工作。不仅按照监管要求及防范合规风险的原则,设立“合规管理提升专项项目”,而且快速、高效地成立相关项目组,推进各项合规管理提升工作。公司各业务板块、各分支机构严格落实公司“合规管理提升年”的工作安排,时刻谨记监管红线,增强员工合规意识,切实防范合规风险,以实现公司合规管理水平大幅度升级,协力保障公司稳健经营,为行业树立合规经营典范。

28城品牌投教燃动助力恒天财富全新战略实施

五一期间,“恒天财富经济学”线下广告强势登陆北京、上海、天津、杭州、沈阳、济南、长春、深圳、武汉等全国28座城市,覆盖楼宇、机场等多个场景。恒天财富经济学和投教金句实力霸屏,在宣传恒天财富投资理念的同时,也为广大投资者开辟了投资能力晋升通道。“叮咚,您有一份投资策略待签收。”这是恒天财富对投资者的叮咛,也是投资者开启美好财富管理生活的信号。

后疫情时代,市场信心有待恢复,28城的品牌燃动,对于传递正能量、提振投资信心有着十分重要的作用。此外,恒天财富还联合了微信读书等平台推出了北京大学金融讲席教授、北京大学国家金融研究中心主任金李教授最新力作《与财富同行》免费领取活动。希望广大投资者能够在更多专业知识的武装下,更加有信心地踏出、并走好属于自己的财富之路。

云理财时代, 我们奔涌在同一条河流

作为财富管理行业的引领者,恒天财富对创新变革的探索从未停歇。新冠肺炎疫情爆发期间,恒天财富以客户需求为中心,率先提出线上云理财服务理念,全面开启了线上化财富管理模式。

伴随着线上工作模式的迅速转换,恒天财富各项工作均平稳有序地开展,同时,针对云理财时代的到来,公司采取了更积极的策略来把握当前的窗口期。

此次全新战略升级,是恒天财富积极探索变革的成果。恒天财富董事长周斌曾提出云理财时代,将会以人为中心;同时他也提出未来财富工作的价值链将是全面了解客户,为客户制定资产配置方案,通过跟客户交流,最终确定方案和执行方案。他表示,能够提供管家级服务的理财师和机构,会成为未来的赢家。

面对云理财时代的要求和即将到来的诸多变化,恒天财富会积极打造管家级财富管理综合服务平台,致力于做好客户的专属私人财富管家,成为客户信任、社会尊重、员工成就的中国领先财富管理机构。

这个时代充满诸多挑战,更充满无限可能,特别是财富管理行业这样一个朝阳行业,作为一个全新的领域,需要不断变革与创新才能跟上时代脚步。最近引发热议的“后浪”,不仅仅代表了年轻一代,更意味着新的思想,新的机遇,新的方向和新的希望。云理财时代,我们都奔涌在同一条河流,只有把握先机早一步实现转型升级,才能成为行业的引领者。

站在新的历史起点,恒天财富会将“以客户为中心,做好财富管理”的使命融入产品创新和商业新布局之中,不止是对商业模式的探索与重塑,更希望通过全新的财富管理为人们创造美好生活。

稳中求进十二年,在全新的发展战略指引下,恒天财富将会更加坚定、高效地走好增长的每一步!


 返回21经济首页>>

分享到: