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小米驰援揭开国产OLED设备困境:青黄不接和被忽视的重要产业

2020年06月05日  20:29 

小米投资智云股份,确实让大家有点吃惊,也有点妒忌,但这对整个国产显示屏设备行业是一件好事。

  “小米投资智云股份,确实让大家有点吃惊,也有点妒忌,但这对整个国产显示屏设备行业是一件好事,可以说来得太及时了,希望可以引起更多人,包括政府和资本对这个行业的关注,我们这个前景远大的行业现在处于青黄不接的困难期。”一位显示屏设备企业的老板表示。

  他愤愤不平地地解释说,现在但凡是号称做半导体芯片设备的企业,政府和相关引导基金一投就是几十上百亿,上市企业PE倍数都是几百倍,我们做的显示屏设备也属于泛半导体设备(芯片、显示、LED照明和太阳能都属于半导体范畴),空间同样巨大,技术难度也很高,对产业同样也非常重要,但获得的关注和重视却是一个在天上,一个在地上,他们被捧成皇冠上的明珠,我们却是自生自灭。

  6月2日,显示屏模组设备龙头智云股份发布公告称,上市公司控股股东、实际控制人谭永良拟向小米科技(武汉)有限公司转让其持有的5.37%股份,总价约1.44亿元。很多人都纷纷猜测,小米为何投资这家名不见经传的冷门企业,且在2019年还有巨大的亏损。

  事实上,投资界和产业界的双重网红小米在A股上直接对智云股份的投资,揭开当前国产显示屏设备产业的困境:市场空间巨大,技术难度高,本土设备普遍规模较小,目前处于青黄不接期,缺少政府和资本的关注和支持

  上述显示屏设备从业人士解释说,本土显示屏设备企业,伴随着中国显示屏产业和智能手机产业成长,但因为LCD屏时代中国大陆企业基本上是跟在日韩和中国台湾后面发展,所以只喝了一点剩汤,规模最大的几家企业,年收入规模也不过5-10亿级,和日韩企业有数量级差距,并且经历了2015-2018年本土LCD产业投资期的快速发展后,2018年基本都到收入顶峰,2019年开始进入了从LCD到OLED的青黄不接期,如劲拓股份、联德装备、易天股份、正业科技(集银科技)这些企业都在2019年出现了显示屏设备收入/利润增长放缓甚至是下滑,而智云股份(鑫三力)战略转型OLED更坚决,所以短期亏损额也更大——因为京东方和华星光电等显示屏企业也是刚开始量产OLED屏,技术和工艺水平也在提升期,一开始不敢大量用没有经过大量验证的国产OLED设备。

  可以说本土OLED屏设备行业处于黎明前的黑暗。未来几年,中国面板厂在OLED领域的投资初步估算超过3000亿,以OLED模组后段设备占比20%左右估计,未来几年光本土设备厂商可以覆盖的后端设备市场就达500-600亿。

  因为更好的显示效果和更低功耗,且有屏下、柔性、折叠等很多技术变化,OLED模组段设备市场较LCD时代有5-10倍的提升同时,技术难度也提升了很多倍——显示屏在智能手机的差异化和成本占比越来越高,一块顶级的手机柔性OLED屏售价上百美元,如果是折叠屏则是几百美元,成本占比达15-40%,和处理器、存储器并列成本最贵的部分。

  有显示屏设备技术专家表示,OLED模组段核心设备单台售价在几百万到几千万之间,基本上和一般的半导体封装设备处于同一技术水平,例如核心的邦定设备其实就是半导体封装设备,最高精度可以达到几个微米,和半导体封装设备差不多了。事实上,很多日韩显示屏设备厂商的转型和升级之路就是从事半导体生产设备。

  就好像半导体芯片设备一样,中国面板厂对国产OLED设备有迫切的需求。中美贸易摩擦让行业知道,芯片设计很难,但更难和更卡脖子的是芯片制造,以及芯片制造背后的设备和材料——虽然台积电和中芯国际都大力支持华为和海思,但他们头顶上也悬着欧美先进半导体设备可能断供的利剑。对于显示屏行业也是如此,2018年末三星起诉了韩国设备厂商Toptec,称涉嫌偷窃三星OLED折叠屏技术,业界分析称应该是限制设备和工艺技术出口到中国,从而限制中国OLED企业的追赶脚步。

  上述显示设备行业的人士表示,最近几年华为和小米等整机企业都纷纷关注设备和材料行业,这是一件非常好的事情,可以说是非常务正业,事实上苹果和三星这些国际巨大对设备和材料的投资和把控,远远超出大家想象,因为很多时候供应链的难度和瓶颈并不在于大家所知道的芯片和零部件这些一级供应链,而是二三级更上游供应链——就好像贸易摩擦真正卡脖子的IP和芯片设计软件、芯片制造设备和材料、先进测试设备和工具。

  不光是贸易摩擦,2020年突发的新冠疫情,也让业界担心过度依赖韩国设备带来的问题。一位本土面板企业的高层透露说,新冠疫情期间,因为韩国设备原厂的技术人员不能来现场支持,导致设备出了问题影响产线正常运转不能解决,最后还是靠本土设备厂商的技术人员加班加点,解决了韩国设备的问题。

  “小米在2018年末面板行业低谷期敢投重资产的TCL华星光电,现在国产OLED设备处于最困难的青黄不接期敢投进来,非常了不起,可以说是逆周期投期。显示屏/封装设备的难度和市场空间都很大,是本土设备承上启下(难度介于整机自动化设备和先进芯片晶圆制造设备之间)的关键,未来五年会有大发展,除了智云股份,深科达、联德和劲拓等企业都非常有机会,希望小米的加入可以让更多资本和人才加入进来,让本土显示屏产业真正做到自主和可控”。上述设备企业的老板表示。


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