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“二师兄”身价高企 牧原半年赚百亿 生猪养殖业景气度延续

2020年07月14日  07:00  21世纪经济报道  綦宇 

7月13日收盘,A股三大股指震荡上升,农业板块涨幅超过5%,领涨整个大盘。而在农业板块中,养猪行业在今年迎来了一波景气行情。

7月13日收盘,A股三大股指震荡上升,农业板块涨幅超过5%,领涨整个大盘。而在农业板块中,养猪行业在今年迎来了一波景气行情。

今年上半年,生猪销售价格持续高位运行,生猪养殖业的盈利均值大幅高于去年同期,养猪企业在这一波行情中均交出了不俗的成绩,纷纷扭转了去年上半年的亏损局面。

近几日,多家业务涉及养猪的企业公布了今年上半年的业绩。如知名养猪企业牧原股份预计上半年公司实现生猪销售收入为207.20亿元,预计归属于母公司净利润为105亿元~110亿元;傲农生物凭借生猪养殖规模扩大的优势,上半年净利大幅度扩张十五倍。

业绩暴增的背后,是中国生猪养殖行业迎来的一波长时间的上行“猪周期”。“双重疫情等因素影响下,这轮猪周期会拉长,后期比拼的是整体的竞争力,谁的成本低、效率高、科技成果大。”此前,新希望集团董事长刘永好接受记者采访时指出。

实际上,从去年以来,大型养殖企业纷纷加大养猪投资力度,包括一些房地产企业也开始跨界养猪,生猪养殖从去年开始逐步恢复,但受限于养猪本身的长周期特性,大量产能的释放或许还要再等久一些。

猪肉价格冲高回落

今年上半年,猪肉价格走出了一波“V”字形行情,5月底以来,猪肉价格已经出现了连续五周的上涨。虽然目前猪肉价格没有能达到今年2月份的高位,但整体已经收复了今年上半年的大部分失地。

这一轮生猪价格上涨的种子,在今年1月份就已经埋下。因为冬春季节仔猪腹泻、常规类其他疫情导致仔猪成活率明显降低,继而导致6-7月份国内生猪出栏断档,成为这一轮价格上涨的主要原因。

时间进入7月,尽管猪肉价格经历了一波从5月份以来连续上涨后的冲高回落,但从长期来看,猪肉价格继续下探的可能性并不大。

“在这一波回落的过程中,屠宰企业其实有很大的亏损,有继续向下压价的意愿。”一位养猪行业人士告诉记者,“但是,总体来看市场上的生猪供给非常有限,而且养殖户对于低价的认可度比较低,短时间再度下跌的可能性不大。”

依据卓创资讯的监测数据,全国外三元出栏均价38.42元/公斤,较月初上涨1.90元/公斤,涨幅5.20%;最高点出现在7月8日的38.84元/公斤。此轮上涨中,东北市场领涨全国,涨幅最大。

6月份以来,由于强降水加剧非洲猪瘟疫情,南方地区生猪产能恢复速度放缓,华南地区、西南地区的能繁母猪存栏分别环比下降3.78%、3.04%,两广、四川、云贵、两湖部分地区的生猪存栏较上月环比下降5%。

此外,境外疫情的再度反复,国外多家肉厂出现新冠肺炎聚集性感染,下半年我国猪肉进口量将大幅缩减。叠加主要的繁育母猪品种——三元猪的繁殖能力较低,长期来看,今年内生猪产能恢复的速度依然不容乐观。

供需两淡的后续市场

在高价生猪的挤压之下,猪肉的需求市场并不乐观,屠宰企业屠宰量不断缩减,开工率屡创新低,依据卓创资讯,7月10日屠宰企业开工率降至12.04%,较月初的13.56%再降1.52个百分点。

“全球新冠肺炎疫情导致国内进出口贸易环节受阻,国内经济亦受此拖累,表现出的就是消费能力相对下降,对高价猪肉需求热度下降,不利于猪肉消费。” 卓创资讯分析师张莉莉告诉记者。

短时国内需求端或延续清淡态势,供应也偏紧,价格涨跌空间均不大。不过,供应方面,随着时间进入到8月份,国内特别是南方的一批集中补栏的二次育肥将会在7月中下旬出栏,供应紧张状况或缓解,下半年生猪供应或持续增加。

需求方面,高价猪肉对需求的抑制作用还会持续,加之天气炎热,猪肉消化速度缓慢,7-9月消费或维持低迷态势。四季度消费虽然将会有好转,但相对于逐渐恢复的产能来讲,影响幅度有限。

而对于国内养猪企业来说,未来依然会保持一段时间的高增长期,借助资本市场的力量以及国家政策的扶持,足以让目前的养猪龙头企业展现出快速的发展速度和成本优势。

“明后年来看,生猪养殖出现过剩的可能性是存在的,全行业扩容最后的格局就是价格低过成本线,继而进入低谷期。”刘永好曾表示,“而价格下降最终的受益者是中国的老百姓。”

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