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创业板注册制IPO改革跟踪:密集审核节奏持续 后台技术系统即将就绪

2020年07月21日  07:00  21世纪经济报道  杨坪 

在高密集审核节奏的另一面,创业板改革并试点注册制的相关技术系统也即将准备就绪,正式上线。本报记者获悉,7月25日,深交所将联合中国结算、中证金融组织技术上线通关及网上发行业务通关测试,测试完成后创业板改革并试点注册制相关技术系统正式上线。

创业板试点注册制改革,正在紧锣密鼓地开展当中。

7月20日晚间,又有四家企业的首发申请获创业板上市委员会审议通过。

天津捷强动力装备股份有限公司、深圳欧陆通电子股份有限公司、江苏海晨物流股份有限公司、南京大学环境规划设计研究院股份公司是创业板上市委员会启动审核工作后的第五批“幸运儿”。

在此之前,上周已有16家企业上会接受审核中心审阅,其中包括14家首发项目,和2家申请可转债融资项目,创下了近年来单周上会企业数量的最高纪录。本周(7月20日至24日),又将有17家企业上会,包括12家企业的首发申请和5家上市公司的可转债融资申请。

“主要是之前在证监会已经审差不多的,俩月创业板没上会了,所以密集开会。”7月20日,资深投行人士王骥跃在接受21世纪经济报道记者采访时指出。

值得一提的是,在高密集审核节奏的另一面,创业板改革并试点注册制的相关技术系统也即将准备就绪,正式上线。

本报记者获悉,7月25日,深交所将联合中国结算、中证金融组织技术上线通关及网上发行业务通关测试,测试完成后创业板改革并试点注册制相关技术系统正式上线。

12家IPO闯关企业大梳理

创业板注册制申报企业的队伍正在不断壮大。

截至7月20日晚间,创业板受理IPO企业总数量已经达到298家,而进度最快的7家企业,已率先提交注册。证监会将在20个工作日内对发行人的注册申请作出予以注册或者不予注册的决定。而从注册批文到上市的时间大约为14个工作日。

“当前创业板的进度符合预期,预计8月20日前后将开市。”王骥跃说道。

面对企业踊跃的申报热情,深交所的审核节奏也不可谓不快。公开资料显示,除7月20日上会的三家企业外,7月22日、23日,创业板上市委员会还将分别审议4家企业的首发申请。

本周上会的12家企业均为从证监会平移企业,来自于10个证监会行业,包括运输、环保、软件、纺织、化工、计算机、金属制品、医药制造、仪器仪表制造、专用设备制造业等,其中专用设备制造业企业数量最多,本周合计有3家企业上会。

12家企业合计拟募资不超过71.71亿元,其中拟募资规模最大的是稳健医疗,公司拟在创业板发行不超过6000.00万股,预计募资14.26亿元,保荐机构为中金公司。

公开资料显示,稳健医疗成立于2000年8月24日,主营业务包括医用敷料、健康生活消费品、全棉水刺无纺布三大板块,拥有“winner稳健医疗”及“Purcotton全棉时代”两大品牌。其中,以全棉时代为代表的健康生活消费品包括纯棉柔巾、全棉表层卫生巾、纯棉湿巾等无纺类及婴童用品、婴童服饰、成人服饰等纺织类是公司主要的营收来源。

招股书显示,2017-2019年,稳健医疗实现营收分别为34.98亿元、38.39亿元、45.75亿元;实现归母净利润分别为4.27亿元、4.25亿元、5.46亿元。其中,健康生活消费品营收占比分别为62.37%、62.93%、67.18%,呈上升趋势。

稳健医疗也是资本市场的”熟面孔”了,早在2016年3月,稳健医疗就曾向深交所递交资料申请于创业板上市,但2017年10月份上会时,因规范运作与内控方面存在问题,稳健医疗受到了发审委的重点关注,最终未通过发审委审核。

此次卷土重来,稳健医疗的诸多违规行为,还是引发了市场的质疑。2020年5月26日,陕西省药监局网站发布《陕西省医疗器械质量公告》,公布了3个批次不符合标准规定产品,其中稳健医疗全资子公司稳健医疗(黄冈)有限公司生产的医用护理口罩赫然在列,显示为不合格,不合格的主要问题在于口罩带。据了解,陕西省药监局已要求各相关地方监管部门对不合格医疗器械经营企业和使用单位做了依法处置。

除稳健医疗外,本周上会的其中,金春股份也是多次闯关IPO,2015年12月至2017年6月,金春股份曾短暂在新三板挂牌,随后开启漫长的A股IPO之路。早在2017年7月金春股份就披露了IPO招股书,拟申请在创业板上市,2018年7月,金春股份正式上会却成为当天唯一一个被否的公司。

公开资料显示,金春股份是一家非织造布生产商,主要从事非织造布的研发、生产和销售,为下游终端客户提供专业化、品质化的非织造布产品。其主要产品为水刺、热风和长丝超细纤维非织造布。2017年至2019年,金春股份的营业收入分别为6亿元、8.64亿元、8.38亿元,净利润分别为6100万元、7300万元、8900万元。

此次在创业板申报,金春股份计划IPO募集资金8亿元,保荐机构为中信建投。

整体来看,本周上会企业的盈利能力均较佳,2019年平均营收规模为10.72亿元,平均净利润规模为1.35亿元,近三年来企业均保持了稳定的业绩增速。其中营收最小的企业捷强动力,2019年也实现了2.46亿元的营收,并保持了较高的毛利率,2019年盈利9468.24万元。

净利润规模最小的则是蒙泰股份,2017年、2018年、2019年营收分别为3.16亿元、3.40元、3.79亿;同期对应的净利润分别为5149.30万元、5874.96万元、6879.84万元。蒙泰股份此次IPO拟发行不超过2400万股,拟募集资金3.89亿元,保荐机构为国金证券。

从区域上看,本周上会企业主要来自于6个省市,其中民营经济最活跃的长三角、珠三角一带仍是IPO储备项目的主力军,浙江省、江苏省、广东省分别有3家企业上会,剩余3家企业则分别来自西藏自治区、天津市和安徽省。

从保荐机构来看,本周上会的12家企业由8家保荐机构保荐,保荐数量最多的东方证券,合计有3家企业本周上会,中金公司、国金证券分别有2家企业上会,剩余的5家企业则分属中信建投、民生证券、华泰联合、海通证券、光大证券的项目。

技术系统即将准备就绪

随着各项审核工作密集展开,后台的基础设施也必须跟上。

21世纪经济报道记者了解到,截至目前,深交所也紧锣密鼓推进技术准备工作,联合中国结算、中证金融组织进行创业板改革并试点注册制相关技术系统的全网测试。

7月4日至5日,深交所组织首次全网测试,具备深市经纪业务资格的106家券商单位全部到齐,还有近8成基金公司和超过9成托管行也参与测试。券商人士透露,当天测试结果表明,参测单位交易、行情、结算、账户、转融通、适当性管理等技术系统整体正常。

7月11日至12日,深交所再次组织开展全网测试,主要模拟创业板改革并试点注册制的网上发行业务启动和交易业务启动等场景。

上周六,即7月18日,深交所联合中国结算、中证金融组织了第三次全网测试。

21世纪经济报道记者从参与的投行人士处获悉,此次测试的主要内容为深市证券交易系统、结算系统模拟2个业务日的交易、结算(即模拟T日2020年7月18日、T+1日2020年7月19日),港股通证券模拟半日市交易和1个结算日的结算(即模拟T日2020年7月18日),统一账户平台模拟1个业务日的开通创业板交易权限的账户相关信息报送(即模拟T日2020年7月18日)。

测试的重点为模拟创业板改革并试点注册制的网上发行业务启动和交易业务启动等场景,通过模拟创业板股票及存托凭证交易、非交易等业务的委托申报、成交回报、行情接收、清算交收和投资者适当性管理、市场化转融通等业务处理过程,检验市场参与各方技术系统的正确性等。

值得一提的是,7月20日,深交所官网再度公告《关于创业板改革并试点注册制相关技术系统上线并开展网上发行业务2020年7月25日通关测试的通知》(以下简称《通知》)。

《通知》显示,深交所联合中国结算、中证金融定于2020年7月25日组织技术上线通关及网上发行业务通关测试,所有深市参与人都必须参加此次通关测试,本次测试主要模拟创业板改革并试点注册制相关技术系统上线后创业板注册制股票网上发行业务启动首日场景。

21世纪经济报道记者了解到,测试完成后创业板改革并试点注册制相关技术系统正式上线。自2020年7月27日起,可开始启动创业板注册制股票及存托凭证的网上发行业务,继续支持个别存量的创业板核准制股票网上发行和上市交易业务,不过,业务启动的具体日期以相关公告为准。

而创业板改革并试点注册制的交易及转融通优化相关(含盘后定价交易)业务暂不启动,业务启动日期另行通知。

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