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5G手机爆发前夜:全国掀基站建设热潮 产业链冰火两重天

2021年02月03日  05:00  21世纪经济报道  于长洹 

手机供应链的竞争主要集中在龙头企业之间,正呈现出升级状态。

“2020年,来自5G手机市场的订单量,大约增长了50%。”在东莞市凯励电子厂,公司副总经理易建军向21世纪经济报道记者介绍。

凯励电子厂是一家主要生产电容器、电阻产品的企业。2020年,在疫情的冲击下,凯励电子厂的订单量也曾出现过下滑,而得益于国内5G手机销量的快速增长,凯励电子厂最终顶住了压力,全年业绩实现了逆势上扬。

“我们几年前才进入手机行业,去年手机领域的订单量已经达到我们总业务量的20%。”易建军说。

来自中国信息通信研究院的数据显示,2020年12月,我国5G手机出货量1820万部,占比68.4%。从2020年全年来看,国内市场5G手机累计出货量达1.63亿部,占比为52.9%。随着5G手机价格的快速下探,5G手机快速普及。

在受访专家看来,随着5G基站建设的不断推进及终端生态的扩张,行业景气度将继续上行,产业链公司将迎来新的机遇。面对5G产业“风口”,许多依附在手机产业链之上的企业也正加快布局,希望能在瞬息万变的市场抢占一席之地。

5G手机出货加速度

对于5G的商用而言,5G基站是万物互联的基础。2020年,中国的5G基站建设掀起新的热潮。数据显示,2020年我国新开通5G基站超60万个,5G终端连接数超过2亿。

21世纪经济报道记者梳理发现,一些省份5G的基础设施建设已经达到较高水平。广东省2021年的政府工作报告显示,2020年,新建5G基站8.7万座,总量突破12万座。江苏的政府工作报告显示,江苏截止到“十三五”期间,建成5G基站7.1万座。浙江的政府工作报告显示,累计建成5G基站6.26万个。

对于今年5G基站的布局,工信部信息通信管理局局长赵志国不久前表示,要按照适度超前的原则,尽快完成5G地级及以上城市深度覆盖,并逐步向有条件的县镇加速延伸。2021年,计划新建5G基站60万个,同时引导地方政府加大对5G网络建设支持力度,进一步落实5G站址、用电等相关政策。

5G基站的建设热潮,为5G手机的普及提供了坚实的基础和保障。从相关统计数据也可以看出,2020年,在智能手机出货速度明显放缓的背景下,中国的5G手机市场却实现快速增长。

根据中国信通院发布的数据,2020年全年国内手机市场总体累计出货量3.08亿部,累计上市新机462款。与2019年相比,手机出货量下降20.8%,新上市机型下降19.4%。

虽然手机出货量在下跌,但5G手机占比不断在提升,2020年12月国内市场的5G手机出货量占比达68.4%。2020年全年的总出货量1.63亿部、累计218款新机上市,占比分别为52.9%和47.2%。

中国信通院认为,2021年智能手机市场将会扭转颓势,在5G手机热潮带动下有望恢复增长。2020年11月,在中国移动2020年全球合作伙伴大会上,中国移动副总裁简勤也预计,2021年5G手机占比将达80%,2021年底千元机中5G渗透率将超过90%。

全球智能手机市场也是如此,TrendForce集邦咨询发布的报告表示,2020年全球智能手机市场受到新冠肺炎疫情冲击,全年生产总量仅12.5亿部,同比减少11%,为历年来最大幅度衰退。DigiTimes的报告显示,虽然全球手机出货量下降,但是5G手机出货量却大幅增长,2020年5G手机出货量达到2.8亿至3亿部,比2019年的2000万台增长十倍以上。

产业链“冰火两重天”

知名产业观察家洪仕斌分析称,2020年,在5G手机快速放量的背景下,产业链上下游公司也明显受益。

21世纪经济报道记者梳理发现,截至1月底,已有20余家手机产业链公司发布2020年度业绩预告,其中超过八成的公司业绩预喜。

中信证券认为,2021年受益于5G换机及消费力恢复,预计全球智能手机销量有望达13.5亿部-14亿部,同比增长10%-15%,手机换机潮将带动整个产业链迎来业绩改善。

东莞市乐琪光电科技有限公司是一家专注于机器视觉产品研发、生产和服务的智能制造企业,公司总经理吕成威向21世纪经济报道记者介绍,2020年,虽然5G手机销量大幅增长,但智能手机行业增速明显放缓,对依附在手机厂商之上的中小供应商也造成了冲击。“去年,由于终端手机厂商出货速度的放缓,我们的订单量也减少了30%。”

洪仕斌向21世纪经济报道记者分析称,2020年,智能手机产业洗牌加剧,中国智能手机市场集中度快速上升,行业“马太效应”显现。就国内市场而言,当前华为、OPPO、vivo、小米、苹果等占据了市场的主要份额。

数据显示,2019年,中国智能手机市场前五大品牌市场占有率达到93.5%,其他厂商仅占6.5%。2020年第一季度,中国智能手机前五大品牌市场占有率进一步提升,达到96.5%,其中华为、vivo、OPPO、小米市占率均有所上升。

手机行业的重资产属性是公认的,上下游产业链协同发展的趋势明显,环环相扣。众多上游企业供货给品牌制造商,品牌制造商寻求自有工厂及代工厂进行生产,通过销售渠道出售给消费者。如果出现产品积压或流转不畅,整条链路都会背负压力。

终端厂商在快速整合走向集中化,在这种情况下,比终端厂商数量更多的供应链端自然受到很大的波及,引发蝴蝶效应导致供应链快速洗牌。

易建军分析,在手机供应链有一个很明显的现象,新技术的诞生或技术的升级,通常需要大量资本的投入。从目前来看,手机供应链的竞争也已经主要集中在龙头企业之间,竞争正呈现出升级状态。

受多方面因素影响,对中小企业而言,意味着非常大的生存压力。智能手机终端市场出货量的集中化,不仅仅体现的是手机厂商之间的竞争,其产生的蝴蝶效应也令整个手机产业链加速洗牌。

“由于终端市场的萎缩,导致手机出货量减少,上游订单也随即出现下滑,为确保企业正常运营,价格战不可避免。龙头企业也已经投入到价格战中,大厂的利润降低,中小厂的生存空间则被压缩到更小。”易建军说。

寻找细分领域商机

手机产业瞬息万变,面对5G手机的产业热潮,依附在手机产业链之上的众多供应商,也正在寻求突围之道。面对激烈的竞争,手机供应链厂商正谋求布局新领域。

每一次通信技术的发展,都会带来新的投资机会。5G时代,智能手机产业链中哪些细分子行业投资机会较大?

业内人士认为,进入5G时代,射频前端、光学类(图像传感器CIS、屏下光学指纹识别芯片)、无线充电及第三代化合物半导体材料等细分领域的增量空间较大。

以射频前端为例,5G手机的滤波器的数量从四十几个增加至70-80个,PA芯片从2颗增加至6-8颗。5G手机的射频前端模块成本为20-30美元,和4G相比,增幅大概50%-100%。

马卫武(化名)就踩准了5G细分领域的“风口”,他在广东经营着一家通信光器件生产企业。马卫武向21世纪经济报道记者介绍,2020年,虽然受到新冠肺炎疫情冲击,但中国5G基础设施建设仍迎来前所未有的快速推进,公司生产的5G通信光器件需求量猛增。“进入9月份,虽然订单量有所下降,但全年下来,同比增长了150%左右。”

马卫武介绍,近年来,公司不断开发光通讯器件新产品,随着全球逐步迈进5G时代,公司抢抓5G发展新机遇,提前完成5G光通讯器件量产,由此迅速打开了市场。

易建军认为,面对5G时代的到来,手机供应链企业要加强研发投入,技术要跟上终端机发展趋势,并向产业链上游高价值核心零部件领域延伸,以此提升企业的市场竞争力。

而像乐琪光电这样的中小企业,面对瞬息万变的手机行业,也希望通过技术研发切入细分领域。2020年,对于吕成威而言,同样是忙碌的一年。面对传统业务的订单下滑,他毅然带领技术团队,继续着手新设备的研发,希望借此能切入到全新的领域。

2021年,吕成威对于企业的发展充满了信心。“随着新产品的问世,新的业务将成为我们的业绩增长亮点。”

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