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评论丨上海建设全球资产管理中心正当其时

2021年05月28日  05:00  21世纪经济报道  刘斌 

5月25日,上海市人民政府办公厅印发《关于加快推进上海全球资产管理中心建设的若干意见》(以下简称《意见》),全方位、多角度指明了未来上海全球资产管理中心建设的目标和方向,并且对上海建设全球资产管理中心作出具体要求。

刘斌中国(上海)自贸区研究院金融研究室主任

5月25日,上海市人民政府办公厅印发《关于加快推进上海全球资产管理中心建设的若干意见》(以下简称《意见》),全方位、多角度指明了未来上海全球资产管理中心建设的目标和方向,并且对上海建设全球资产管理中心作出具体要求。上海建设全球资产管理中心是新形势下上海国际金融中心建设的必然要求,也代表着上海国际金融中心建设迈向新阶段,开启新征程。

第一,建设全球资产管理中心是上海国际金融中心建设的必由之路。十年磨一剑,经过了十年多的发展建设,2020年上海实现基本建成“与我国经济实力以及人民币国际地位相适应的国际金融中心”的目标。在全球金融中心排名中,上海连续两次排名全球第三(GFCI28,GFCI29),仅次于纽约和伦敦,已经成为真正意义上的国际金融中心。完成初步目标之后,在新的形势下,上海国际金融中心建设需要寻找新的目标,聚焦新方向,对标全球金融中心如美国纽约、英国伦敦等。强大的资产管理功能是全球金融中心最重要的特征,全球资源配置能力则是最直接的表现。最新的全球金融中心排名(GFCI29)对全球前15个金融中心城市在8个产业部门领域按照竞争力进行测评,在投资管理指标中,上海位列第五,排在纽约、伦敦、香港和新加坡之后。因此,上海还需要弥补自身与纽约、伦敦等全球金融中心在资产管理方面的差距,加快推进全球资产管理中心建设。

第二,建设全球资产管理中心是实现国家重大战略的必然要求。资产管理是金融与实体经济之间的桥梁,上海建设全球资产管理中心正是立足推动金融支持实体经济建设,为国内国际双循环,科技创新,产业转型升级等重大战略提供支撑。从《意见》具体内容来看,支持实体经济发展也是全球资产管理中心的应有之义,上海全球资产管理中心建设将通过完善机构体系、加快资管产品创新、扩大制度创新以及加大对外开放、完善空间布局等多个角度支持资产管理机构通过多种方式支持实体经济和产业发展,围绕未来重点方向比如“碳达峰、碳中和”、REITs、养老等领域重点推进。

第三,建设全球资产管理中心是增强全球资源配置能力的关键。上海国际金融中心建设的关键是要形成全球资源配置能力,能够在全球大宗商品市场和金融市场具备定价权和影响力,形成联通国际和国内市场的金融市场体系、金融产品体系和金融机构体系,全球资产管理中心建设则是打造全球资源配置能力的核心和关键。目前,上海已经集聚了大批全球知名的资产管理机构,全球资产管理规模前30的资管机构中已经有17家在上海实体化运营;上海公募基金规模超过7万亿,占全国比重超过三分之一;上海私募基金管理人4625家,管理基金数量2.90万只,管理基金规模4.11万亿元,三大数据均为全国第一。总体上看,上海目前在资产管理领域已经具备较强的基础,未来则是需要在国际化方面加快步伐,比如扩大债券市场对外开放,鼓励跨国公司在沪设立全球或区域资金管理中心,以及推动金融市场加强国际合作等等,不断提升和增强上海国际金融中心的全球资源配置能力。

第四,全球资产管理中心要与金融科技中心融合发展。全球资产管理中心和金融科技中心是上海国际金融中心建设的重要组成部分,两者融合发展、相互促进是未来的重要趋势。在资产管理发挥金融与实体经济间桥梁作用的过程中,金融科技可以发挥不可或缺的作用。《意见》明确要深化资产管理行业数字化应用,推进资管机构加大对下一代信息通信、人工智能、区块链、工业互联网、5G等数字技术的运用力度。在未来资产管理的各个环节包括销售、投研、投顾、顾问咨询、合规风控、组合管理、量化投资、客户服务等领域,金融科技都可以通过降低成本、提高效率、提高资产管理机构运营效率、优化投资绩效,从而促进资产管理行业整体发展,推动上海全球资管中心建设。

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