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钢铁出口关税政策加码抑制出口 限产升温带动钢材利润飙升

2021年07月30日  05:00  21世纪经济报道  彭强 

7月29日,国务院关税税则委员会发布公告称,自2021年8月1日起,适当提高铬铁、高纯生铁的出口关税;同日,财政部和国家税务总局发布关于取消钢铁产品出口退税的公告。

7月29日,国务院关税税则委员会发布公告称,自2021年8月1日起,适当提高铬铁、高纯生铁的出口关税;同日,财政部和国家税务总局发布关于取消钢铁产品出口退税的公告。钢铁产品出口关税政策再度调整,继续强调优先满足国内需求的意志,为下半年产能压减和结构优化保驾护航。

对于中国钢铁行业来说,下半年面临控产能、压产量和调出口的重任,在同日举行的中钢协第六届会员大会二次会议上,中钢协会长沈彬就指出,下半年钢铁行业要控产能、压产量、调出口,避免钢材价格大起大落,又要防范大宗原材料价格大幅波动给钢铁成本造成压力和风险。

从长远的角度来看,保证国内市场供应稳定的情况下推动产能压减,有助于防止国内钢企超量生产出口,造成将过多碳排放留在国内。

沈彬表示,目前已经完成《钢铁行业碳达峰实施方案》初稿,基本明确了行业的碳达峰路径、重点任务及降碳潜力,现正抓紧研究碳配额分配核算方案,制定《钢铁行业碳排放核定标准及基准值测试规范》,建立低碳发展标准体系。

限产带动钢价再度上涨

6月下旬开始,多地钢铁行业限产消息陆续落地,企业减产操作也不断传来。尽管是在传统的淡季,但限产政策超过市场预期,铁矿石价格走向疲软,钢材价格则出现冲高态势。

出于对于未来供需关系可能趋紧的担忧,钢铁期货价格近日开始持续走高。截至7月29日下午收盘,螺纹钢期货价格上涨1.95%,报收5753元/吨;热轧卷板期货价格上涨3.34%,报收6104元/吨。若与6月下旬的低点相对比,螺纹钢和热轧卷板期货价格涨幅都超过了18%。

与此同时,铁矿石在近日开始震荡下滑。其中,国内铁矿石期货价格降至1114.5元/吨,7月29日当天跌幅为1.59%,较7月7日的近期高值降幅达到10%;普氏铁矿石价格指数降至201.3美元/吨,较此前230美元/吨的最高值,降幅已经达到12.4%。

今年以来,工信部已经多次表态坚决压减粗钢产量,确保2021年全面实现钢铁产量同比下降。但今年上半年,国内外经济复苏和钢材需求都超过市场预期,钢材价格高涨。而海外钢价的高企,也进一步推动了国内钢材出口的增长。

国家统计局数据显示,今年1-6月,国内粗钢产量累计5.63亿吨,同比增长11.8%。在上半年的高额利润刺激下,除河北以外的多个钢铁大省的产量都实现了正增长。目前来看,要实现全年不增产甚至是限产,多个产钢大省面临着较大的压力。

光大证券分析师王招华指出,下半年,贵州、重庆、甘肃、广西和湖北的粗钢产量压减压力最大,江西、黑龙江、内蒙古和辽宁下半年粗钢产量压减压力较小。

近期,铁矿石价格回落以及钢价的走高,带动钢企生产利润的回升。据钢铁行业相关人士透露,目前主要钢材的吨钢利润已经有了显著提高,热轧卷板的吨钢利润已经接近600元/吨;有乐观预计称,若后续限产力度增强,钢材的利润有望达到甚至超过二季度的高点。

调控进出口税稳定市场

目前来看,在需求旺季到来后,限产格局下势必会造成国内钢材市场供需紧张,而海外钢价高涨对国内市场持续带来影响,价格上涨或成为必然趋势。

目前,国外市场钢价显著高于国内,企业出口意愿较强。据海关总署数据,今年上半年国内出口钢材3738.2万吨,同比大增30.2%。考虑到钢坯、钢材的进口数据,今年上半年国内粗钢净出口达到2554.27万吨,净出口量已经超过去年全年的1703万吨。

事实上,监管部门在压减国内钢铁产量的同时,也在通过钢材产品进出口税率的调整,减少钢铁出口、推动钢材进口,以此在限产落地的背景下,保持国内市场的稳定。

今年5月,中国就取消了146个钢材产品的出口退税。如今,政策再度加码。

7月29日,国务院关税税则委员会发布公告称,自8月1日起,适当提高铬铁、高纯生铁的出口关税,调整后分别实施40%和20%的出口关税;同日,财政部和国家税务总局公告,自8月1日起,取消23个钢铁产业出口退税。

显然,取消出口退税范围扩大,将削弱相关钢材产品的出口价格竞争力,目的就是优先满足国内需求,提高国内钢铁资源的保障能力。

兰格钢铁研究中心分析师王静对21世纪经济报道记者表示,目前海外钢材市场整体已经出现拐点迹象,钢材需求扩张放缓,市场的供需缺口收窄,价格上行动力不足。

随着海外市场调整,以及国内市场的反弹,我国钢材出口的价格优势逐渐减少,出口退税取消对钢材出口的抑制将进一步呈现,预计下半年钢材出口将逐渐回落。

在7月29日举行的中国钢铁工业协会第六届会员大会二次会议上,中钢协会长沈彬表示,今年下半年中国经济仍将保持增长,但环比、同比增幅会有所回落;按照控产能、压产量和调出口等政策导向,钢铁行业既要提升国内钢铁产品供给与需求的动态适配性,避免钢材价格大起大落;又要防范大宗原材料价格大幅波动对钢铁成本造成压力和风险。

钢铁碳达峰箭在弦上

除了限产、稳价等议题以外,碳达峰、碳中和愿景也持续推动钢铁行业深化供给侧结构性改革。根据工信部此前提出的要求,钢铁行业要力争在“十四五”期间提前实现碳达峰,这一时间点较2030年提前了5年;同时,行业巨无霸中国宝武集团的碳达峰进一步提前到了2023年。

目前,钢铁行业是除了能源以外,国内碳排放量最大的工业行业,占据全国碳排放总量的14%左右;要想达到全社会的碳达峰、碳中和,钢铁行业首当其冲。

当前,以中国宝武为首的国内巨无霸钢铁央企,正在持续推动国内钢铁行业兼并重组,通过兼并重组提高产业集中度同时压减钢铁产量,改变行业产能分散、企业竞争力不足的现状。

国内多家钢企也都在探索低碳发展规划,制定碳达峰方案和路线图。除了常规的节能减排改造、优化能源结构等方式以外,多使用清洁能源、提高废钢资源使用率同样在逐步推进;创新工艺流程,电炉炼钢、CCUS等技术,都是业内推进的方向。但对于年产能超过10亿吨的中国钢铁行业来说,大象转身困难巨大。

生态环境部大气环境司副司长、一级巡视员吴险峰指出,“十三五”期间,中国大气污染治理取得了非常好的成效,其中钢铁行业作出突出贡献;但我国钢铁行业产量仍然非常大,很多企业分布在大气污染治理的重点区域,钢铁行业的排放量在全国工业门类中仍居前列,减污降碳任务艰巨。

沈彬介绍称,目前已经完成《钢铁行业碳达峰实施方案》初稿,基本明确了行业的碳达峰路径、重点任务及降碳潜力,现正抓紧研究碳配额分配核算方案,制定《钢铁行业碳排放核定标准及基准值测试规范》,建立低碳发展标准体系。

在沈彬看来,“十四五”期间,中国钢铁行业要推动高质量发展以及深化供给侧结构性改革,提升产业基础能力和产业链水平,坚持绿色发展和智能制造,控制产能扩张、促进产业集中以及保障能源安全。

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