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子公司收购英国晶圆厂 闻泰科技芯片产能加速扩大

2021年07月07日  05:00  21世纪经济报道  倪雨晴 

在缺芯的背景下,产能尤为关键。面对增长的需求,闻泰科技不断扩张半导体产能和规模,深化半导体业务。

闻泰科技正在加码半导体制造环节。

7月5日晚,闻泰科技发布公告称,全资子公司安世半导体与NEPTUNE 6 LIMITED及其股东签署了有关收购协议。本次交易完成后,公司将间接持有Newport Wafer Fab(新港半导体生产工厂)100%权益。

闻泰的公告并未透露交易金额,据此前媒体报道,交易价格约为6300万英镑(约合人民币5.6亿元)。

通过此次收购,安世半导体获得了芯片制造厂Newport Wafer Fab的100%所有权,该制造厂位于英国南威尔士的新港地区,并正式更名为Nexperia Newport。

据悉,安世半导体是Newport Wafer Fab所提供晶圆代工服务的客户,并于2019年通过投资Neptune 6 Limited成为其第二大股东。除新港工厂外,安世半导体位于曼彻斯特和汉堡的另外两家欧洲制造厂最近也获得了巨额投资。

可见,闻泰科技在完成收购安世半导体后,正在全球持续扩大产能,在缺芯的背景下产能尤为关键。同时,安世半导体表示,这项收购将提升安世半导体符合车规级标准的产品供应能力,并扩大市场份额。

7月6日,闻泰科技收盘价为99.4元,跌1.54%。

缺芯背景下,厂商们也在不断强化芯片制造能力。IC photo

Newport Wafer Fab是谁?

媒体报道显示,Newport Wafer Fab是英国最大的芯片制造厂,但是相比台积电、联电等芯片制造龙头企业,Newport Wafer Fab的体量并不大,目前处于亏损状态。

公告显示,Newport Wafer Fab2020财年末总资产4470.76万英镑,净资产-517.73万英镑,2020财年实现营业收入3091.10万英镑,亏损1861.10万英镑。不过闻泰表示,上述数据占上市公司相关财务数据比重较小,对公司生产经营不存在重大影响。

此前,闻泰科技以268亿元收购欧洲半导体巨头安世半导体,成为当年第一大半导体并购案,对于跨国运营和扭亏管理等方面应积累了诸多经验。

据了解,新港半导体生产工厂最初于1982年创立,目前每月产能为超过35000片200mm晶圆,为8英寸晶圆厂,涵盖各类半导体技术,从使用晶圆减薄方法的MOSFET和沟槽栅极(Trench)IGBT到CMOS、模拟和化合物半导体,主要生产车规级产品,应用于汽车领域。

而这与安世半导体的业务契合,安世集团是分立与功率芯片IDM龙头厂商,是全球龙头的汽车半导体公司之一,本身也是Newport Wafer Fab的客户之一。2020年安世集团来源于汽车、移动及穿戴设备、工业与电力、计算机设备、消费领域的收入占比分别为45%、23%、22%、5%、5%,其中,安世半导体汽车领域的收入几乎占据半壁江山,新厂加入也将强化汽车功率半导体的生产和供应实力。

闻泰科技董事长兼安世半导体董事长、CEO张学政表示,Newport的加入,将会有效的提升安世半导体在车规级IGBT、MOSFET、Analog和化合物半导体等产品领域的IDM能力。

除了汽车领域,化合物半导体的需求也在增加,闻泰财报显示,权威机构预计2021年及未来几年,在全球5G基础设施建设和5G手机、PC及云服务器、电动汽车、中国新基建、全球芯片涨价等推动下,全球功率分立器件产业将以较高速度增长。而对于5G设备,电动汽车和工业设施(包括太阳能设施)中的SiC和GaN等化合物半导体的使用需求正在急剧增加。包括SiC(4H-SIC)和GaN在内的下一代化合物功率半导体市场的增长现在已经开始。市场研究公司Yole预测,到2024年,SiC功率半导体市场将以29%的复合年增长率增长,达到20亿美元。

急扩产能

面对增长的需求,闻泰科技也在不断扩张半导体产能和规模,从去年开始缺芯愈演愈烈,尤其是汽车半导体短缺严重,并且今年还在持续,因此不论是晶圆厂、IDM厂,还是芯片设计厂,都在强化芯片制造的能力。有制造基础的通过并购、建厂来扩产,fabless的厂商们也尝试入股投资晶圆厂和封测厂来保障产能供应,争取产业链上的话语权。

在这一波缺芯潮中,8英寸厂短缺尤为严重,而8英寸厂因为效益不高,从Newport Wafer Fab的亏损也可见一斑,近几年晶圆厂大都扩产12英寸,但是去年以来成熟产能严重不足的情况下,8英寸厂以及相关设备反而显得稀缺了,直接收购现有的8英寸工厂也成为龙头企业的选项。

除了安世半导体外,世界先进也收了一家8英寸厂。今年4月28日,面板厂商友达公告称,将L3B厂房以9.05亿元新台币(约人民币2.1亿元)卖给世界先进,该厂房原本是友达从半导体公司收购的8英寸晶圆工厂,世界先进接手刚好可以再利用。

此外,安世半导体的扩产还在继续。在6月24日,其位于曼彻斯特的新8英寸晶圆生产线启动,按照规划,第一阶段计划于2021年第三季度完成;今年年初时,闻泰科技12英寸车规级半导体晶圆制造中心项目在上海开工。

财报显示,安世半导体后端封测厂也在同步进行改造升级,其中东莞工厂正在进行扩建,新增第4层厂房,并采用全新自动化产线和SiP(系统级封装)等新技术。同时通过投资扩充菲律宾(LFPAK)和马来西亚(夹片粘合)的产能。

闻泰科技也表示,将继续加大对安世半导体的投资,帮助其扩大研发、晶圆、封测规模,以进一步强化竞争力。据芯谋研究统计,2020年全球功率分立器件产业前20大企业中,中国企业有5家,排名第9的为安世半导体。

2020年,闻泰科技实现营业收入517亿元,同比增长24%;归母净利润24.2亿元,同比增长93%。分产品看,手机及配件收入仍是核心,占比81%,半导体业务营收占比18.75%。但是半导体业务增长迅速,实现收入989161.18万元,较上年增长521.96%。

对于闻泰科技而言,在手机ODM业务外,发力半导体第二增长曲线,在产能供不应求的情况下,加速产能建设也是相关半导体公司的行动趋势;从全球产业环境看,各区域都在争夺制造产能,兼并投资还将继续。

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