首页 > 正文
陆金所敲定发行价每股13.5美元，拟融资23.6亿美元
2020-10-30 21世纪经济报道 21财经APP 包慧
招股书数据显示，陆金所来自平安的收入仅占总收入的3.4%。
10月30日，陆金所正式确定在美IPO发行价为13.5美元/ADS，以发行1.75亿股美国存托股（ADS）计，将募资23.6亿美元。根据招股说明书，若承销商行使“绿鞋”机制，陆金所或最大发行2.01亿股ADS，最高募资27.2亿美元。陆金所成功上市后，将会是今年发行募资额最大的中概股公司，也将是今年美股最大金融科技IPO。
陆金所此次定价位于11.5~13.5美元/ADS的区间顶部。由市场公开数据推算，蚂蚁PE倍数达48倍，陆金所为18倍。
作为国内金融科技头部公司，招股书显示，2020年上半年，陆金所实现营业收入257亿元，净利润73亿元，净利润率高达28.3%，近三年的净利润年复合增长率达到近50%。据国际第三方咨询机构Oliver Wyman报告，陆金所零售信贷市场和财富管理业务（货币基金除外）分别在非传统金融机构市场规模位列第二、第三。
陆金所是平安集团孵化的第三家上市科技独角兽公司，陆金所对平安的依赖度备受关注。招股书数据显示，陆金所来自平安的收入仅占总收入的3.4%。
粤公网安备 44010402000579号