1、全球主要市场走势

上个交易日，A股全天震荡下跌，上证指数报收3570.11，跌幅-0.17%；深圳成指报收15319.29，跌幅-0.24%。两市成交量为1.13万亿。上涨个股2025只，多为小市值个股，占比47.16 %；下跌个股1976只，占比46.02%。

板块方面，根据申万一级行业分类，涨幅排名前三的为传媒3.10%、通信2.10%、计算机1.82%；跌幅排名前三的为休闲服务-4.66%、国防军工-3.11%、食品饮料-2.64%。值得注意的是，休闲服务板块由前日的涨幅第一变为跌幅第一，表明市场资金切换较快。同时，国防军工板块在连续上涨6日后，跌破五日均线。

资金流向方面，净流入金额排名前五的A股为上汽集团10.12亿，涨幅9.99%；浪潮信息5.42亿，涨幅10.02 %；三六零4.35亿，涨幅9.92%；海螺水泥3.61亿，涨幅2.77 %；华兰生物3.52亿，涨幅6.15%。

港股通方面，北向资金净买入206亿，南向资金净买入135亿。从本周的南北资金动态来看，大资金以逆向操作为主，逢跌买入，逢涨卖出。净买入额排名前五的港股为中国移动111.30亿，中国联通14.14亿，中国电信13.99亿，腾讯控股11.50亿，中芯国际10.53亿。净买入额排名前五的A股为贵州茅台12.53亿，海螺水泥10.10亿，上汽集团7.47亿，中国平安5.30亿，美的集团3.97亿。

两融市场方面，融资余额为1.53万亿，融券余额为1455亿 。融资余额的历史峰值为2015年6月18日的2.2666万亿。融资买入额为1215亿，占A股成交金额的9.99% 。

2、昨日港股走势

3、隔夜美股走势

浙江吉利控股集团将与百度组建智能电动汽车公司，在智能电动汽车开发领域进行战略合作。

4、总市值超5000亿的A股

1、吉利控股与百度组建智能电动汽车公司

今日早间，吉利汽车（00175）发布公告称，浙江吉利控股集团宣布与百度组建智能电动汽车公司，成为百度电动汽车公司的战略合作伙伴。浙江吉利控股集团为间接持有吉利汽车已发行股本约40.94%的主要股东。

1月8日，吉利汽车报收33.25港元/股，涨幅为19.6%。

2、高领向迪安诊断子公司增资8000万

1月8日晚间，迪安诊断（300244）发布公告称，其控股子公司——杭州凯莱谱精准医疗检测技术有限公司拟增资1.5亿元人民币引进3个财务投资人。

其中，珠海高瓴悠恒股权投资合伙企业、厦门德福悦安投资合伙企业、深圳市松禾成长四号股权投资合伙企业分别拟以现金形式向凯莱谱增资8,000万元人民币、5,000万元人民币、2,000万元人民币。本次增资完成后，高瓴、德福、松禾分别持有凯莱谱7.6190%、4.7619%、1.9048%的股权。

【机警点评】

凯莱谱是一家提供临床质谱检测整体解决方案的高新技术企业，其主营业务为质谱检测技术的研发与应用。在临床方面，质谱检测主要应用于新生儿遗传筛查、维生素D检测、微生物诊断、药品检测等检测领域，是体外诊断的蓝海市场。

根据卫生统计年鉴的统计，2017年我国医学检验市场规模约为2760亿元，质谱检测占比仅为1-2%。而在美国，质谱检测占医学检验市场15%的市场份额。若国内质谱检测的市场占比能提高至美国同等比例，市场规模将达百亿级。高领投资凯莱普，正是基于对质谱诊断这一新兴检测技术应用的看好。

3、马上消费金融接受上市辅导 或将成为国内首家上市持牌消费金融公司

1月8日，证监会重庆监管局官网信息显示，马上消费金融股份有限公司已与保荐机构签订辅导协议，拟公开发行股票并上市。去年9月11日，马上消费获得重庆银保监局批复，同意马上消费金融首次公开发行A股股票，发行规模不超过13.33亿股，用于补充公司核心一级资本。

4、邮储银行（601658）： 300亿定增获银保监会批准，打开未来发展空间

1月8日，邮储银行发布公告：拟向大股东邮政集团定向增发54.05亿股A股股票，募集资金不超过300亿元人民币。

定增完成后，邮政集团持股比例将提升至67.3%（当前持股比例为65.24%）。考虑到邮储银行于2020年12月10日和12日IPO限售股解禁（占总股本比例为72.7%），大股东在解禁前夕公布定增预案（限售期为5年），不仅提振市场信心，也体现了对邮储银行中长期发展的信心。

1、在售理财新品

今日理财新品均为固定收益型。银行经营重在稳健，因此发行的产品以固定收益型为主。同以往预期收益型产品一样，业绩比较基准大多分布在4%-5%之间。

2、在售新发基金

1、银行理财乱象整治，多家银行被银保监会重罚近2亿

1月8日，银保监会发布20多份行政处罚决定，国家开发银行、工商银行、邮储银行等多家金融机构总共被罚近2亿元。

在罚单中，为非保本理财产品承诺保本，调节理财产品收益，理财资金投资违规，信息披露违规，以及违反投资者适当性原则等乱象，都“榜上有名”。

（21理财小组整理）

2、宁德时代（300750）孙公司仓库发生爆炸

1月7日晚间，宁德时代孙公司——湖南邦普循环科技有限公司宁乡仓库发生燃爆事故。事故造成1人死亡，6人伤情较重，14人轻微伤。

【机警点评】

湖南邦普是国内生产三元前驱体的大型企业。截止2020年三季度，该公司三元前驱体产品的市场占有率为15%，排名第二。其生产的三元前驱体是锂电池三元正极材料的关键原材料，对宁德时代（300750）三元正极材料的生产与保障有重要战略意义。

3、中来股份（300393）踩雷 巨亏97%

1月10日，中来股份（300393）发布公告称，公司购买的私募基金在报告期内大额亏损，对净利润影响-1.68亿。

今日早盘，中来股份大幅低开，最大跌幅超19%。

【机警点评】

此次中来股份购买的私募基金大幅亏损，源于4只私募产品均重仓了济民制药（603222）。济民制药在2020年12月累计下跌约66%。

21理财研究员提醒，在购买权益类产品时，要重点关注产品的“持仓集中度”，集中度不宜过高。

4、顺利办（000606）原董事长被公安机关采取强制措施

1月8日，深交所向顺利办（000606）下发关注函，原因为：据媒体报道，原董事长彭聪已于2020年12月28日被公安机关带走并采取强制措施。

深交所要求顺利办（000606）核实该事件是否属实。如属实，须说明案件进展情况及对公司生产经营造成的影响。

5、*ST同洲(002052)即将触发“1元退市”

*ST同洲(002052）发布公告：股票于2021年1月8日收盘价格低于1元，若公司股票连续20个交易日每日股票收盘价均低于1元，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第14.2.1（四）条规定，将触及终止上市情形。

6、海通证券被警告 协助发行人购买自己的债券

1月8日，中国银行间市场交易商协会公布4则自律处分信息，海通证券股份有限公司、上海海通证券资产管理有限公司、海通期货股份有限公司、东海基金管理有限责任公司均被警告，并责令整改。

上述公司均存在协助相关发行人在发行环节购买自己的债券，破坏市场发行秩序的行为。此外，海通证券还存在内控管理不到位的违规情形。

7、故意锤伤总经理 华信信托董事长被刑拘

1月8日，西岗公安分局发布警情通报，1月6日大连华信信托的办公楼内发生一起故意伤害案，华信信托董事长董永成持械击打王瑾，致其身体多处受伤。目前，董永成已被警方刑事拘留。

值得注意的是，2020年9月24日至11月3日期间，华信信托在其官网披露了27款信托计划延期公告。延期原因均为：由于融资企业无法按期偿还融资本息，导致信托产品按信托合同约定进入延期期间。截至目前，27款延期产品仅兑付了4款。

1、重磅！易纲：存款利率逐步市场化 稳定银行负债成本

央行行长易纲介绍，2021年人民银行将进一步疏通LPR向贷款利率的传导渠道，通过深化LPR改革推动存款利率的逐步市场化。加强对互联网平台存款和异地存款的管理，维护存款市场秩序，稳定银行负债成本。进一步健全央行政策利率体系和货币市场基准利率。

【机警点评】

自2019年8月20日起，贷款市场报价利率（LPR）新机制开始正式执行。2019年-2020年，LPR一共下降了4次。

（1）2019年8月20日，第1期LPR：1Y为4.25%，5Y为4.85%；

（2）2019年9月20日，第2期LPR：1Y为4.20%，5Y为4.85%；

（3）2019年11月20日，第4期LPR：1Y为4.15%，5Y为4.80%；

（4）2020年2月20日，第7期LPR：1Y为4.05%，5Y为4.75%；

（5）2020年4月20日，第9期LPR：1Y为3.85%，5Y为4.65%；

此后，LPR维持8个月不变。限制LPR和贷款利率下行的因素主要为银行负债端成本的刚性。

而银行的计息负债主要包括：向中央银行借款（逆回购/MLF等），拆入资金，同业存放，卖出回购、吸收存款、应付债券。其中，企业及居民的存款占比最大，在60%以上。

为了更好地支持实体经济，引导LPR和企业融资利率下行，存款利率市场化、降低银行负债端成本被提上日程。

2、央行取消信用卡透支利率上下限区间管理

日前，央行下发《关于推进信用卡透支利率市场化改革的通知》，决定自2021年1月1日起，信用卡透支利率由发卡机构与持卡人自主协商确定，取消信用卡透支利率上限和下限管理（即上限为日利率万分之五、下限为日利率万分之五的0.7倍）。

央行同时要求，发卡机构应通过官方网站等渠道充分披露信用卡透支利率并及时更新，应在信用卡协议中以显著方式提示信用卡透支利率和计结息方式，确保持卡人充分知悉并确认接受。披露信用卡透支利率时应展示年化利率，不得仅展示日利率、日还款额等。

3、证监会对私募基金行业提出“十不得”禁止性要求

1月8日，证监会发布实施《关于加强私募投资基金监管的若干规定》，重申和强化私募基金行业执业的底线行为规范，形成了私募基金管理人及从业人员等主体的“十不得”禁止性要求。

其中有两条内容为首次提出：一是未经登记，任何单位或者个人不得使用“基金”或者“基金管理”字样或者近似名称进行私募基金业务活动；二是私募基金管理人不得直接或者间接从事民间借贷、担保、保理、典当、融资租赁、网络借贷信息中介、众筹、场外配资等任何与私募基金管理相冲突或者无关的业务。

4、深圳：拟支持保险资金、家族财富公司等各类社会资本发起设立母基金

近日，深圳市地方金融监管局组织起草了《关于促进深圳股权投资持续高质量发展的若干措施（征求意见稿）》：支持保险资金、家族财富公司等各类社会资本发起设立母基金。推动股权投资管理企业通过发行企业债券、并购重组、管理费和预期分红资产证券化等方式做优做强。鼓励保险资金依规扩大股权投资比例。探索社保基金、年金依照国家有关规定开展权益类投资试点。

（综自21世纪经济报道、中国人民银行官网、中国产业经济信息网、同花顺金融研究中信、上海证券报、澎湃新闻、证券时报、新浪财经、广州日报、金融界网、新华社、腾讯网、大众网、海报新闻、红星新闻、环球老虎财经等，21理财课题组综合整理报道）

（播音员：Echo）