报告的组织结构如下：

本报告分四期连载，本期为第三期：

探讨国际市场在中国粮食安全中的作用。

利用全球资源

尽管口粮的自给自足不会放松，但由于劳动力和土地成本不断上升，想保证所有粮食都自给就会过于昂贵。

另一个不可忽视的因素是淡水资源特别稀缺。农业是国民经济中最大的用水户，消耗了全国淡水资源的60%。与之相比，工业和居民部门仅分别使用了20%。

目前，中国基本放开了大豆、高粱、油菜籽、棕榄油和橡胶的进口，同时对棉花和糖实行进口配额管理。玉米作为三大主粮之一，受到严格的配额管理，但其进口量一直在上升。通过选择性的进口这些农产品，中国也保护了国内的土地和淡水资源。

但是，即使放开了进口，中国仍然保留了主要农产品的主产区，比如新疆的棉田、东北的大豆、云南的糖和海南的橡胶林。

保留这些农场的主要原因是就业--他们大都是中国最贫穷的地区--同时保证一定程度的自给自足。

由于生产力不高，生产成本又很高，中国的粮食生产成本普遍高于国际水平，这也解释了为什么国内外粮价差一直居高不下。过去五年，小麦、大米、玉米和大豆的国内价格分别比各自的国际价格高出110%，90%，115%和80%。即使考虑到进口农产品的关税（通常是3%）和增值税（通常是13%），这样的价差仍然是惊人的。

为了维持农民种粮积极性，中央政府对从种到收的各个环节都有大量补贴，中国也因此成了世界最大的农业补贴国。

因为补贴预算总是有限的，每年的侧重点会有所不同，从而影响了粮食生产的稳定性。农民会普遍转向给定年份补贴最高的作物，即使当地土壤并不适宜播种该作物，这导致用水过度和土地退化。

另外，国内外的高价差也刺激了粮食走私，尤其是边境市场之间的非法交易，比如从越南走私大米和从俄罗斯走私猪肉（有人认为这是2018年非洲猪瘟进入中国的源头）。

在所有合法进口的粮食中，饲料粮占比最高。2020年，大豆进口量达到1亿吨，占国内消费量的85%。玉米进口也创纪录地达到2400万吨，历史上首次超过进口配额（玉米配额为720万吨，低于该水平关税1%，一旦超过了关税就会跃升至65%）。甚至高粱的进口都在2020年翻番，因为它可以作为其它饲料的替代粮。

对饲料粮的巨大需求来自于养猪业的扩张，这种趋势没有放缓的迹象。目前，生猪产能仍未恢复到非洲猪瘟前的水平：2020年底，生猪存栏水平仅为2017年的92%（非洲猪瘟2018年下半年开始，因此2017年是最后一个正常年份），企业和农户对养猪场的投资仍在加码。为了弥补需求缺口，2020年猪肉的进口量也飞涨了110%。

中国的粮食安全问题很大程度上是饲料粮的问题。决策者需要考虑如何满足国内巨大的肉类需求，同时也要考虑到和饲料主产国之间的复杂关系。

中美贸易战之后，中国农产品进口问题一直是两国争论的焦点。在贸易争端开始时，中国从美国进口的大豆一度减少，转向从巴西等拉美国家进口，但签订了中美一阶段贸易协定后，中国承诺从美国购买大量农产品，因此部分大豆采购又转向美国。由于地缘政治风险，国际市场的波动加剧。

在国内重建饲料粮生产能力是不现实的。受到水土资源短缺的限制，政府曾经有过的几次尝试均收效甚微。然而，国际市场，尤其是“一带一路”沿线国家，仍有潜力提高大豆和玉米产量，以满足中国的需求。

除了确保饲料粮的外部供应，中国还可以扩大其国内的草地畜牧业，如养牛和养羊。受土地短缺的限制，只有内蒙古和青海等少数省份有潜力发展大型牧场。然而在起点较低的情况下，增长潜力仍然很大。这些畜群以青贮饲料和苜蓿等植物为食。目前中国的牧草饲料业发展仍处于初级阶段，没有受到社会广泛的重视。然而，由于其强大的再生能力和生态功能，草地畜牧业可能会吸引更多的投资，这也和中国向绿色经济转型是一致的。

中国已经认识到利用国际资源的重要性，并在过去的十几年间努力扩大海外农业投资。

中国的农业投资战略从最初的直接购买农田或入股当地农场，逐步过渡至控制生产、物流和贸易的整个过程。

俄罗斯、哈萨克斯坦和乌克兰等“一带一路”国家拥有许多大农厂，但是生产粗放，中国已经能够通过技术合作提高当地的粮食产量，而后再出口部分粮食到中国。

中国的国际项目还包括投资非洲小型水稻田（如在莫桑比克引进中国开发的高产品种“绿色超级稻”的生产），以及在巴西、阿根廷的大型大豆农场、加工厂和港口。

中国的农业对外直接投资近年来大幅放缓。从2012年45%的峰值增长率，一路下降到2019年仅5%的增速。

目前，农业海外投资的存量还不到中国非金融海外投资总量的1%。这反映了农业投资的长期性和复杂性。海外经营风险很高，尤其是当资本回报率的时间很长的时候。

因此，私人投资者通常对这类项目不感兴趣，主要是国企主导。发达国家对环境保护的审查标准越来越严格，而新兴市场则加大了对外国人购买土地和入股农业投资的限制。疫情之后，所有的国家都有可能增强农业保护主义，给中国农业利益集团未来的海外投资带来更多挑战。

中国是世界最大的农产品进口国，也是重要的出口国。

根据国际粮农组织和国家统计局的数据，2019年中国的农业出口额为714亿美元（占农业总产值的7.1%），位居世界第五。

但是谷物粮食出口很少，只占了农产品出口额的1.4%，这说明粮食生产主要是为了满足内需的。

中国的主要出口商品是水产品和蔬菜，合计占了农产品出口额的一半，其余的大多为茶叶、水果和肉制品。这些高附加值商品的出口可以提供农业就业和增加农民收入，但农产品国际贸易受制于国际政治风险。比如，随着中美关系恶化，美国从2021年起禁止从新疆进口棉花和番茄制品。此前，随着贸易保护主义的抬头，中国农产品也一度在韩国、日本等地遭到禁运。

农业在几乎所有国家都是一个高度敏感的政治议题，因此贸易争端往往首先反映在限制农产品交易上。这是中国农产品出口增长缓慢的原因之一（在过去五年，中国农产品出口的年均增长率仅为2%）。除了山东、福建、辽宁等少数沿海省份外，其它地区的农业出口都很少。

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