昨日A股

三大股指集体下跌，基本上回吐了上日的涨幅。市场剧烈分化，周期板块成为市场的领跌主力，市场最强的碳中和主线也剧烈分化。

隔夜外盘

市场权衡耶伦及鲍威尔证词，同时疫情担忧重燃抵消美债收益率回落利好，美股在牛市一周年纪念日集体收跌，道指跌逾300点，芯片及区块链概念普跌，海豚娱乐大涨236％，大公文化涨逾8％，虎牙跌逾9％，猎豹移动大跌逾16％。

重磅资讯

1、13部门制造服务业高质量发展顶层文件出炉，利好制造业与制造服务业。意见提出利用5G、大数据、云计算、人工智能、区块链等新一代信息技术，大力发展智能制造，实现供需精准高效匹配，促进制造业发展模式和企业形态根本性变革。相关标的：广信材料、东晶电子等。

此外，意见提出强化节能环保服务对制造业绿色发展的支撑作用，推进节能技术改造咨询服务、第三方监测、环境污染第三方治理等模式，推动节能环保服务向全周期的综合服务延伸拓展。

中金公司张钰琪认为，环保节能板块将充分受益于碳减排，叠加“十四五”规划对生态环保、绿色转型的重申，未来环保需求有望持续高企，相关细分领域龙头企业值得关注。

高能环境是土壤修复与固废危废龙头公司，在运在建筹建危废产能超120万吨/年；

国检集团是国内最早从事温室气体减排检测的第三方机构。

2、目前，工、农、中、建、交、邮储等六大国有银行已经开始推广数字人民币货币钱包。在国有银行营业网点中， 客户只需要提出申请，便可以申请白名单，在央行数字人民币 App 中以设立银行子钱包方式参与测试 。

点评：数字人民币钱包对于个人消费者而言意义重大，因为其并非一定要绑定银行卡，是一个真正的钱包的电子化。数字人民币与银行账户松耦合，可以在技术上实现小额匿名。A股相关概念股主要有四方精创、神州信息等。

3、据百川资讯，23日电池级碳酸锂均价再度上调每吨1000元，达年内新高，较上月涨12%。目前澳洲锂矿供应紧张问题仍未缓解，成本端支撑显著。

点评：国信证券认为，本轮碳酸锂行情由需求主导驱动，之后有望叠加澳洲锂辉石矿山产能出清，原料锂辉石价格启动推动碳酸锂和氢氧化锂价格共振，行业景气度有望持续提升。

雅化集团子公司年产2万吨电池级碳酸锂产线已投产；

永兴材料将有年产1万吨电池级碳酸锂项目等投产。

4、多家电子烟概念股在投资者互动平台上回应电子烟相关业务情况和监管新政策影响：

亿纬锂能：公司是行业内具有领先地位的锂电池制造商，为国内外知名企业供应电子雾化器电池，不涉及电子烟的制造和销售。

环旭电子：公司并购的法国飞旭集团涉及电子烟业务，主要服务于北美市场客户，涉及电子烟业务的营收占公司整体收入很低，中国大陆电子烟监管政策的收紧目前对公司电子烟业务不构成影响。

吉宏股份：目前电子烟纳入烟草专卖管理仅为征求意见稿，尚未形成明确的监管政策文件。若电子烟正式纳入烟草管理，公司也会积极寻求机会、进一步加深与烟草系统的合作。

芯海科技：目前，电子烟销售额占公司整体经营业绩比例较小。

顺灏股份：公司期待国家对新型烟草监管政策的出台，电子烟政策的监管有利于行业和公司的长远健康稳定发展。

朗特智能：公司的电子烟智能控制器销售额目前在主营占比较小，一季度略有增长。

5、工信部公示拟撤销《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》车型名单，理想ONE LXA6500SHEVM1型号在列。理想汽车表示，该型号已不再销售，所以在申报一年后被工信部自动撤销。市售理想ONE型号是LXA6500SHEVM2，在免购置税车型目录当中，不受影响。

6、短视频第一股快手发布港股上市以来首份年报。快手2020年营收587.8亿元，同比增长50.2%；归属于股东净亏损为1166.35亿元，调整后净亏损79.5亿元。快手巨额亏损并不是来自业务，是因包含可转换可赎回优先股公允价值变动的1068.45亿。

风险预警

万通发展：控股股东嘉华控股不存在高利转贷行为，股票复牌

晶瑞股份收到关注函：深交所要求公司进一步说明利润分配预案的合理性

孚能科技收到问询函：上交所要求公司披露涉及召回的相关产品存在安全隐患的具体情况

硕世生物：核酸检测试剂盒召回不会对公司经营造成影响

ST索菱：大幅下修业绩预估，预计2020年亏损12亿元-15亿元

宝德股份：实控人拟减持12%-20%公司股份

机构点睛

国泰君安：指数处于震荡筑底阶段。指数经过春节后的持续下跌，对美债收益率上升、流动性阶段性收紧预期已反映较充分，整体估值水平也已回到历史均值附近。后续A股市场对外部利空因素的敏感度将逐步降低。从国内经济基本面、资金面等综合因素来看，A股市场不具备全面转熊的宏观条件。市场仍处于中长期上行趋势中。预计指数将由之前的快速下跌，转入震荡筑底阶段。

山西证券：近期，由于成交量较低，北向资金影响开始加大，以其为首的交易型资金的短线操作一定程度上扩大波动率，但整体来看短期市场的恐慌情绪基本消退，建议投资者不要因为单日指数调整而过度恐慌，关注基本面良好，拥有中长期逻辑，且估值合理的板块和标的。

中金公司：市场认为钢铁板块的投资机会只源于环保政策边际收紧背景下，市场对供给收缩及产品涨价预期的强化，不具有持续性。而我们认为在碳中和背景下，钢铁行业的供需格局、竞争格局及所处产业链格局都会出现深刻积极的变化，超市场预期。新格局下钢铁行业集中度提升趋势加速，龙头钢企吨钢盈利有望持续扩张，强者恒强。目前仍处于低预期、低估值阶段的钢铁板块龙头有望迎戴维斯双击。

资金雷达

行业资金流

个股资金流

北向资金

3月23日，北向资金净卖出71.84亿元，其中沪股通净卖出30.96亿元，深股通净卖出40.88亿元。增持化纤行业，减持电子元件。

个股方面，北向资金净买入宁德时代(300750.SZ)、龙蟒佰利(002601.SZ)、北方稀土(600111.SH)、隆基股份(601012.SH)、英科医疗(300677.SZ)居前。

北向资金净卖出恒瑞医药(600276.SH)、立讯精密(002475.SZ)、中国平安(601318.SH)、中国中免(601888.SH)、阳光电源(300274.SZ)居前。

交易提示

（声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。）