政策动态

1、中国人民银行发布《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》

中国人民银行日前印发《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》，自2021年8月1日起施行。《办法》的发布实施是贯彻落实党中央、国务院关于完善反洗钱监管体制机制，提升我国反洗钱工作水平，有效防范金融风险的重要举措。

2、证监会修订《科创属性评价指引（试行）》

4月16日，证监会发布《关于修改<科创属性评价指引（试行）>的决定》，自公布之日起施行。此次科创属性评价指标体系修改，是科创板一项重要制度调整，涉及对《科创属性评价指引（试行）》以及交易所相关审核规则的修改。具体包括以下方面：一是新增研发人员占比超过10%的常规指标，以充分体现科技人才在创新中的核心作用。修改后将形成“4+5”的科创属性评价指标。二是按照支持类、限制类、禁止类分类界定科创板行业领域，建立负面清单制度。三是在咨询委工作规则中，完善专家库和征求意见制度，形成监管合力。四是交易所在发行上市审核中，按照实质重于形式的原则，重点关注发行人的自我评估是否客观，保荐机构对科创属性的核查把关是否充分，并做出综合判断。

3、中国银保监会消费者权益保护局发布《关于2020年第四季度银行业消费投诉情况的通报》

4月15日，中国银保监会消费者权益保护局发布2021年第7号通报《关于2020年第四季度银行业消费投诉情况的通报》，通报了中国银保监会及其派出机构接收并转送的银行业消费投诉情况。《通报》指出，2020年第四季度，中国银保监会及其派出机构共接收并转送银行业消费投诉76224件，环比减少10.4%。

4、北京银保监局印发《北京银行保险机构高管人员任职资格审批暂行办法》

4月16日，北京银保监局印发《北京银行保险机构高管人员任职资格审批暂行办法》，《办法》重点从以下三方面规范高管人员任职资格审批。一是加大审查调查力度，二是强化考察谈话要求，三是压实机构选人用人责任。

银行保险

1、花旗将退出中国个人银行业务

4月15日，花旗今天宣布将对其全球个人银行业务进行重组，目标是将资源和投资聚焦于更具竞争优势和规模效应的业务，从而为公司股东提高长期回报。此次花旗全球个人银行业务重组不涉及花旗在中国市场的企业和机构客户业务。中国市场仍然是花旗全球战略和业务增长的重要组成部分。花旗在中国市场继续发展的决心坚定不改。

2、全国银行业首个碳中和行动倡议书发布

4月16日，儒银合作发展联盟发布全国银行业首个助力碳中和行动倡议书——《打造绿色银行 助力碳中和行动倡议书》。该倡议书由恒丰银行联合儒银合作发展联盟旗下15家银行机构共同发起，旨在倡议全国银行同业共做绿色金融的积极践行者，为我国实现碳达峰、碳中和目标贡献行业力量。

3、中国太保与腾讯达成战略合作 携手推进数字化转型

4月15日，我国首个千亿方自营深水大气田“深海一号”气田（陵水17-2气田）所有开发井的钻完井作业全部完成，为气田顺利投产奠定坚实基础，标志着我国已完全具备深水、超深水海域的油气勘探开发能力。“深海一号”气田位于距海南岛150公里的琼东南盆地，探明天然气储量超千亿立方米，是我国迄今为止自主发现的平均水深最深、勘探开发难度最大的海上深水气田。气田投产后，每年将为粤港琼等地稳定供气30亿立方米。

4、银保监会副主席肖远企：推动个人资金转化为第三支柱养老产品

4月20日，中国银保监会副主席肖远企在博鳌亚洲论坛2021年年会“迎接老龄化社会—养老金改革”主题论坛上表示，养老保险第三支柱非常重要，但目前我国第三支柱整体上比例非常低，当前应把这些不具备养老特征的大量个人资金供给转化为长期的、有养老属性、有相对安全保障、有一定收益的第三支柱的养老产品。

资本市场

1、广州期货交易所揭牌仪式在穗举行

4月19日，广州期货交易所揭牌仪式举行。设立广州期货交易所是落实党中央国务院决策部署，健全多层次资本市场体系、服务粤港澳大湾区和国家“一带一路”建设的重要举措。下一步，证监会将指导广州期货交易所，坚定不移贯彻新发展理念，立足服务实体经济、服务绿色发展，坚持市场化、法治化、国际化方向，以产品、制度、技术创新为引领，积极稳妥推进期货市场建设，更好服务我国生态文明建设和经济高质量发展。

2、清算通试运行即探60亿佳绩 正式启动更谱新篇章

4月19日，大宗商品现货清算业务（以下简称清算通）启动仪式在江苏省张家港市成功举办。清算通是上海清算所充分发挥金融基础设施的功能、利用银行间市场风控和清算的优势及积累的经验，主动突破金融支持瓶颈、精准支持实体经济发展的重要实践。自2021年3月1日试运行以来，清算通业务及系统运行平稳，截至4月16日，共256家实体企业客户参与业务，累计承接1,140笔化工现货交易，交割数量104.34万吨，清算金额57.22亿元（单边），充分体现出清算通跨行实时支付的强大资金清算结算功能。该业务为实体企业提供了安全便捷、实时同步、规范高效的现货交割与货款支付环境，整合了大宗商品现货市场的交易流、资金流、货物流，对供应链金融服务发展创新提供了有力支撑，同时对于构建完善的产业生态体系、推动产业升级、促进提升国内大循环供给质量具有重大意义。

3、五家企业在上交所上市、七家企业在深交所上市

长春英利汽车工业股份有限公司（601279.SH）、龙岩高岭土股份有限公司（605086.SH）、宁波德业科技股份有限公司（605117.SH）成功登陆上交所主板。

苏州上声电子股份有限公司（688533.SH）、上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（688682.SH）、成功登陆上交所科创板。

广东格林精密部件股份有限公司（300968.SZ）、襄阳博亚精工装备股份有限公司（300971.SZ）、 立高食品股份有限公司（300973.SZ）、福建万辰生物科技股份有限公司（300972.SZ）、东莞市达瑞电子股份有限公司（300976.SZ）、深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（300977.SZ）、上海尤安建筑设计股份有限公司（300983.SZ）登陆深交所创业板。

4、携程集团回港上市

4月19日，携程集团-S(09961.HK)正式登陆港交所，开盘价281港元/股，较发行价268港元/股上涨4.85%。1999年“出生”的携程，在成立的第5个年头即2003年12月9日于美国纳斯达克上市，在成立的第22个年头二次赴港上市。

国际金融

1、中国正式完成RCEP核准程序

4月15日，中国向东盟秘书长正式交存《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）核准书。这标志着中国正式完成RCEP核准程序，成为非东盟国家中第一个正式完成核准程序的成员国。

2、央行与国际货币基金组织联合召开“绿色金融和气候政策”高级别研讨会

4月15日至16日，中国人民银行与国际货币基金组织联合召开“绿色金融和气候政策”高级别研讨会，研讨会围绕“绿色金融以及中央银行和金融监管机构的作用”“金融机构和投资者的作用”和“缓解气候变化的政策组合”三个主题进行了交流讨论。人民银行行长易纲与基金组织总裁格奥尔基耶娃出席开幕式并致辞，来自国际金融组织、主要国家中央银行、全球知名商业性金融机构，以及国内相关单位约150名代表参会。

3、今年亚洲经济增速有望达到6.5%以上

4月18日，博鳌亚洲论坛2021年年会举行首场新闻发布会，正式发布两份备受关注的年度旗舰报告——《亚洲经济前景及一体化进程》和《可持续发展的亚洲与世界》。报告认为，今年亚洲经济将出现恢复性增长，经济增速有望达到6.5%以上，亚洲将成为全球可持续复苏的重要引擎。

4、美国取消对越南和瑞士“汇率操纵国”的认定

美国财政部16日发布半年度汇率政策报告，取消此前对越南和瑞士“汇率操纵国”的认定。报告称，没有其他美国主要贸易伙伴满足美国相关法案规定的“操纵汇率”或需加强汇率政策接触的标准。但美国将中国、日本、韩国、德国、爱尔兰、意大利、印度、马来西亚、新加坡、泰国和墨西哥等11个经济体列入汇率政策监测名单。

【海丝观察】我国首个混合所有制的交易所——广州期货交易所

2019年2月，中共中央、国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》提出要大力发展特色金融产业，支持广州建设绿色金融改革创新试验区，研究设立以碳排放为首个品种的创新型期货交易所。2020年5月，中国人民银行、银保监会、证监会、外汇局发布《关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见》提出研究设立广州期货交易所。2021年2月，广州期货交易所正式注册落户南沙。

广州期货交易是我国第一家混合所有制的交易所，也是境外机构首次获准入股的内地期货交易所。股东构成多元，包括证监会管理的4家期货交易所、广东国资企业、民营企业和境外企业。股东构成及股比为：上海期货交易所（股比15%），郑州商品交易所（股比15%），大连商品交易所（股比15%），中国金融期货交易所股份有限公司（股比15%），中国平安保险（集团）股份有限公司（股比15%），广东珠江投资控股集团有限公司（股比9%），广州金融控股集团有限公司（股比9%），香港交易及结算所有限公司（股比7%）。

作为我国第5个期货交易所，广州期货交易所的设立，实现了广州国家级金融基础设施历史性跨越，对完善我国资本市场体系，助力粤港澳大湾区和国家“一带一路”建设，服务经济高质量发展具有重要意义，进一步提高粤港澳大湾区在全球金融的影响力。

（作者：广东海丝研究院 ）