导语

新能源汽车行业进入市场驱动阶段，为明晰市场与供应链发展动态、厘清产品竞争点、研究市场走向与资本关注度，百人会将综合整理新能源汽车行业的各项数据，并分析数据变化背后的意义。新能源汽车行业月报每月推出，主要包含以下内容：

1）新能源汽车行业指数：由百人会与汽车之家合作推出，收集新能源汽车的价格、销量、质量、消费者评价以及产业链上下游行业数据、政策与宏观环境、网络舆情大数据等数据，从消费潜力、消费质量、产品价格、行业景气四个维度分析，并给出百人会的行业洞察。其中，景气指数与消费价格指数每月更新，消费质量指数每季度更新，消费潜力指数每年度更新。

2）市场数据：从全球与中国两个维度分析各国新能源车市表现，在消费侧，从区域、级别、价格、技术路线等维度进行解读；在供给侧，从新能源汽车产品推广目录、供应链、产品召回等角度进行分析。

3）资本市场：统计资本市场的热点与并购事件，分析企业市值走向。

本次发布的月报中，除资本市场与政策信息外，均为2021年4月份数据。欲获取报告全文，请扫描文末海报二维码加入百人会研习社。

报告要点

1. 行业景气度指数：2021年4月，新能源汽车一致指数达到119点，市场销售持续火热。根据先行指数走势，预计6-8月中国新能源汽车市场平稳增长。

2. 新能源汽车价格指数：4月，新能源汽车整体价格指数为92.73，同比下降3.84%。插混（含增程式）价格指数走势强于纯电动。

3. 国际市场：2021年4月，全球新能源汽车销量33.7万辆，同比增长+205%。中国纯电动汽车仍处于领先地位，占比达64.2%。

4. 国内市场：2021年4月，中国纯电动车上险数达13.89万辆，同比+252%；纯电动渗透率回落至8.6%，仍处较高水平；特斯拉份额下降。

5. 传统车企全面布局新能源，跨界造车新闻频出，预计新能源汽车市场竞争将进一步加剧。

1

新能源汽车行业指数

01

景气度指数

2021年4月，新能源汽车一致指数达到119点（2月119点、3月121点），延续开年以来趋势，市场销售持续火热。

根据先行指数走势，预计2021年6月-8月，新能源汽车市场处于平稳增长状态。

* 数据来源：汽车之家，车百智库。

注：当时间序列加入最新月度数据，过往景气指数或多或少发生变化，这是模型自动修正结果

02

价格指数

4月，新能源汽车整体价格指数为92.73，同比下降3.84%，环比小幅上升0.46%。其中，插混（含增程式）价格指数走势强于纯电动。

* 数据来源：汽车之家，车百智库

2

全球市场情况

01

整体汽车市场

2021年4月，全球汽车销量合计673.7万辆，同比增长68.2%，环比下降18.6%。

中国汽车销量市场份额占比增至27.5%，居全球汽车销量首位。除英国外，德国、法国、巴西、加拿大销量排名均得到提升，此外，韩国也在本月进入全球销量TOP10榜单。

* 数据来源：Marklines（注：意大利销量数据尚未更新），车百智库

02

新能源汽车市场

2021年4月，全球新能源汽车销量合计33.7万辆，同比增长205.3%；其中纯电动汽车销量占比超72%，同比增长近8个百分点。

纯电动汽车市场里，中国仍处于领先地位，占比达64.2%（3月54.1%）；插电式混合动力汽车市场里，中国反超德国占据全球首位，市场份额达41.9%。

03

销量TOP20车企

2021年4月，全球新能源汽车企业销量TOP20中，中国有8家企业入围，分别是：比亚迪（第9）、吉利（第11）、上海汽车（第12）、广州汽车（第16）、长城汽车（第17）、奇瑞（第18）、海马汽车（第19）、长安（第20）。

特斯拉、大众仍是全球市场份额最大的新能源汽车企业。

* 数据来源：Marklines，车百智库

04

销量TOP20车型

2021年4月，全球新能源车型销量TOP20中，中国共3款车型入围，分别是：五菱宏光MINI（第2）、比亚迪汉（第16）、EQ1（第19）。

特斯拉Model 3全球销量3.2万辆，仍保持全球销量领先。日系车型上榜数量较多，合计12款。

* 数据来源：Marklines，车百智库

3

中国市场情况

01

新能源汽车整体消费情况

4月上险数据中，乘用车销量为161万辆，同比+20%，但环比回落。

纯电动车13.89万辆，同比+252%，环比-16%；插混3.05万辆，同比+111%，环比+7.8%。

* 数据来源：上险数据，车百智库

02

新能源汽车个人消费情况

纯电动汽车个人消费10.09万辆，同比增长268.6%，占纯电动总体消费的72.67%；插电式混合动力个人消费2.22万辆，同比增长104.1%，占插电式混合动力总体消费的72.86%。

03

分城市级别消费情况

4月，各城市级别纯电动汽车销量环比回落，插电混合动力环比上升。

五菱宏光MINI在新一线城市和二线、三线、四线及以下城市均夺得热销车型TOP1；特斯拉Model3在一线城市首次跌至第2，在新一线城市首次滑出TOP3；2021年3月新上市的比亚迪秦PLUS首度现身榜单，取得不俗成绩。

* 数据来源：上险数据，车百智库

* 数据来源：上险数据，车百智库

04

分车型级别消费情况

4月，纯电动上险前三级别为：A00级轿车（占比约40.54%）、SUV（占比约26.54%）、A级轿车（占比约17.55%）。

4月，插电混合动力上险前三级别为：SUV（占比约46.49%）、A级轿车（占比约23.61%）、C级轿车（占比约16.37%）。

4

中国市场供给情况

01

整车产品供给

2021年第4批新能源车推广目录车型数量为225款，其中符合2021产品技术要求的新能源车型有183款、其他新能源车型有42款。

根据推广目录车型技术路线看，纯电动仍然占据主要份额，其中乘用车42个，客车49个，专用车110个。

乘用车工况续驶里程以400公里以上为主，微小型车市场活跃助力100-200公里续航车辆占比提升。

02

动力电池装机情况

2021年4月，我国动力电池装车量8.4GWh，同比上升134.0%，环比下降6.7%。2021年1-4月，我国动力电池装车量累计31.6GWh，同比累计上升241.1%。

* 数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟，车百智库

排名前3的动力电池企业：宁德时代、比亚迪、中航锂电动力电池装车量分别为3.82GWh、1.23GWh和0.78GWh，占总装车量比分别为45.50% 、14.60%和和9.3%。

03

充电基础设施情况

截止2021年4月，全国充电桩累计数量为182.7万台，同比增长42%；4月份增加3.9万台，环比增长30%，同比增长95%。

其中，全国新增私人桩同比增长45%，环比增长32%；公共桩同比增长253%，环比增长33%；全国公共桩和私人桩持续保持正向增幅。

* 数据来源：充电联盟，车百智库

04

充换电运营情况

截止2021年4月，全国TOP10充电桩运营商所运营的公共桩数量占总量的91.7%，集中度基本保持稳定。换电站累计数量为617座，从月度增量来看，蔚来布局较快。

* 数据来源：充电联盟，车百智库

05

中央政策

* 数据来源：公开资料整理、车百智库

06

地方政策

* 数据来源：公开资料整理、车百智库

5

资本市场

01

市值波动

特斯拉是全球汽车厂商中市值最高的车企。

2021年4月汽车板块及新能源汽车板块指数环比小幅回升。

* 数据来源：wind、车百智库（2021年5月30号）

02

投资与并购事件

* 数据来源：公开资料整理、车百智库