昨日A股

A股市场三大股指集体收涨，科技股热度继续升温，科创50指数收涨4.77%，半导体概念股大涨。

隔夜外盘

美国三大股指收盘涨跌不一，科技股走高，新能源汽车股大涨；银行股、石油股走低。COMEX黄金期货连跌五日，并创一个半月以来新低；COMEX白银期货收跌6.69%报25.95美元/盎司，创两个月以来新低。美国上周首次申领失业救济人数升至41.2万，高于市场预期。昨日美联储上调经济增长与通胀预期，并暗示2023年底前将加息两次。

重磅资讯

1、国办印发《深化医药卫生体制改革2021年重点工作任务》提出，逐步扩大药品和高值医用耗材集中带量采购范围，加大力度推进国家医保谈判药品落地使用，加快推进健全重特大疾病医疗保险和救助制度，实施中医药振兴发展重大工程。

2、中国汽车工业协会等六大机构发布《合肥宣言》，将全面推动新型显示、半导体、电子元件、电池等行业与汽车行业的合作，进一步提升核心技术创新能力，加强产业链、供应链、价值链保障能力。

3、部分大宗商品价格“熄火”！国家储备要来了。国家发改委表示，部分大宗商品价格涨幅明显偏离供需基本面，超出了恢复性上涨的合理范围，目前有关部门已经开展大宗商品市场监管，约谈重点行业企业及协会，调查核实涉嫌操纵市场、哄抬价格问题有关线索。

4、据报道，英特尔首席执行官帕特基辛格当地时间周三透露，公司将在年底前宣布在美国或欧洲建另一座“巨型晶圆厂”的计划。他预计半导体行业将迎来10个增长的“好年景”。

点评：因芯片短缺问题持续加剧，国内外主要半导体制造企业纷纷上调其资本开支计划，大力扩张产能，半导体设备行业景气周期进一步延续。预计国内半导体设备行业2021-23年每年增速均为25%-30%。

相关个股：至纯科技、精测电子等

5、传音尚未发布的旗舰新机型将配备160W充电器，成为全球首款160W快充。另外，电信终端产业协会日前发布《移动终端融合快速充电技术规范》，旨在解决互配快充不兼容的问题。

点评：国开证券表示，第三代半导体材料GaN具备功率密度大、能量转化效率高及体积小等优势，将成为快充技术升级的重要方向，有望快速推广。

民德电子积极布局第三代功率半导体材料等关键领域；

亚光科技正全力研发砷化镓/氮化镓射频芯片关键技术。   

6、18日0时，华为Mate40 Pro（4G版）等三款手机新品将正式开售。售价低于此前发布的5G版本，并直接预装了最新的HarmonyOS 2操作系统。

点评：首创证券分析师翟炜认为，考虑到华为自身存量终端数，各终端厂商纷纷加入生态，以及鸿蒙系统流畅的使用效果，实现3亿台的装机目标应是大概率事件。鸿蒙系统横空出世并不断推广，将推动国内软硬件持续提升份额。随着万物互联时代到来，新的需求和场景不断产生，整个计算机行业将随之受益。

相关个股：新晨科技、东华软件等

7、“鸿蒙”概念股龙头润和软件今起停牌核查，公司股价6月7日-17日期间累计涨幅达101.3%，属严重异常波动。深交所数据显示，润和软件股价严重异动期间，中小投资者累计买入320.2亿元，占比53.03%；累计卖出305.9亿元，占比50.66%。另一热门“鸿蒙”概念传智教育收到关注函，深交所要求公司说明鸿蒙系统相关课程的经营情况，并充分提示风险。

8、“现制茶饮第一股”奈雪的茶今起公开招股，计划全球发售2.5727亿股，招股价为17.2-19.8港元，最高募资约58.58亿港元，预计于6月30日正式登陆港交所。瑞银资管、汇添富、广发基金、华夏基金以及建银国际旗下乾元复兴精选基金作为及时投资者，合共认购1.55亿美元等值股份。

9、商汤科技：确定A+H上市，最快将于8月向港交所提交上市申请，保荐人为中金公司。港股IPO相对要快一些，商汤科技极有可能会先在港IPO后，继续推进科创板的挂牌。

风险预警

*ST天成：停牌核查已完成，公司并不涉及与酒企业的“借壳”、“重组”的洽谈或谈判等相关行为

天赐材料：随着扩产节能加快，六氟磷酸锂价格有一定下跌风险

石头科技 ：四名股东合计拟减持不超过总股本3.3%

传智教育收到关注函：深交所要求公司说明截至目前公司鸿蒙系统相关课程的经营情况等

中国平安：卜蜂集团累计减持公司H股约1.83亿股

中国华融：遭MSCI主要指数剔除，因连续停牌期已达上限

机构点睛

中金公司：综合增长、估值、政策及海外市场等因素，2021年下半年中国市场整体表现可能偏中性，但结构上相对乐观，价值跑赢成长的风格轮动可能已在尾声。配置层面上建议“轻指数、重结构、偏成长”，在上半年的市场盘整后重新重视中国产业升级与消费升级等“新经济”大趋势。

国信证券：从行业内部的市盈率中位数来看，多数行业当前估值偏低。其中国防军工和通信估值较高，市盈率中位数分别为64.8倍、51.8倍。15个行业的内部分化程度超过历史均值，房地产、农林牧渔和传媒内部分化程度分别为4.1、3.9和3.6，位于历史分位数的86%、86%和91%。

资金雷达

行业资金流

个股资金流

北向资金

6月17日，北向资金净买入15.94亿元，终结了此前连续三天的净卖出，其中沪股通净卖出13.54亿元，深股通净买入29.47亿元，分化明显。北向资金增持电子元件，减持券商信托。

个股方面，北向资金净买入东方财富(300059.SZ)、士兰微(600460.SH)、TCL科技(000100.SZ)、立讯精密(002475.SZ)、兆易创新(603986.SH)居前。

北向资金净卖出药明康德(603259.SH)、贵州茅台(600519.SH)、兴业证券(601377.SH)、伊利股份(600887.SH)、宝钢股份(600019.SH)居前。

交易提示

（声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。）