上周市场连续4天出现横盘震荡整理，量能一直没能有效放大。目前市场有两个担心，一是担心科创板对主板分流，二是担心中报窗口期业绩问题。

对于第一个问题，我们认为科创板对主板的分流影响还是相对比较小，从历史经验比较来看，2010年创业板上来时候，也没有主板产生冲击影响。创业板2010年6月1日正式开板，6月1日至6月11日共9个交易期间，累计上涨13.81%;同期上证指数下跌0.86%，深成指上涨0.34%，中小板指数上涨3.8%。从目前挂牌企业的融资规模来看，大概是350亿元左右，还不如一个主板大市值的企业上市，所以影响也不会很大。而且从制度上也是早有安排，无需预缴款和市值配售制度也是最大限度减少对主板的冲击。

对于第二个问题，中报时间窗口，市场资金确实是偏谨慎。目前经济处在下行阶段，中报业绩不会太好看，但是最坏的情况已经是过去了，经过了2018年上市公司的业绩大“洗澡”，相信不会有比2018年更坏的情况出现。

在行业板块上，氟化工板块全面爆发。

7 月 1 日日本政府修改了对韩国的出口管理条例，决定从 7 月 4 日开始实行限制向韩国出口电视、智能手机中 OLED 显示器部件使用的“氟聚酰亚胺”、半导体制造过程中必须使用的“光刻胶”和“高纯度氟化氢”等 三种半导体及面板制造必不可少的电子化学品，日企向韩国出口上述 3 种产品必须单独申请批准。

有产业人士认为，该限制将波及韩国面板和半导体产业，影响 SDC、LGD、SK 海力士、三星半导体等韩国企业的相关业务。

A股方面非常热闹，氟化工企业中欣氟材、多氟多近期连续大涨，成为弱市下一道亮丽的风景线!

光刻胶是在制造工序中用于获得目标图形结构的阻挡材料，日本企业占据全球光刻胶市场超过70%，在高端的光刻胶领域市场占有率超过90%。

韩国企业产能下降，会有效减缓供给增长 ，改善存储器供求关系 ，推高存储器价格，投资者可多关注存储相关生产厂商增量业绩下的投资机会。

另外，全球 90%的聚酰亚胺由住友化学等日本企业供应，日本在含氟聚酰亚胺方面更是处于垄断地位，我国企业暂时没有自供能力。

如果原材料供应受到影响，可能会间接影响三星及 LGD的OLED产量。既然韩国OLED厂商供应端受到影响，那么不受供应限制的京东方等中国 OLED 厂商可能间接受益，有望获得市占率的提升。

近日国内OLED生产商龙头京东方股价也有一定的表现，国内OLED面板产业也值得投资者留意!

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