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特别提示

• 新股上市：久量股份

• 感恩节翌日，纽约证券交易所提前于北京时间11月30日2:00休市

1、中共中央、国务院：发布关于推进贸易高质量发展的指导意见。推动互联网、物联网、大数据、人工智能、区块链与贸易有机融合，加快培育新动能。到2022年，贸易结构更加优化，贸易效益显著提升，贸易实力进一步增强，建立贸易高质量发展的指标、政策、统计、绩效评价体系。　

2、国务院金融稳定发展委员会28日召开第十次会议，会议强调下一阶段要突出问题导向，进一步深化资本市场和中小银行改革，引导私募基金行业规范健康发展，完善激励约束机制，通过释放活力、促进竞争、增强内生动力，提升金融体系的适应性、竞争力和普惠性，促进金融和经济良性循环。

3、2019年国家医保谈判结果出炉，参与谈判药品共计150个，共谈成97个，全部纳入目录乙类药品范围。其中，119个新增药品中有70个谈判成功，价格平均降幅为60.7%。三种丙肝治疗用药降幅平均在85%以上，肿瘤、糖尿病等治疗用药的降幅平均在65%左右。31个续约药品有27个成功，价格平均降幅为26.4%。其中，PD-1免疫抗癌新药达伯舒（学名信迪利单抗注射液）被列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2019年版）》乙类范围，成为唯一进入国家医保目录的PD-1抗癌药物。自明年1月1日起，使用达伯舒且符合医保规定医学条件的患者可以按规定进行报销，自己只需承担报销之后的费用。

宏观经济

1、央行副行长范一飞：目前，央行法定数字货币DC/EP在坚持双层投放、M0替代、可控匿名的前提下，基本完成顶层设计、标准制定、功能研发、联调测试等工作。下一步，将不断优化和丰富DC/EP功能，稳妥推进数字化形态法定货币出台应用。

2、交通运输部：针对滴滴顺风车日前宣布上线运营表示，驾驶员所从事顺风车行为必须不以盈利为目的，同时要对每车每日的合乘次数有一定限制。平台公司必须严守安全底线，对上线车辆技术性能和驾驶员背景要做好审核和动态监控，保护好用户个人信息隐私，从源头上保障安全。

3、截至11月27日，全国ETC用户累计已达到1亿7452.4万，完成发行总任务的91.44%。其中，今年全国新增ETC用户9384.72万，完成新增发行任务的85.18%。

4、“携号转网”服务正式在全国范围内拓展。截至11月26日，中国电信、中国移动、中国联通转出的用户数占全部转出用户的比例分别是16.3%、57.6%和26.1%，转入的占比是49.3%、28.1%和22.6%。中国移动转出用户占到全部转出用户数量的一半，而转入方大部分选择了中国电信。

5、临港新片区发布产业地图，7个重大产业项目同时落地，涉及总投资超150亿元。在此次发布的产业地图中，聚焦集成电路、人工智能、生物医药、航空航天、新能源汽车、装备制造、绿色再制造七大前沿产业。

6、佛山市房地产调控政策或将迎来调整。佛山市住建局最新发布《住房发展规划》，提出消除社会稳定风险，对现有房地产调控政策进行全面梳理，适时调整，同时优化限购、限贷政策。

7、全国房贷利率上行趋势已经持续半年。2019年11月，全国首套房贷款平均利率为5.53%，环比上涨了1BP，为相应期限LPR加点68BP；二套房贷款平均利率为5.85%，环比上涨1BP，为LPR加点100BP。

8、央行：周四不开展逆回购操作，当日实现零投放零回笼。

投资要闻

1、良品铺子、中银国际证券、金现代、东岳硅材4公司首发获通过。

2、上交所发布开展大股东股份减持业务全网测试的通知，定于2019年11月30日（周六）组织全体市场参与者开展全网测试。本次将进行的全网测试与日前进行的专项测试一样，主要是对原减持系统的技术优化和完善，并不涉及减持规则变动等。目前减持规则等相关政策尚未发生任何变动。

3、今年以来，可转债基金凭借其“债券+股票期权”的特色，交出了不错成绩单。截至11月27日，可转债基金平均收益率为13.56%，远超同期债券基金3.88%的收益水平；表现最好的可转债基金收益率达到29.55%，仅3只可转债基金收益为负，其中一只是还在建仓期的新基金。

4、邮储银行本次网上发行有效申购户数为888.20万户，较近期其他新股的申购户数出现大幅下降。网上中签率为1.2591%，创信用申购制度实施以来新高。

5、印纪退：本公司股票于2019年10月18日进入退市整理期，截止2019年11月28日已满三十个交易日，退市整理期已结束，将在2019年11月29日被深圳证券交易所摘牌。

6、一汽轿车：拟调整并购一汽解放的方案，取消35亿元配套募资，相关对价由公司用自有现金支付。

7、七天六板*ST猛狮：目前，公司整体维持正常生产经营状态，但是公司的资金紧张状况对部分子公司的生产经营造成一定影响，公司收入毛利不及预期。

8、六连板*ST信威：5G基金目前正处于筹备阶段，其设立需经对外投资相关部门审核批准及备案，存在一定不确定性风险。5G基金尚需注册地相关主管部门的审核批准及备案，能否成功注册及经营存在一定的不确定性风险。

9、中粮集团：计划将公司私有化，计划完成后，公司将由要约方、Wide Smart及Jumbo Profit全资拥有，股份将在联交所撤回上市地位，注销价为每股4.25港元。

10、港交所回应阿里巴巴何时纳入港股通：目前，第二上市的不同投票权架构公司股票暂未纳入港股通股票范围，未来期待与有关方面就此进行协商。

11、华为任正非：针对谷歌尚未拿到对华为供货许可一事，华为已经有后备计划了。对“如今全球第二的华为，没有谷歌能否成为第一”的问题表示，这不是问题，只是需要更多时间。

国际动态

1、受感恩节假期影响，美国股市周四休市。欧洲三大股指全线收跌。

2、波罗的海干散货指数周四上涨1.88%，报1467点，创11月6日以来新高。