周二大小指数全天弱势震荡，沪指小幅下跌0.43%，创业板指数微跌0.29%。两市全天合计成交额5995亿元，较上个交易日放量136亿元，连续2个交易日不足6000亿元。盘面上，网约车、房地产、商业航天、半导体等板块领涨，煤炭石油、家电、电力等板块承压拖累股指。个股涨多跌少，全市场超3300只个股上涨，其中大众交通、大众公用、启明信息、腾达科技等情绪高标股保持强势。总体来看，指数虽然表现一般，但活跃资金做多热情高涨，市场氛围比较好，赚钱效应继续回暖。 

消息面上，中共中央政治局7月30日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，要以改革为动力促进稳增长、调结构、防风险，充分发挥经济体制改革的牵引作用，及时推出一批条件成熟、可感可及的改革举措。会议强调要加强逆周期调节，加快全面落实已确定的政策举措，包括了加快专项债发行使用进度、用好超长期特别国债等。会议还强调，要以提振消费为重点扩大国内需求、培育壮大新兴产业和未来产业。持续防范化解重点领域风险等。分析认为，会议指明了下半年的工作重点，政策全面加快落实，有利于经济的稳定增长。 

临近尾盘，沪深300ETF再度集体放量，说明当前位置做多资金对大盘的承接力度依旧较强，同时微盘股连续4日的强势表现也意味着目前市场做多情绪正在逐步回暖，叠加8月中报披露、上市公司洗牌以及金九银十事件催化，A股有望展开新的一轮反弹。当前A股仍处于蓄势阶段，8月份资金面和基本面积极变化或将推动A股估值中枢进一步修复，建议投资者们做好仓位控制，静待扣动扳机的时刻出现。 

投资机会方面，可继续留意商业航天的投资机会。商业航天作为新质生产力的重要方向，正从导入期转向成长期，政策支持有望推动其快速发展，国内市场规模有望达万亿级。卫星通信是现阶段最成熟的商业应用，产业上诸多案例的成功证明了通过发射更多卫星组网以降低成本是未来发展方向。当前国内低轨通信卫星成本较高，需聚焦火箭发射和卫星制造环节降本。投资端建议关注国资背景的卫星运营商以及卫星制造环节。