12月1日，A股市场震荡拉升，计算机、芯片等方向走高。截至当天收盘，中证计算机主题指数涨1.28%；成分股中，润泽科技涨超6%，拓邦股份、虹软科技、中科创达等多股涨超3%。中证芯片产业指数上涨1.97%；成分股中，北京君正20CM涨停，华润微、南大光电、晶晨股份等涨幅居前。

相关ETF方面，截至11月28日，Wind数据显示，计算机ETF（159998）近5个交易日（11月24日—28日）实现4天净流入，近5日累计“吸金”超6000万元；芯片ETF天弘（159310）近20个交易日净流率3.60%，居同标的第一。

芯片ETF天弘（159310，场外C类012553）跟踪中证芯片产业指数。在政策支持与需求爆发双轮驱动下，板块业绩持续高增，Wind金融终端显示，该标的指数2025年H1归母净利润同比增长37.62%。

计算机ETF（159998，场外联接基金C类001630）跟踪的中证计算机主题指数，软硬件兼备，软件开发、计算机设备、IT服务行业，能全面反映计算机行业整体表现。确定性较高的AI落地方向包括：软硬结合的端侧AI硬件、C端出海软件、B端企业服务与制造业信息化、G端大模型私有化部署等。

消息面上，据第一财经，12月1日，字节跳动表示，豆包团队发布豆包手机助手技术预览版，是在豆包APP基础上与手机厂商在操作系统层面合作的AI助手软件。豆包目前正与多家手机厂商洽谈助手合作。

此外，据证券时报，近日《北京市促进“人工智能+视听”产业高质量发展行动方案（2025—2029年）》发布，其中提出，充分发挥北京文化资源优势和人工智能领先优势，实现视听产业高质量发展为目标，加强人工智能同文化建设、视听产业发展相结合等。

交银国际指出，展望12月，行业配置聚焦“政策预期+跨年布局”，战术上适度提升弹性。建议关注AI与硬科技：算力产业链逻辑未变，叠加年底全球科技巨头发布新一代模型预期，建议逢低吸纳光模块、消费电子及半导体设备等核心标的。