3月4日，A股三大指数集体下跌，其中创业板指跌超1%。板块方面，电网设备概念持续活跃，多股涨停，迦南智能、通光线缆、安靠智电均20cm涨停，亿能电力、新特电气、双杰电气等多股涨超10%，顺钠股份、福达合金、汉缆股份等多只概念股盘中涨停。

消息面上，据国务院国资委消息，“十五五”期间，国家电网有限公司将实施服务新能源高质量发展的十项举措，计划投运15项特高压直流工程，使跨省区输电能力提升35%，以保障年均不低于2亿千瓦新能源的接网和高效消纳。

国金证券认为，随着新能源装机占比的持续提升，以及AIDC等新型高耗能负荷的爆发，电网基础设施升级面临迫切需求。国家电网此次规划不仅锚定了庞大的基础投资盘，更强调了系统的灵活性与智能化。整体电网投资的重心将实质性地向“跨区互济（主干网）+灵活承载（配电网）+柔性调度（智能化）”结构性升级转变。

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