3月5日，A股半导体板块强势拉涨，截至10:41，强一股份（688809.SH）20cm涨停，佰维存储（688525.SH）、富满微（300671.SZ）、优迅股份（688807.SH）涨超10%领涨，晶合集成（688249.SH）、沐曦股份（688802.SH）等多只个股跟涨。

消息面上，多只半导体公司业绩支撑强劲。3月4日，“国产GPU三杰”之一的沐曦股份披露一季度业绩预告，预计2026年第一季度实现营业收入4亿元至6亿元，同比增长24.84%至87.26%；同期归属于母公司所有者的净利润亏损9075.72万元至18151.43万元，相比去年同期，亏损收窄21.93%至60.97%。公司表示，受益于人工智能产业的高速发展，依托优异的产品性能与完善的软件生态，公司产品与服务获得下游客户广泛认可，业务规模较上年同期实现显著增长。

存储厂商佰维存储此前也披露了亮眼的经营数据，两个月赚了两年的钱。公司预计2026年1至2月实现营收40亿至45亿元，同比增长340%至395%；实现归母净利润15亿至18亿元，同比增幅超9倍。而佰维存储2025年归母净利润为8.67亿元，这意味着佰维存储2026年前两个月的净利润，就已经接近或超过2025年全年的两倍。

存储模组环节处于行业下游，华泰证券认为，伴随行业价格企稳回升，其业绩有望率先迎来拐点。国内存储模组公司产品技术能力日趋完善，横向扩充产品品类，逐步实现从消费类向企业级/车规级产品的拓展，纵向发力主控芯片及封测领域，实现自主供应，提升综合竞争力。存储价格拐点将至，看好国内模组产业链相关公司充分受益于行业周期向上，以及国内AI基建加码带动的eSSD等企业级模组需求增长和国产替代加速。

具体国产替代方面，东吴证券进一步指出，在政策支持与大基金三期落地背景下，国内晶圆厂扩产将更加倾向国产设备采购。测算显示半导体设备整体国产化率已由2017年的13%提升至2024年的20%，预计2025年达22%，仍具备广阔提升空间。平台型厂商覆盖面扩大、技术持续突破，将在先进制程与先进封装领域获得更大份额。

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