3月12日午后，A股电力概念股集体异动，风电方向领涨。个股方面，双一科技20cm涨停，海力风电、三一重能涨超10%领涨，大金重工、德力佳、振江股份等多只个股午后直线拉涨停，其中金开新能封单一度近100万手，报10.87元/股，总市值为217.1亿元。

消息面上，据财联社报道，英国自4月1日起取消33项风电组件进口关税，叶片、电缆等核心部件税率由6%、2%降至0，旨在释放220亿英镑投资，加速北海海风装机落地。

国金证券持续看好欧洲海风出口链，认为数据中心带来的绿电需求、美以伊冲突带动的欧洲能源自主诉求均有望进一步推动欧洲海风长期需求景气。从基本面上看，据ICIS预测，到2035年，欧洲数据中心装机有望从10.6提升至26.6GW，假设这部分新增数据中心50%的供电需求由海风满足，则可在现有政府项目拍卖流程外进一步新增约24GW额外海风需求，最近半年以来多个数据中心项目签订海风PPA协议，需求爆发或已临近。

此外，国金证券认为，美以伊冲突带来的天然气价格波动进一步触动当前欧洲能源自主的敏感神经，而海风作为完美满足欧洲“可负担、安全、清洁”要求的能源技术，无疑将成为后续欧洲各国政府的重点选择。

国盛证券表示，当前欧盟电力系统依赖天然气调节，天然气价格大幅上涨，有望加速欧洲摆脱天然气依赖，参照煤电风电有望成为替补电源。美国AI带来的用电需求及电网老旧替换更新需求重叠，催生电力设备需求紧张加剧。此背景下，国内产业链有望在特定耗材与零部件环节准入条件或放宽。

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