6月16日，三大指数集体低开后全部翻红。截至发稿，中证5G通信主题指数(931079.CSI)上涨1.57%，该指数成分股中，信维通信、深南电路、烽火通信涨幅领先。
相关ETF方面，通信ETF银华（159994）、通信ETF华夏（515050）等通信ETF均涨超1%。
消息面上，工业和信息化部近日发布的《“人工智能+信息通信”创新发展实施意见（2026—2028年）》（以下简称《意见》）提出，到2028年，人工智能与信息通信初步构建融合互促的创新发展格局。《意见》明确，到2028年，信息通信网络初步实现高等级自智，加快网络智能规划、网络设计方案自动生成、网络施工智能质检等场景应用，形成30个以上高价值典型场景，打造一批典型应用和特色智能体。网络、算力等信息基础设施支撑人工智能能力进一步提升，城域算力1毫秒时延圈覆盖率不低于75%。
东吴证券表示，AI算力集群从万卡向百万卡规模演进，数据中心网络架构正在经历从电互联向光互联的深层变革。Scale-up网络对柜内带宽密度的极致追求、Scale-out网络对横向扩展效率的苛刻要求，以及Scale-across跨数据中心互联带来的全新增量，共同推动光通信从传统可插拔模块向CPO、NPO和OCS等下一代技术加速渗透。我们认为AI光通信技术变革正进入产业密集催化期，该方向有望成为2026年下半年科技领域最重要的主线。
