10月15日，建行江苏省分行投行部与无锡分行携手建信投资在无锡成功举办建行江苏地区债转股业务推介会。省内近30家大型企业集团以及无锡市发改委、财政局、国资委和金融局受邀参加此次推介会。省分行副行长孙龙才、建信投资副总裁江飚致辞，投资总监迟宏伟进行了业务宣讲。建信投资专家团队与多家企业进行了专门对接和业务合作洽谈。省分行对公委副主任张玲莉及省内部分二级分行、建信投资研究发展部、新兴行业投资部、建信金投等参加会议。

服务国家战略  支持实体经济

履行国有大行责任

中国建设银行江苏省分行党委副书记、副行长

孙龙才

• 近年来，建设银行致力于服务国家战略，支持实体经济，加快推进普惠金融、住房租赁以及金融科技三大战略，顺应时代发展大势，履行国有大行责任。

• 江苏省分行作为全国建行系统和省内金融同业具有影响力的大行，始终秉承“以客户为中心、以市场为导向”的经营理念，通过“投贷联”“本外币”“对公对私”“线上线下”“融资融智” 及“金融与非金融服务”等六个一体化，服务于各类企业，与企业共同成长。

截至2021年9月末

江苏省分行各类存款日均超过1.25万亿元

贷款近1.14万亿元

综合经营实力与各项经营指标

位居同业前列

服务地方经济、支持客户发展能力

持续提升

善建者行  成其久远

建信金融资产投资

建信金融资产投资有限公司副总裁兼首席市场官

江飚

• 建信金融资产投资有限公司是建行集团重要的子公司之一，注册资本270亿元，也是全国首家获批筹建和开业的金融资产投资公司。

• 截至今年上半年，建信投资债转股累计签约金额9136亿元，规模同业第一，在助力企业改善资产负债结构、完善公司治理、增强资本实力等方面做出了诸多贡献，为地方国企改革、科创企业成长注入了重要活力。

在建信投资的大力支持下

江苏建行近三年累计

开展债转股业务超百亿元

为江苏地区诸多企业的发展

提供了赋能

坚持价值投资  服务实体经济

市场化债转股实践

建信金融资产投资有限公司投资总监

迟宏伟

• 2016年国务院颁布《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》（国发〔2016〕54号），市场化、法治化银行债权转股权作为积极稳妥降低企业杠杆率的重要举措之一被正式提出。建信金融资产投资有限公司承载使命，顺势而生，成为首家获批筹建、首家获批开业、首家取得营业执照开业的市场化债转股实施机构，并获得快速发展，在投资总量、业务创新等方面始终引领行业。

• 通过4年多的发展，建信投资已经初具规模。4年来不断优化投资布局、升级创新业务模式、升级迭代产品功能，业务模式从最初的“降杠杆”逐渐升级为“促改革”、“防风险”，股权投资业务由 1.0 版本迈向了 3.0 版本，产品和功能不断迭代升级，未来将对标市场化PE机构，跻身股权投资市场头部机构之列。

市场化债转股是

稳投资、稳增长的重要工具

• 受疫情影响，大量企业的盈利能力可能长期趋弱，为企业增加债务融资有效缓解了短期流动性压力，但可能提升企业债务风险。债转股能够有效对冲杠杆率上升，发挥稳杠杆、降杠杆的作用。

• 中央明确要求加强传统基础设施和新型基础设施投资，但基础设施项目普遍面临资本金不足的难题，影响开工进度。

• 部分高端制造企业，面对未来不确定的市场环境，举债融资意愿不足，对股权资金的需求更为迫切。

• AIC依托母行投贷联动优势，能够为优质项目同时匹配相应规模的股本资金和信贷资金，发挥稳投资和稳增长的作用。

市场化债转股是

保护优质生产能力的重要抓手

• AIC通过向遇到暂时困难的优质企业注入期限长、规模大且能够带来赋能增值机会的股权资金，不仅可以缓解企业短期的融资困境，而且能够夯实企业资本实力。

市场化债转股是

保护市场主体的重要手段

• AIC通过投资产业链核心企业，引导商业银行围绕核心企业对上下游中小微企业提供供应链融资服务，能够有效保护中小微企业的生存和发展。

市场化债转股是

推动国企改革的重要力量

• AIC广泛筹集社会资金参与国企混合所有制改革，优化企业治理结构。

• 债转股能够与商业银行传统业务形成优势互补，为企业提供综合金融服务，提高企业经营效率，实现国有资本和社会资本的共同增值，促进更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。

现场交流互动

此次建设银行江苏地区债转股业务推介会活动是建设银行及建信投资公司搭建股权投资业务交流的一个平台，为大家提供了更多的交流机会。