21世纪经济报道记者 张赛男 实习生徐蕊 上海报道
11月4日晚,华天科技(002185.SZ)披露非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书,公司本次发行价格为10.98元/股,实际发行股份数量4.64亿股,募集资金总额51亿元,新增股份将于11月9日上市。
华天科技为国内领先的集成电路封装测试企业,公司产品主要应用于计算机、网络通讯、消费电子及智能移动终端、物联网、工业自动化控制、汽车电子等电子整机和智能化领域。
作为产业规模位列全球集成电路封测行业前十的半导体企业,华天科技本次定增也吸引了众多专业投资机构。
其中国泰君安证券获配2.02亿元,中金公司获配1.42亿元,银河证券获配1.51亿元,诺德基金获配1.56亿元,财通基金获配2.78亿元,而大基金二期豪掷11.3亿元认购,成为华天科技新进十大股东,在此次发行完成后,国家大基金二期将以3.21%的持股比例成为华天科技第二大股东。
受集成电路国产替代、5G建设加速、消费电子及汽车电子需求增长等因素影响,集成电路市场需求持续旺盛,2021年前三季度,华天科技实现营业收入88.67亿元,同比增长49.85%;归母净利润10.28亿元,同比增长129.78%。其中,第三季度实现营业收入32.49亿元,同比增长47.49%;归母净利润4.15亿元,同比增长130.22%。
华天科技未来盈利能力也被持续看好。
公告称本次募集资金投资的项目系公司主营业务,拟用于集成电路多芯片封装扩大规模项目、高密度系统级集成电路封装测试扩大规模项目、TSV及FC集成电路封测产业化项目、存储及射频类集成电路封测产业化项目以及补充流动资金。
本次发行完成后,公司的净资产和总资产均有较大幅度的增加,公司资产质量得到提升,偿债能力得到进一步提高,融资能力进一步增强。同时,公司财务状况得到改善,财务风险进一步降低,有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。本次募集资金投资项目达产后,公司主营业务收入和净利润将得到提升,盈利能力将得到进一步加强。
这不是“国家队”的首次大手笔了,随着大基金一期投资退出,第二期投资正持续投资布局。今年7月2日,大基金二期定增入股另外一家半导体设备龙头中微公司,中微公司定增募资总额82.1亿元,其中大基金二期获配25亿元,成为中微公司第五大股东;11月2日北方华创定增85亿元,大基金二期又斥资15亿元认购493.42万股,认购股份占发行后的0.94%,成为其第七大股东。
统计数据显示,自去年大基金二期向紫光展锐注资完成首次投资后,目前已对外投资的项目包括中芯国际、中芯南方、中芯京城、睿力集成、紫光展锐、合肥沛顿存储、长川制造、艾派克、智芯微、华润微、南大光电、中微公司、北方华创、华天科技等近20家公司。