21世纪经济报道记者 张赛男 上海报道
据央视新闻消息，当地时间10月9日，韩国总统办公室通报，美国同意三星电子和SK海力士向其位于中国的工厂提供设备，无需其它许可。
三星电子回应媒体称，通过与相关政府的密切协调，三星电子在中国的半导体生产线运营的不确定性已经大大消除。公司将继续密切与所有相关政府保持密切合作，为全球半导体产业维护稳定的供应链。
三星和SK海力士是全球排名前二的存储芯片制造商，已在中国投资数十亿美元建设芯片生产设施。上述限制的取消，对整个存储芯片产业影响深远。
10月10日，A股Wind存储器板块上涨明显，个股方面，同有科技（300302.SZ）、聚辰股份(688123.SH)、江波龙（301308.SZ）、朗科科技(300042.S)、佰维存储（688525.SH）纷纷上涨。
分析人士认为，上述限制解除将直接利好相关配套厂商。
利好配套厂商
集邦咨询数据显示，2022年第四季度的全球DRAM市场中，三星电子、SK海力士排在前两名，市场占率分别为45.1％、27.7％。全球NAND市场中，三星电子、SK海力士分列第一、第三位，市场占率分别为31.4%、18.5%。
二者在存储芯片市场的垄断地位可见一斑。
而在中国，两家公司都有重要布局。据公开报道，三星在西安有2家存储晶圆制造厂，用于生产3D NAND闪存产品，2家工厂的产量加起来占三星NAND闪存总产能的42.5%，占全球闪存总产能的15.3%。SK海力士约40%的DRAM芯片在无锡生产，20%的NAND闪存芯片在大连生产。
不难发现，二者都将中国视为重要的海外制造基地。
此前限制消息发出后，一度让两家公司高度紧张。当前限制解除，意味着两家公司将被允许无限期向其中国工厂供应美国芯片设备，而无需获得美国的额外批准，相关半导体企业在华经营和投资的不确定性大大缓解。
对于高度全球化的芯片产业链来说，这也将大大稳定存储芯片的相关供应，并直接利好相关供应商。
三星电子去年末曾公开2022年供应链名单，其中包括多家上市公司，分别为瑞声科技（02018.HK）、比亚迪（002594.SZ）、歌尔股份（002241.SZ）、舜宇光学（02382.HK）。
此外，经21世纪经济报道记者梳理，A股多家公司与三星、海力士存在合作或者供货关系。
例如，太极实业（600667.SH）和SK海力士共同投资组建海太半导体，主要从事半导体产品的封装、封装测试、模组装配和模组测试等业务，主要是为SK海力士的DRAM产品提供后工序服务。金宏气体（688106.SH）主营电子特种气体，2022年8月，公司与海力士签订TGM（全面气体管理）合同。
柏诚股份（601133.SH）是洁净室系统集成整体解决方案提供商，在芯片半导体方面的主要客户有三星、SK海力士。华亚智能（003043.SZ）于2019年成为海力士和三星的合格供应商，并开始向海力士批量提供半导体维修服务。兴发集团（600141.SH）为SK海力士批量供应电子级硫酸。
对于相关配套企业来说，解除限制无疑是一个好消息。10月10日，歌尔股份证券部人员对媒体表示，此次三星在华限制解除对国内半导体行业来说是好消息。兴发集团相关工作人员则表示，如果后续芯片制造量有所增加，将带动国内湿电子化学品的需求增长。
或进一步加剧竞争
“这一消息利好两家韩企及其半导体设备供应商。这意味着三星电子和 SK 海力士可以继续向其在华工厂提供半导体设备，而不受美国影响。这些韩国公司有条件维护自身市场份额，进行生产线升级改造。”深度科技研究院院长张孝荣对21世纪经济报道记者表示。
但从整个半导体产业来说，限制的解除也将带来其他连锁反应。有分析人士指出，随着两大巨头恢复正常生产，存储芯片市场或将进入更为激烈的市场化竞争阶段。
张孝荣认为，“存储芯片市场竞争激烈，韩企被美国禁令束缚了手脚，处于被动挨打局面。出于地缘政治考虑，美国政府给了韩企无限期豁免，实质上等于给产业竞争恢复原状罢了。理论上来说，此举可能会加大中企竞争压力，但竞争一直都存在，并没有因此更加恶化，中企也有自己优势，因此，从竞争角度来看，可能更加激烈，但对整个产业而言，变化有限。”
从整个存储芯片市场的行情变化来看，当下正处于存储芯片价格复苏阶段，多重消息叠加之下，刺激了存储板块进一步上扬。
受下游需求疲软的影响，存储芯片价格已经历了两年的低谷。自2022年第四季度起，上游铠侠、美光科技、SK海力士等国际存储芯片大厂已纷纷启动削减开支减产，调整供给。今年上半年，三星也加入减产行列，近期还宣布从9月起扩大减产幅度至50%，对下游提价，与此同时，SK海力士、铠侠、美光科技等供应商也继续减产。
目前，市场人士普遍认为，存储行业已进入筑底阶段。近期，多方消息显示，部分存储芯片产品价格呈现回暖。
集邦咨询指出，其他供应商预计也将跟进扩大第四季减产幅度，目的加速库存去化速度，预估第四季NAND Flash均价有望因此持平或小幅上涨，涨幅预估约0~5%。
该机构认为，以三星来看，若要在年底前有效降低库存，依赖终端应用客户加大备货力道，实则是缓不济急，唯有严谨的控制产能才是让供需回到合理的最佳方式。而三星大幅减产，预期可能让部分以三星主力供应产品价格反弹向上，有望带动第四季NAND Flash整体位元出货量，并逐步收敛供应商亏损缺口，同时将有助于模组厂改善未来获利情况。
