广东地区私募2023年成绩单出炉！从投资快报股市广播主办的私募先锋榜单来看，截至2023年12月底，广东地区私募基金全年平均收益率为0.47%，正收益占比48.33%。分策略来看，债券策略平均收益11%领跑，期货及衍生品策略奋起直追排名第二，多资产策略排名第三，组合基金受股票拖累明显，股票策略收益不断下滑。

2023年近五成私募获得正收益

《投资快报》记者从私募排排网数据看到，截至2023年12月底，广东地区有业绩记录的5610只私募证券产品2023年整体收益为0.47%，其中2714只产品实现正收益，占比为48.33%，实现正收益的产品中，38只收益超100%，94只收益介于50-100%之间。

分策略来看，债券策略领跑，期货及衍生品策略奋起直追排名第二，多资产策略排名第三，组合基金受股票拖累明显，股票策略收益不断下滑。

其中债券策略延续了平稳增长势头，因此2023年整体表现依旧领跑五大策略。截至2023年12月底，有业绩记录的345只债券产品，今年整体收益为11.89%，其中280只产品实现正收益，占比为81.16%。

受益于经济复苏，大宗商品市场波动加大，期货及衍生品策略2023年虽然中间经历数次大波动，但最终有惊无险依然斩获不菲收益，表现仅次于债券策略。

多资产策略的表现远强于股票策略，仅略逊于债券策略和期货及衍生品策略，受益于多资产组合配置，其去年收益并未受到股票策略的拖累。私募排排网数据显示，截至2023年12月底，2023年有业绩记录的538只多资产策略产品整体收益为3.28%，其中283只产品实现正收益，占比为52.60%。

股票策略2023年表现则跟期货及衍生品策略截然相反，去年初领跑的股票策略受二级市场的影响，收益被不断吞噬。数据显示，截至2023年12月底有业绩记录的3997只股票策略产品整体收益为-1.19%，其中1723只产品实现正收益，占比为43.11%。虽然2023年度股票策略表现垫底，但细分来看，采用不同策略的股票策略产品同样表现千差万别，其中表现较差的是股票策略下的主观多头和股票多空策略产品。量化多头策略虽然同样是投资股票，但凭借出色的选股能力，逆势斩获正收益。

2023年五大策略私募基金业绩表现（大湾区）

策略

产品数量

2023年平均收益

正收益产品数量

正收益产品占比

收益≥100%的数量

50%≤收益<100%

股票策略

3997

-1.19%

1723

43.11%

21

69

债券策略

345

11.89%

280

81.16%

5

3

期货及衍生品策略

444

3.80%

275

61.94%

4

7

多资产策略

538

3.28%

283

52.60%

8

13

组合基金

291

-0.45%

153

52.58%

0

2

合计

5615

0.47%

2714

48.33%

38

94

数据来源：私募排排网，数据截止日：2023.12.31，制表：投资快报股市广播。

股票策略十强全年收益翻倍

2023年A股市场整体呈现出弱势震荡格局，叠加主题和板块机会稀少而且持续性不强，因此投资难度较大，不同管理规模的私募证券投资基金管理人旗下股票策略产品平均收益率为负。

虽然股票策略整体表现欠佳，但依然是高收益产品的聚集地。《投资快报》记者看到，38只收益在100%及以上的私募证券产品中，股票策略占到21只，94只收益介于50-100%之间的私募证券产品中，股票策略占到69只，高收益产品占比遥遥领先于其余策略。

从投资快报股市广播主办的私募先锋榜(大湾区)股票策略前十排行榜单来看，上榜产品2023年业绩全部超过100%。股票策略榜单的前三名为能敬稳健一号、恒邦白沙一号、龙汇国运1号。此外，同威天眼、鼎泰四方福宝成长2号、春秋9号、弘唯基石华盈、沐德香山、天运资产成长一号、凯瑞财富稳健壹号上榜前十。

从全国数据看，私募排排网数据显示，截至2023年12月31日有业绩记录的3052家私募旗下股票策略2023年度平均收益为-2.13%，其中1272家私募旗下股票策略实现正收益，占比为41.68%。旗下股票策略实现正收益的1272家私募中，不少私募抓住了出海投资、AI产业的投资机会实现了不菲收益，其中6家私募旗下股票策略收益超100%，39家收益介于50-100%之间，68家收益介于30-50%之间，416家收益介于10-30%之间。

金融、大消费等白马蓝筹股以及新能源板块2023年整体表现欠佳，一定程度上影响了100亿以上私募旗下股票策略整体业绩表现。《投资快报》记者留意到，有业绩记录的69家100亿以上私募旗下股票策略2023年度平均收益为0.95%，其中42家实现正收益，占比为60.87%。

私募先锋榜(大湾区)2023年股票策略TOP10(制表：投资快报股市广播)

排名

基金简称

累计净值（元）

管理人简称

基金经理

1

能敬稳健一号

3.03

能敬投资控股

孙杰

2

恒邦白沙一号

2.45

恒邦兆丰

马长海

3

龙汇国运1号

1.77

龙汇基金

周南

4

同威天眼

2.36

同威投资

李驰

5

鼎泰四方福宝成长2号

2.35

鼎泰四方

陈勇豹

6

春秋9号

1.48

前海春秋投资

姚华晶

7

弘唯基石华盈

5.40

基石资本-弘唯基石

陈延立

8

沐德香山

2.05

沐德资产

张少博

9

天运资产成长一号

2.29

广东天运私募

梁海康,毛萌

10

凯瑞财富稳健壹号

1.51

广州凯瑞投资

黎光

数据来源：私募排排网，数据截止日：2023.12.31。

债券策略平均收益11%领跑全市场

2023年债券策略继续领跑全场。《投资快报》记者根据私募排排网的最新数据梳理出，有业绩记录345只债券基金2023年整体收益为11.89%。

在私募先锋榜(大湾区)2023年债券策略前十排行榜中，广东诚鸿价值成长三号、万辅固定收益投资2号、雷丰利和3号、影响力臻选十二号、欢乐港湾坤罡、玖瀛9号、天之卉精选5号、大华安享三号、盛世武丁1号、国恩回报15号成功入围榜单。

业内人士表示,“债券策略产品一直以‘稳健’著称，虽然每个月收益水平不算太高，但2023年以来几乎每个月均实现正收益，积少成多，叠加其他策略业绩波动较大，导致债券策略收益领跑且领先优势进一步扩大。”

基金公司认为2024年经济稳增长诉求依然较强，预计货币政策依然有宽松的空间，债券市场大概率能够延续良好表现。债券配置策略是久期加信用下沉，久期产生的高票息是大头，信用下沉是小头。信用品种依然会录得良好的表现，利率债的机会也值得重视。具体到2024年债券布局策略和品种选择上，在地方化债的大环境下，高票息城投债的供给将系统性下降，资产荒的格局在2024年大概率将进一步演绎。当前由于资金相对紧张，信用债的收益也处于相对合理的水平，随着资金回归正常，这部分品种将具备良好的中期配置价值。另外，利率债的机会也值得重视。2024年美联储大概率进入降息通道，而这也给央行继续降准降息以降低银行的负债成本，推动社会融资成本下降提供了良好的时间窗口，这个过程中利率债将阶段性地出现交易机会，值得重点把握。

私募先锋榜(大湾区)2023年债券策略TOP10(制表：投资快报股市广播)

排名

基金简称

累计净值（元）

管理人简称

基金经理

1

广东诚鸿价值成长三号

2.41

广东诚鸿私募

郑红梅

2

万辅固定收益投资2号

2.53

万辅基金

吴争

3

雷丰利和3号

1.76

雷丰基金

王景鹏

4

影响力臻选十二号

1.35

影响力基金

黄韵晴

5

欢乐港湾坤罡

1.30

欢乐港湾

胡长虹,王建民

6

玖瀛9号

2.58

玖瀛资产

逄颖颖,张兵

7

天之卉精选5号

1.23

天之卉投资

吴祺铭

8

大华安享三号

1.46

大华信安

雷婷婷

9

盛世武丁1号

1.14

盛世私募

徐甜友

10

国恩回报15号

1.47

前海国恩资本

\N

数据来源：私募排排网，数据截止日：2023.12.31。

多资产策略冠军2023年收益逾200%

《投资快报》记者注意到在私募先锋榜(大湾区)2023年多资产策略前十排行榜中，广东德粤赑鑫旗下的“德粤添盈”2023年业绩逾200%，位居私募先锋榜(大湾区)总榜首位。

记者了解到广东德粤赑鑫是2014年成立的广州私募，公司以策略逻辑为基础，以大数据策略为依托。所有策略均建立在有效金融逻辑的基础上，并通过大样本做统计检验确认。公司策略包括中性套利、量化多头以及CTA管理期货。

此外，旅行者买权1号、逸信臻萃多策略一号、万葵聚富湾FOF精选家族、泽源致诚贝特量化1号、恒顺本源量化博大一号、昊业倍赢一号、申优北极星5号、昭华天熙一号、君创甄选均衡配置FOF证券投资入围前十。

A股表现欠佳的情况下，分散配置的需求增加，导致多资产策略受到了投资者追捧,2023年备案了2476只多资产策略产品，占总量的15.49%。

分析认为在全球资本市场大幅波动充满不确定性的背景下，多资产策略受到市场的广泛关注，通过对不同底层资产和策略的合理配置，构建出更为安全的投资组合，大幅降低经济周期、股票市场走势等因素对投资组合的影响。相比于单一资产或策略组合而言，其所具备的多元化和分散化的优势在目前的市场背景下不言而喻。

贝莱德建信理财公司拟任首席多资产投资官刘睿表示从长期的角度来看，股债或者说多资产组合的性价比还是会比较高。像黄金这类的大宗商品，2022年涨了将近10%，2023年大概涨了15%，这一类资产在多资产组合里进行一定配置的话，起到的分散性效果还是比较有效的。

私募先锋榜(大湾区)2023年多资产策略TOP10(制表：投资快报股市广播)

排名

基金简称

累计净值（元）

管理人简称

基金经理

1

德粤添盈

3.97

广东德粤赑鑫

黄斐斐,周鑫

2

旅行者买权1号

3.31

引力场资产

夏凯

3

逸信臻萃多策略一号

8.65

逸信基金

王园

4

万葵聚富湾FOF精选家族

2.88

万葵资产

张俊

5

泽源致诚贝特量化1号

2.63

深圳泽源

周立虎

6

恒顺本源量化博大一号

1.85

恒顺资产

唐长寿

7

昊业倍赢一号

2.37

昊业资产

陈昱仲

8

申优北极星5号

3.56

申优资产

刘嘉华

9

昭华天熙一号

2.81

昭华(三亚)私募

周达康

10

君创甄选均衡配置FOF证券投资

1.91

君创基金

吕士达

数据来源：私募排排网，数据截止日：2023.12.31。