7月的首个交易日，微盘股经历了近期连续杀跌后，周一早盘一度还要杀跌，所幸下午开始V反，最终大盘大涨27点，市场情绪温和回暖。宏观面上，央妈出手继续压制利率，国债期货下挫，这样A股市场的流动性就会宽裕一些，有利于行情继续向上反弹，后市回踩后有望继续反弹。

都说五穷六绝七翻身，五六月确实是让人失望的月份，这一波整整跌了近27个交易日。不过随着A股的政策环境、规则制度的修改完善，后市环境会越来越好，对未来的行情还是希望很大，如果大盘能够超预期放量上行，七月翻身行情还是非常可期的。

 从周一走强的板块看，都是有改革政策和7月会议预期方向的，如上周发酵的税改、电力，本周的农业、土地、稀土改革等，之前的科技线如半导体、AI、车路云等一度回调，可见目前大盘量能不足，难以支持大型题材持续走强，市场暂时还缺乏主线，对于超短而言，没看懂市场脉络的话，操作难度还是比较大的。

从连板方向看：瀛通通讯和三晖电气一字板，携手晋级4板，算是近期比较少见的了，但后排晋级率还是太低，2连板只有1个10CM的康欣新材以及20CM的欣灵电气和凯旺科技。凯中精密和税友股份都是3连板断板后反包涨停，不过相比起之前晋级失败的票来说，比如金麒麟、时空科技等，负反馈预期有所降低，也说明了市场情绪的修复。

20CM也是修复为主，涨停10个，2连板2个分别是欣灵电气、凯旺科技，2板后的田中精机、深圳瑞捷等也没有出现负反馈。日内表现比较强的节能铁汉、达刚控股都是一字或者高开秒板。

低价与超跌方向有一定的爆发，节能铁汉、亚泰集团、华阳新材、康欣新材、吉视传媒、美丽生态、广汇汽车、德展健康、正平股份、我爱我家、海航控股、棕榈股份等都是低于2-3元的，行情发动的核心就是业绩预期和国资回购，比如节能铁汉的中东大单、亚泰集团和吉视传媒背后的国资回购，后面可以从这2个方向寻找模仿者。

从市场的几个热点来看，消费电子AI手机龙头瀛通通讯、电力龙头三晖电气一字板，这两个就是一字加速龙头了，周二预期继续一字板，有分歧回封的机会可以试错，很可能一直顶到行情上升周期结束。

如果龙头行情持续的话，那么AI手机、电力等热点也会有后排换手龙头出现，关注田中精机、欣灵电气、水晶光电、天正电气等有没有竞价超预期的龙头。如果大盘走强，上面这几条线都会有轮动的机会。  

另外，铜缆板块的凯旺科技换手板，这条线今天就看中军沃尔核材的表现了，如果沃尔核材超预期，这条线将继续轮动表现，与大盘共振明显，如果大盘没戏，也就见好就收。其他还可以关注业绩线的凯中精密、互联金融的汇金科技、汽车的泉为科技等。