市场全天低开高走，三大指数均涨超1%。盘面上，消费电子概念股集体爆发，铜缆高速连接概念股再度大涨，半导体板块震荡走强，CPO、PCB概念股午后大涨。下跌方面，猪肉股陷入调整。总体上个股涨多跌少，全市场超4200只个股上涨。沪深两市日内成交额7245亿元，较上个交易日放量1425亿元。板块方面，铜缆高速连接、消费电子、半导体、CPO等板块涨幅居前，猪肉、ST板块、CRO、乳业等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨1.26%，深成指涨1.68%，创业板指涨1.43%。

消费电子方向，日内23只个股涨超10%。其中东山精密、德赛电池、欧菲光等多只苹果概念股涨停。消息面上，苹果股价昨晚续创历史新高，总市值接近3.5万亿美元超越微软重回美股第一。此前有产业链人士表示，苹果上调iPhone 16系列今年备货目标至9000万部左右。分析人士认为，AI行业的发展从云端发展到边缘端，对于边缘端硬件的性能提出了更高的要求，苹果公司在AI方面的创新，或将推动硬件的升级以及换机周期，苹果产业链当前正迎来投资机遇。

越声理财认为，目前短线情绪与科技股联动性较高，当科技股整体持续活跃的话，短线情绪有望进一步回暖。故整体而言日内反弹虽不意味着行情将会立马迎来反转，但至少可视为短线的止跌企稳的信号。至于本轮反弹的延续性，成交额仍是首要的关注重点。若后市量能呈现出温和递增态势的话，那么指数或仍存进一步向上弹升之空间，反之若再度缩量回调的话，便先以震荡筑底的结构看待即可。此外，就日内盘面而言，以消费电子为代表的科技股领涨核心地位明显，因此若想重塑市场做多信心的话，科技股方向能否以一个相对良性的轮动方式去延续赚钱效应同样关键。 

展望7月中下旬，我们认为3000点下方中期性价比较高，向上修复预期较大。策略上，建议继续关注两条线：一是科技线。主要是英伟达产业链、苹果产业链与半导体链。消费电子方面主要是行业持续复苏，带动出货量增长。同时AI等新的市场需求带动新产品放量。因此近期市场对于消费电子方向抱有较高预期；二是中报业绩线。周一晚间有80余家公布中报业绩，而根据规定，业绩变动超过50%的公司，需在7月15日前发布预告。因此本周为中报预告最为密集阶段，建议对业绩超预期的标的与行业重点留意。