昨日A股
7月9日，市场全天低开高走，三大指数均涨超1%。截至收盘，沪指涨1.26%，深成指涨1.68%，创业板指涨1.43%。总体上个股涨多跌少，全市场超4200只个股上涨。沪深两市成交额7245亿，较上个交易日放量1425亿。板块方面，铜缆高速连接、消费电子、半导体、CPO等板块涨幅居前，猪肉、ST板块、CRO、乳业等板块跌幅居前。
隔夜外盘
美股三大指数9日收盘涨跌不一 。截至当天收盘，道指跌0.13%，纳指涨0.14%，标普500指数涨0.07%。
欧股主要指数9日收盘普跌。截至当天收盘，欧股主要指数收盘普跌，德国DAX30指数跌1.36%，英国富时100指跌0.66%，法国CAC40指数跌1.6%。
国际油价9日下跌。截至当天收盘，纽约商品交易所8月交货的轻质原油期货价格下跌92美分，收于每桶81.41美元，跌幅为1.12%；9月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌1.09美元，收于每桶84.66美元，跌幅为1.27%。
重磅资讯
①经济形势专家和企业家座谈会召开
据央视新闻，7月9日下午经济形势专家和企业家座谈会召开。座谈会上，大家认为，面对错综复杂的外部环境，我国经济运行持续回升向好，新动能加快成长壮大，成绩来之不易。大家还就解决经济运行中的矛盾问题提出了意见建议。
②美联储主席称第一季度数据不支持降息
据央视新闻，当地时间7月9日，美联储主席鲍威尔表示，委员会认为，除非对美国通胀持续下降至2%抱有更大信心，否则降低联邦基金利率目标区间是不恰当的，而美国第一季度的数据不支持美联储有信心进行降息。
③国务院食安办成立联合调查组，彻查罐车运输食用油乱象问题
据市场监管总局微信公众号消息，针对媒体反映的“罐车运输食用油乱象问题”，国务院食安办高度重视，组织国家发展改革委、公安部、交通运输部、市场监管总局、国家粮食和储备局等部门召开专题会议研究，成立联合调查组彻查食用油罐车运输环节有关问题。对于违法企业和相关责任人，将依法严惩、绝不姑息。同时举一反三，组织开展食用油风险隐患专项排查。调查处置结果将及时公布。
④广东电力负荷今年首创新高；机构称火电板块估值有望提升
据广州日报报道，7月9日13时44分，广东最大电力负荷达1.48亿千瓦，今年首创新高，用电负荷规模已超30年位居全国首位。今年以来，南方电网供电服务的广东、贵州、海南电力负荷均刷新历史纪录，其中海南电力负荷已6次创出新高。
华源证券预计，主流火电公司二季度业绩将实现正增长，增速均值在20%左右。
国盛证券研报显示，伴随电力市场建设加快，通过“电量电价叠加容量电价及辅助服务”，火电板块将获得稳定合理收益，板块估值有望提升。
⑤宁波下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点；机构建议关注业绩表现稳健的房企
宁波市住建局发布通知，调整个人住房公积金贷款政策、个人住房贷款套数认定标准延长购房补贴政策等。2024年7月9日起，职工个人住房公积金可贷额度由借款人及其共同借款人在申请贷款日缴存账户余额的15倍调整为20倍。下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点。7月9日起，在宁波市购买自住住房的（购房时间以房屋交易管理部门信息系统网上签约的时间为准），购买首套自住住房的，贷款首付比例为不低于20%；购买第二套自住住房的，贷款首付比例为不低于25%。
中泰证券指出，近期，从高频数据可以看出周度的二手房成交同环比已经呈现改善的迹象，考虑到当前从中央到地方层面对于房地产行业的政策依然在持续倾斜，预计后续更多宽松政策有望释放，板块估值或得到一定程度的修复。投资者可关注业绩表现稳健的房企。
⑥济南：到2026年人工智能核心产业规模突破600亿元；机构认为多个领域有望持续受益
据“济南发布”微信公众号，近期，济南市人民政府办公厅出台了《济南市新一代人工智能高质量发展行动计划（2024—2026年）》（简称《行动计划》），明确了未来3年推动济南市人工智能产业发展的目标任务和具体举措。《行动计划》包括总体要求、重点任务、产业布局和保障措施四方面的主要内容。总体要求部分提出，到2026年，济南市人工智能核心产业规模突破600亿元，人工智能企业达到500家，人工智能算力规模（FP16）突破3500PFlops，形成50个人工智能通用、垂直领域大模型产品，累计培育300个以上人工智能典型应用场景，实施1000个以上人工智能示范项目，打造10个以上人工智能产业集聚区、3个以上人工智能示范区，人工智能产业发展水平居全国前列。
华龙证券认为，从人工智能产业链上下游来看，政策端和技术端不断迎来催化，重点投资方向正在形成共识。首先，智算生态中硬件发展确定性较强，包括人工智能基础设施及人工智能芯片等，如数据中心、云计算平台、边缘计算设备、GPU、FPGA和ASIC等。其次，人工智能应用有望从泛娱乐化领域向更多场景延伸，包括自动驾驶、智能制造、智慧城市和医疗健康等领域。
机构点睛
- 东海证券：今年年初以来，随着三代制冷剂配额落地，制冷剂供给受到政策限制，价格回归合理区间。制冷剂行业已进入景气周期，配额落地推动供需格局向好发展，今年以来制冷剂价格快速上行并有望在高位维持，相关制冷剂生产企业盈利能力有望大幅提升。此外，数据中心的快速发展带动液冷需求提升，氟化液市场空间有望打开，研发水平高、技术先进的氟化工企业具有先发优势。建议关注制冷剂行业龙头和拥有较完善产业链的氟化工生产企业。
- 招商证券：当前半导体行业景气边际改善趋势明显，AI终端等创新产品渗透率有望逐步提升。从确定性、景气度和估值三因素框架下，建议关注三条主线：（1）把握AI终端等消费电子和智能车等新品带来的产业链机会；（2）关注叠加AI算力需求爆发的自主可控逻辑持续加强的GPU、封测、设备、材料等公司；（3）把握确定性+估值组合，可关注有望受益于行业周期性拐点来临的设计公司。
焦点公告
- 万科A：公司骨干管理人员拟2亿元增持公司A股股票
- 赛力斯：预计上半年净利13.9亿元—17亿元，同比扭亏
- 北汽蓝谷：预计上半年净亏损24亿元—27亿元
- 科创信息：长沙市公安局决定对公司涉嫌被合同诈骗案立案侦查
- 生益电子：预计上半年净利同比增长876.88%—1049.27%
- 中船防务：预计上半年净利同比增长966%—1163%
- 连板新亚强：公司最新滚动市盈率42.78倍，高于行业市盈率水平
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