一、证券市场回顾

同花顺数据显示，上周(7月8日-7月12日,下同)，上证综指周内上涨0.72%，收于2971.3点，最高2977.14点；深证成指周内上涨1.82%，收于8854.08点，最高8890.76点；创业板指周内上涨1.69%，收于1683.63点，最高1694.78点。在全球市场中，主要指数均上涨。纳斯达克综指上涨0.25%，道琼斯工业指数上涨1.59%，标普500上涨0.87%。亚太地区，恒生指数上涨2.77%，日经225指数上涨0.68%。

二、ETF市场表现

1、股票型ETF整体市场表现

上周股票型ETF周度收益率中位数为1.58%。其中按照不同分类，规模指数中科创50增强ETF周度收益率最高，为2.93%；行业指数中国泰中证800汽车与零部件ETF周度收益率最高，为6.78%；策略指数中建信深证基本面60ETF周度收益率最高，为2.1%；风格指数中招商中证银行AH价格优选ETF周度收益率最高，为3.38%；主题指数中华夏中证智能汽车主题ETF周度收益率最高，为8.55%。

2、股票型ETF涨跌幅排行

上周股票型ETF涨幅最高的5支ETF及其收益率分别为：华夏中证智能汽车主题ETF(8.55%)、富国中证智能汽车主题ETF(8.51%)、汇添富中证智能汽车主题ETF(8.48%)、国泰中证智能汽车主题ETF(8.48%)、智能驾驶(8.38%)。详情见下表:

上周股票型ETF跌幅最大的5支ETF及其收益率分别为：国泰中证煤炭ETF(-6.31%)、广发中证全指能源ETF(-3.57%)、汇添富中证能源ETF(-3.43%)、广发中证传媒ETF(-2.81%)、传媒ETF(-2.78%)。详情见下表:

3、股票型ETF流动性

流动性方面，上周股票型ETF市场日均成交额减少0.2%，日均成交量增加1.5%，换手率增加0.02%。

4、股票型ETF资金流向

上周股票型ETF资金流入最多的5支ETF及其流入金额分别为：华泰柏瑞沪深300ETF(流入57.63亿元)、易方达沪深300ETF发起式(流入37.92亿元)、华夏上证50ETF(流入29.55亿元)、华夏沪深300ETF(流入26.04亿元)、南方中证500ETF(流入24.94亿元)。详情见下表:

上周股票型ETF资金流出最多的5支ETF及其流入金额分别为：华泰柏瑞上证红利ETF(流出3.61亿元)、中证A50ETF基金(流出3.59亿元)、深红利ETF(流出3.01亿元)、富国中证800银行ETF(流出2.5亿元)、华夏中证动漫游戏ETF(流出1.88亿元)。详情见下表:

三、ETF融资融券情况

上周股票型ETF融资余额由前一周的405.655亿元下降至398.8亿元，融券余量由前一周的42.122亿份下降至41.145亿份。其中周内融资买入额最高的ETF为华夏上证科创板50成份ETF，买入总额为5.34亿元；其中周内融券卖出量最高的ETF为国泰中证军工ETF，卖出总量为0.1亿份。

四、ETF存量市场情况

上周市场上存量ETF共计974只，其中股票型ETF782只，债券型ETF20只，货币型ETF27只，商品型ETF17只，跨境型ETF128只。

基金规模方面，上周ETF市场总规模达到25441.17亿元，较前一周增加542.25亿元。其中，股票型ETF为18504.53亿元，债券型ETF为1154.24亿元，货币型ETF为1932.87亿元，商品型ETF为518.8亿元，跨境型ETF为3330.73亿元。

上周股票型ETF的存量数量、规模分别占比整个ETF市场的80.3%、72.7%，股票型ETF为ETF市场上规模最大的种类。聚焦股票型ETF，总规模较前一周增加414.47亿元。其中按照不同分类，规模指数中华泰柏瑞沪深300ETF周度基金规模增幅最高，为57.63亿元；行业指数中易方达沪深300医药ETF周度基金规模增幅最高，为2.76亿元；策略指数中万家中证红利ETF周度基金规模增幅最高，为6.06亿元；风格指数中华夏创成长ETF周度基金规模增幅最高，为1.19亿元；主题指数中国联安中证全指半导体ETF周度基金规模增幅最高，为13.7亿元。

五、ETF发行与成立

上周无新ETF发行；有1只新ETF成立,为:华夏中证全指公用事业ETF。

六、机构观点

东方证券：头部新能源车企有望持续扩大市场份额

东方证券指出，从投资策略上看，在激烈的价格竞争下，预计头部新能源车企将有望凭借在新能源技术和产业链上的领先优势持续扩大市场份额；近期部分整车及零部件公司已披露中报快报，部分公司盈利好于市场预期，建议继续关注。建议持续关注部分整车及华为产业链、T链、小米产业链、自动驾驶产业链、重卡产业链、低估值/高股息率的国企公司。

国信证券：汽车智能化奇点时刻将近

国信证券指出，汽车智能化奇点时刻将近。当前汽车智能化已经具备技术底层突破（端到端大模型上车）、爆款产品出现（问界M7/M9等）、可持续跟踪的数据（渗透率相关数据），海内外共振（海外跟踪特斯拉FSDV12版本持续迭代）。智能驾驶空间巨大（远期国内近3000亿空间），奇点时刻渐近，技术迭代和产品渗透率有望加速。