对话汇立银行:香港虚拟银行如何走向盈利

2024年09月14日 19:26   南方财经全媒体集团   曹媛
尽管尚未盈利,但虚拟银行这条“鲶鱼”也在持续搅动香港传统银行业。

21世纪经济报道记者 曹媛 香港报道

从颁发牌照到正式开业,香港8家虚拟银行经营已约4年。

这四年来,讨论最多的是尚未有一家虚拟银行实现盈利。2024年8月6日,香港金管局公布《虚拟银行检讨报告》指出,8家虚拟银行于去年底都未实现盈利,净亏损收窄15%。按客户存款、贷款与垫款及总资产计,虚拟银行在香港所有零售银行的整体市场占有率于2023年底约为0.3%,仍处于较低水平。

尽管尚未盈利,但虚拟银行这条“鲶鱼”也在搅动香港传统银行业。截至2023年底,8家虚拟银行存户达220万名,香港平均每4人就有1人拥有数字银行账户。香港金管局认为,虚拟银行发展至今,已达到在香港引入虚拟银行的3项政策目标,即推动金融科技与创新、提供新的客户体验以及促进普及金融。

在此市场背景下,在2019年拿到虚拟银行牌照,次年7月正式开业的汇立银行(WeLab Bank),认为自己有望成立亚洲首批实现盈利的数字银行之一。过去几年,净利息收入是所有虚拟银行的主要收入来源,在传统银行净息差大幅下滑的市场环境中,汇立银行净息差为何能大幅提升30%?

另外,值得注意的是,香港金管局此前公开表示,现时虚拟银行牌照数量合适,现阶段没有必要在市场上引入更多新的虚拟银行参与者。另外,香港金管局还就“虚拟银行”易名为“数字银行”的建议展开公众咨询。这些举措背后都有哪些考量?

近日,就上述话题,21世纪经济报道对话WeLab汇立集团创始人及集团CEO龙沛智,WeLab Bank汇立银行董事局主席、WeLab汇立集团资深顾问陈家强,WeLab Bank汇立银行执行董事兼行政总裁李家达。

(图源:香港金管局公布的《虚拟银行检讨报告》)

虚拟银行牌照计划改名,背后何种考量

21世纪经济报道:今年年初,香港金管局便计划将“虚拟银行”(Virtual Bank)的名称更改为“持牌数字银行”(Licensed Digital Bank),背后的考量是什么?

龙沛智:第一,虚拟银行是一个很“奇怪”的名字,因为全世界都没人用虚拟银行这个名字。第二,对一般的客户来讲,比较难明白为什么要叫虚拟银行,因为我们不是虚拟的银行,我们有office、有职员。可能是这个名字带来了一些误解,监管听到不同渠道的声音,觉得需要改。

21世纪经济报道:近期香港发出消息称“现时虚拟银行牌照数量合适,现阶段没有必要在市场上引入更多新的虚拟银行参与者”,这背后的考量是什么?

陈家强:从促进香港银行创新的政策来看,香港颁发的虚拟银行牌照是全银行牌照,这是一个很大的创新。内地也有网上银行,但不是全方位、全服务的银行。欧洲及其他地方也有一些金融创新,但也不是全银行牌照。

当时香港监管发虚拟银行牌照,没有规定是哪一类型的银行,也没有规定一定要从大机构、从海外出来的,就是让银行在市场中竞争。现在金管局可能觉得,给8家银行都发了牌照,也给香港整体银行业生态带来很大改变,目标已经达到了。

21世纪经济报道:香港虚拟银行开业已经有四年,这四年时间对传统银行带来哪些影响?

李家达:因为数字银行的出现,银行业整体都有所改变。现在每家银行都会花很多资源布局数字化,这对客户而言是好事,因为如果客户没有太多资产,传统银行可能会把你推走,他们需要很多人去服务客户,所以也会出现很多不同类型的手续费等。

而在数字银行出现后,因为科技发展,服务1个客户和服务10万个客户完全没有分别,所以在收费上也带来很多改善,这对香港银行业而言是一个很好的变化。

截至目前,数字银行发展大概有四年时间,8家虚拟银行大概有200多万存户,按香港约750万人口来讲,占比其实不错。但例如抵押房贷等业务,客户还是主要在传统银行办理。但数字银行的优势在于进行多元创新。除传统银行的产品之外,数字银行创新不同银行产品的潜力是很大的。

21世纪经济报道:目前市场普遍预期美联储将开启降息,这对香港虚拟银行会带来哪些影响?

李家达:一般来说,美元降息对不同银行有不同影响,对我们而言是比较轻微的影响,因为我们现在的主要产品是无抵押贷款,利息是不变的。如果美元降息,那我们的资金成本只会向下走,资金差就会越来越大,对我来讲是一个很好的事情。如果其他银行聚焦在投资方面的话,当然会对投资收入有影响。

未来如何盈利

21世纪经济报道:目前香港尚未有一家虚拟银行实现盈利,跟其他虚拟银行相比,汇立银行能够快速取得正向盈利依托于哪些优势?

李家达:银行的主要收入来源是两部分,第一部分是利息收入,另一部分是费用收入。目前大部分数字银行聚焦在利息收入,主要就是贷款。

因此对于银行而言,有两个很重要的能力,一是贷款定价能力,银行净息差很重要,我们能找到很好的客群,然后定一个很好的价。

二是风险管理能力。在经济环境好的时候,没有人看风险,因为都觉得没什么问题。经济不好的时候,风险管理能力才是最重要的。这两年市场情况不乐观,银行坏账率都在提高,但汇立的净息差却进步了约30%,因为我们有11年的风险管理经验,无论是在内地、香港,还是在海外,我们都具备这一能力。这也是帮我们接近盈利目标的原因之一。

21世纪经济报道:传统银行的净息差普遍大幅下滑,汇立银行净息差能有大幅增长的主要原因是什么?

李家达:第一,风险能力;第二,获客能力;第三,定价能力。这三个我觉得都是主要原因。

21世纪经济报道:能否展开讲讲汇立银行是如何进行风控管理的?

李家达:在传统银行,很多时候能做的就是问客户的收入、资产有多少。但我们可以增加不同数据去分析客户,如果我比其他银行拿到的数据更多,那对客户风险的掌握会大有不同,那传统银行不能批的客户我就可以批。从全线上贷款平台Welend再到虚拟银行WeLab Bank,我们都是用这个方法。第二,要有很多不同的实践经验,我们每一个管理人员都是风控出身,对风控特别了解,这也很重要。

获客重心是否会向内地客户倾斜

21世纪经济报道:内地的客户基数较大,之后的获客重心会向内地客户倾斜吗?是否计划布局跨境理财通等相关产品?

李家达:香港市场跟内地市场都很重要。内地客户基数比较大,香港客户会有不同需求,我们两边都有不同布局。

我们现在没有参与跨境理财通,不过我们有在想这个事情,如果可以开发这个渠道也是很好的机会,但我们要看有没有一个很好的合作伙伴,因为是要找内地的一家银行合作。

21世纪经济报道:汇立银行与特斯拉开展了战略合作,目前在香港电动车车贷市场中规模领先,这是怎么做到的?

李家达:我们发现,目前市场上车贷产品最大的痛点在于,一是消费者在买车时,不知道自己能不能拿到贷款,二是审批流程比较长。特斯拉非常注重客户体验,他们为什么找我们合作,因为我们可以做到客户买车时就能告诉他,你可以拿到这个贷款,大概一分钟就能完成整个流程。

21世纪经济报道:大湾区在金融方面的融合越来越深,汇立银行有没有哪些希望政策诉求和业务发展规划?

龙沛智:我们有地理优势,刚好在香港、前海都有很重要的业务,所以粤港澳大湾区的政策发展对我们非常重要。首先是跨境理财通进入到2.0阶段,越来越开放是好事,之前可能限制太多了。

随着内地居民来香港、香港人北上,从支付、开户到财富管理等需求庞大。今年4月起,我们开放给有需要的内地访港旅客(MCV)申请开户。暑假期间开户人数显著上升按月增长超过70%,目前每个月的开户数字约有40%都是来自内地的客户。内地客户比香港客户更加活跃,一般内地客户开户后都有做定存,50%MCV开户后随即汇款到银行,我们的定存利率是很高的。另外,60%MCV开户后随即开通了财富管理户口,我们的基金服务、智动投资顾问等服务都比较受欢迎。

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