9月24日午后，A股光伏板块迎来强势爆发，在六部门联合发布建材行业稳增长方案的政策催化下，板块指数午后开盘快速拉升。截至收盘，TCL中环涨停，大全能源、通威股份、弘元绿能、华民股份、双良节能等集体上涨，上演久违的普涨行情。 

产能预警机制转型释放利好

据投资快报记者了解到，当日午间，工业和信息化部、自然资源部等六部门联合印发《建材行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，其中“加快光伏压延玻璃产能风险预警由项目管理向规划引导转变”的表述成为市场关注焦点。这一政策调整直击行业痛点——此前光伏玻璃因审批分散导致2024年产能利用率跌破70%，2.0mm规格产品价格一度跌至11元/平方米的历史低位。​​ 

政策利好与行业基本面改善形成共振，成为板块拉升的核心动力。数据显示，2025年全球光伏玻璃需求预计达9亿平方米，双玻组件渗透率将突破54%，带动2.0mm以下超薄玻璃需求增长23%。而六部门新政出台前，行业已启动自发调整，头部企业自7月起集体减产30%，2.2万吨/日低效产能实现冷修停产，为供需平衡奠定基础。​ 

“政策相当于给行业‘定调’，消除了无序扩产的担忧。”招商证券建材行业研究员表示，当前信义光能、福莱特等龙头掌控全球90%的光伏玻璃产能，新政下头部企业的技术与规模优势将进一步凸显。市场预期，随着规划引导机制落地，2026年行业产能利用率将回升至85%以上，光伏玻璃加工利润有望从当前的8-10元/平方米修复至15元以上。​

值得注意的是，政策红利已传导至产业链上下游。多晶硅价格自6月以来累计上涨45.7%，致密料现货价回升至51元/千克，带动通威股份、大全能源等上游企业股价分别上涨2.12%、4.20%。BC电池、TOPCon等新技术路线企业同样受追捧，奥特维、迈为股份等设备商涨幅均超8%，反映出市场对技术升级赛道的关注。

官方推动光伏行业“反内卷”，行业迎来机遇 

近日，国家能源局局长王宏志发表文章《以更大力度推动我国新能源高质量发展》，系统回顾了我国新能源领域实现的历史性成就，并对未来发展提出了政策部署。 

投资快报梳理这篇重要文章，关于光伏行业的要点内容如下： 

1.“十四五”期间我国新能源高速发展

截至2025年8月底，全国风电、太阳能发电总装机突破16.9亿千瓦，达到“十三五”末三倍以上，贡献了“十四五”以来80%的新增电力装机，风光发电量占比以年均提高2.2个百分点的速度稳步攀上新台阶。

2.持续增强新能源供给

统筹就地消纳和外送消纳，加快推动第二、第三批大型风电光伏基地建设，系统谋划“十五五”时期“沙戈荒”新能源基地规划布局，加快规划建设流域水风光一体化基地，规范有序推动海上风电向深水远岸发展，科学引导分布式光伏健康有序发展。 

3.破除光伏行业“内卷式”竞争

加快破解产业链上下游阶段性供需失衡矛盾，专项整治光伏产业“内卷式”竞争，推动光伏等产业提质升级，促进新能源发电及相关产业有序竞争和良性健康发展。

2024年以来，政策面、行业巨头均在推动光伏行业摆脱恶性竞争的不利局面。2024年12月24日，全球高纯晶硅龙头企业通威股份发布正式消息，公司将逐步安排旗下公司永祥股份下属的4家高纯晶硅生产公司，阶段性有序减产控产。同一天，多晶硅巨头企业大全能源发布消息，将对部分产线进行有序减产控产。 

2025年2月，市场监管总局召开企业公平竞争座谈会，天合光能、晶澳科技、隆基绿能等7家企业有关负责人围绕整治“内卷式”竞争进行深入交流。 

2025年7月，根据工信部的官网消息，工业和信息化部党组书记、部长李乐成主持召开第十五次制造业企业座谈会，聚焦加快推动光伏产业高质量发展，听取光伏行业企业及行业协会情况介绍和意见建议。

李乐成强调，坚决落实中央财经委第六次会议关于纵深推进全国统一大市场建设的决策部署，聚焦重点难点，依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出，实现健康、可持续发展。