每日解盘
昨天，“停火协议”刷屏了，美股纳斯达克走出4连阳。
亚太股市维持震荡反弹，结果盘中又出利空，A股三大指数一度翻绿，国际油价又开始上涨。
新华社报道，美媒称美伊达成停火协议“希望渐灭”。
午后有所反弹，但从指数层面看，反弹非常弱。
A股今天有两个看点：
第一个是量化回补仓位。
上周五因为避险，微盘股开盘半小时就跌了3%，卖出非常坚决。
因为假期消息面回暖，今天开盘一小时，微盘股涨了2%。这个盘口细节，就是量化的策略变化。
第二个是资金抄底国产算力。
寒武纪盘中涨超10%，中芯国际盘中涨超5%，科创板明显强于创业板。
市场对DeepSeek的新一代大语言模型V4抱有较高预期，提振国产AI芯片投资情绪。
市场目前还是太谨慎，周一对比周五居然还是缩量，都在等中东局势明朗。
值得一提的是，昨天投票有超过一半的朋友，已经是重仓满仓状态。
热点解读
1、特朗普威胁：将继续打击桥梁和发电厂据新华社援引外媒报道，调解方对伊朗在美国总统特朗普设定的最后期限前“屈服”并重新开放霍尔木兹海峡感到悲观，美伊达成停火协议“希望渐灭”。
据央视新闻，伊朗议长顾问迈赫迪·穆罕默迪7日在社交媒体上说，伊朗显然已经赢得了战争，只接受这样一种终战局面：巩固战果，并在地区建立新的安全体系。美国总统特朗普现在大约只有20个小时的时间，要么向伊朗屈服，要么他的盟友就将退回到石器时代。“我们绝不会退缩!”
解读：
国际油价已经到了一个临界点，如果“最后期限”到达，中东局势还未回暖，对资本市场影响较大。
大家也要降低一点预期，即便霍尔木兹海峡恢复通航，油价也会在高位一段时间。
企业的生产成本，也是实打实提高，下半年可能会逐步体现在一些行业的财报当中。
2、化工板块大涨Wind化工行业指数大涨超3%，领涨全A。东岳硅材开盘后1分钟涨停，随后，凌玮科技20%涨停，新安股份、尤夫股份、恒逸石化等多股涨停，13只股票涨幅超过10%。
解读：
据券商中国报道，机构分析认为，过去10年全球化工行业并没有实现规模化能力的大幅度提升，反而还在出清供给。
2022年之后的欧洲，以及本次石油危机之后的日韩和东南亚，都可能受困于其脆弱的供应链，面临化工供给的加速出清，全球有效的化工资产将会凸显其稀缺性。
而需求端，受益于其人口结构和资源品的快速上涨，亚非拉国家的需求在快速增长，可能会带来工业品的供需缺口进而推动工业品通胀。
3、游资“鑫多多”，彻底火了根据公开信息，鑫多多（本名刘鑫）作为知名游资，其持仓或曾重点关注的股票常被市场称为“鑫多多概念股”。
解读：
A股不缺神话，之前的六一中路，很多散户高喊“做兄弟在心中”。还有去年的陈小群，所到之处都是高溢价。
如今鑫多多概念股被整理成表格，在社交媒体疯传，普通投资者还是要保持理智。
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