【徐丽（越声理财投资顾问，登记编号：A0590624050007），本文信息均来源于公开资料，不作为荐股依据，投资有风险，入市需谨慎。】
个人复盘笔记：
中东局势持续扰动，亚太主要股市均受影响，日、韩股市冲高回落，A 股三大指数相对坚挺，集体收涨，沪指涨0.26%，收3890.16点，创业板指涨0.36%。截止收盘，共3977只个股上涨，涨停个股101家，跌停18家，个股表现活跃。日成交1.62万亿元（日减453亿）。化工、猪肉、算力硬件板块相对强势，保险、银行、贵金属等板块跌幅居前。
亚太股市又一次被区别对待了！
清明假期，消息称美国和伊朗已收到关于停火协议的方案，该方案可能在6日生效。
还有消息称，巴基斯坦已拟定一份结束冲突的框架方案，并已与美伊进行沟通。该方案拟先实现立即停火、重新开放霍尔木兹海峡，随后在15至20天内达成最终协议。
总之，消息更倾向冲突向可谈的方向发展，美股两大指数普涨。
可亚太股市开盘前，消息突变：
美方称最早明天与伊朗达成协议，否则将炸掉一切并接管石油；并威胁4月7日打击伊朗电厂和桥梁。
而伊朗称打击海湾多国石化与能源设施，警告进一步打击美国利益。甚至扬言要切断曼德海峡航运。
这走向似乎又变了，假期冲突缓和利好又向升温转变。
亚太股市开盘，日、韩股市高开后冲高回落，几乎回吐全部涨幅。
而A股市场相对强势，上证全天高位震荡，创业板指午盘V型反弹。
但市场全天反弹没有放量配合。
而且化工（草甘膦、有机硅、煤化工、化肥等）领涨、生态农业异动。游资和量化回归，撬动化工批量涨停。超短线资金明显在博弈明天的“冲突”升级受益概念。
可以说，大多数投资者对市场预期极度谨慎。
大节奏上，大资金还在观望，等待冲突不确定性的最终落地。
从短线角度而言，市场本身给了冲突利空预期，明天一旦落地兑现，反而更倾向新一轮情绪周期机会（情绪沸点——情绪冰点转化的超短线节奏）。
另外，市场除了博弈化工之外，科技方向异动也有些惊喜。比如谷歌概念——光库、长芯博创轮动新高。算力芯片为代表的寒王已经放量4连阳，盘中冲高回落后，尾盘还能够坚定收回。
也说明，资金不是不玩科技，一旦高景气度赛道的科技跌出性价比，仍然是市场的香饽饽。
假期期间，天风通信、国信机械等也还在继续强调，AI带动的光通信投资机遇。天风通信反复强调2026年将是AI光互联的大年，800G和1.6T光模块共同放量高增驱动和光互联新技术百花齐放（CPO、NPO、XPO、3.2T、OCS、OIO等）将进一步打开AI光互联各细分赛道增长空间。
而工信部4月2日启动普惠算力三年专项行动，首次提出探索“算力银行”、“算力超市”，要让算力像水电一样灵活调度，算力资源管理正式进入"金融化+商品化"时代。
而且，需求侧，中国日均词元调用量正式突破 140 万亿，两年增长超千倍，大模型周调用量连续三周领先美国！这也在逐步破此前海外“算力过剩”，算力只投入、没应用等观点的担忧。
可以说，当下逻辑最强的核心赛道方向，一是冲突延期，油气引发的下游化工产业的供需结构改善和能源结构调整行情。二是政策导向和未来需求不断爆发的电算行情。
不管看短还是看长，突发事件很难改变整个时代的发展，科技作为发展的第一动力，始终值得期待。就看谁先具备硬逻辑+性价比的双重共振了。
