热点情报

1. 停火两周，准备谈判

据央视新闻报道，据伊朗方面当地时间4月8日消息，伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫将率领代表团参加10日在巴基斯坦首都伊斯兰堡举行的伊美谈判。此前，巴基斯坦总理夏巴兹证实，伊朗和美国以及双方各自盟友同意在包括黎巴嫩和其他地区在内的所有地点立即停火，即日起生效。他邀请伊美双方代表团10日在伊斯兰堡进一步谈判，以达成解决所有争端的最终协议。

据央视新闻报道，伊朗高级官员表示，若停火框架协议达成，伊朗可在与美国于巴基斯坦举行的会晤前，于周四或周五开放霍尔木兹海峡。但重新开放将受到限制，所有船只仍需与伊朗军队协调。

解读：

停火消息出来后，国际油价暴跌，不少原油多头一夜爆仓。

据环球市场播报，交易员大幅削减了对欧洲央行加息的押注。互换合约市场显示，预计欧洲央行今年将加息53个基点，低于周二的80个基点。

2. 韩股熔断，全球股市暴涨

日韩股市均涨超5%、欧美股指期货走强。其中，韩国交易所KOSPI 200期货上涨5%后启动KOSPI指数熔断机制，程序化交易暂停5分钟。

A股港股高开高走，沪指逼近4000点，双创指数涨超5%。今年表现最弱的港股科技指数，收盘也大涨5%。

3. 神秘模型登顶，AI应用暴涨

算力概念4月8日表现强势，开勒股份、平治信息、大位科技、浙文互联、数据港等涨停；网宿科技、优刻得、深信服、中际旭创、昆仑万维等19股大涨超10%。

解读：

梳理一下AI应用的利好：

一是，一款名为Happy Horse文本转视频模型悄然登顶权威AI评测平台，其官网的语言排序，普通话和粤语排在英语前面，市场猜测其背后团队来自中国。

二是，AI巨头智谱正式发布GLM-5.1模型，再度提价10%；DeepSeek也迎来了重要更新，上线专家模式。

三是，据OpenRouter平台数据显示，上周（3月30日-4月5日），中国AI大模型周调用量达12.96万亿Token，较前一周增长31.48%，而美国仅为3.03万亿Token，环比增长仅0.76%，差距持续扩大。

AI产业链是市场主线之一，中东局势刺激油价大涨，通胀影响了降息预期。科技+有色近期受到压制，当局势稍加缓和，两大主线便集体大涨。

你看CPO的中际旭创，今天股价再创历史新高，许多业绩过硬的行业龙头，离新高也不远。

4. 阿里，大动作

据财联社报道，阿里巴巴集团CEO吴泳铭今日发布内部信，宣布AI相关组织调整，包括新设立集团技术委员会，升级通义大模型事业部，加速AI建设。据阿里方面表示，本次相关组织的进一步调整，意味着聚合优势力量和资源，投入最关键战场，表明阿里已进入AI全面加速期。在此前的财报电话会上，阿里提出了AI战略的新商业目标，要在未来五年，包含MaaS在内的云和AI商业化年收入突破1000亿美元。

解读：

有人说Happy Horse是阿里淘天集团的模型，目前各方猜测都有，厂商并未官宣。

但真正的利好，是阿里终于表态要减少闪购的投入。大家看看美团的股价，今天大涨超10%，正如有关部门所说，外卖大战该结束了。

每日侃市

一觉睡醒，大家都宣布自己赢了。

好多老股民担心，A股会不会高开低走，开盘那一会，市场有过短暂的回落。

但在全球大涨的背景下，害怕踏空的资金更多。

你瞧瞧，今天放量超8000亿元，跌的时候怀疑牛市不在，涨的时候牛回速归。

说明市场不缺钱，缺的是信心。

明天就比较关键了，如果市场不能维持量能，板块自然要分化。

中东局势缓和，不代表彻底结束，未来还会反复。

谁能成为后市的主线呢？目前来看，AI的容量和催化剂最多。

东方财富梳理了一个图，里面把分支都列出来了，转发给大家。

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专栏作者：严恺炜（执业编号：A0590624030003）；编辑：池伟嘉，不构成投资建议，理财需谨慎。