基金投顾牌照试点获批速度正在加速。继6月26日17家基金公司及券商获得投顾资格备案函之后，截止7月10日，又有多家基金公司和证券公司顺利拿到监管下发的投顾备案函。而在2019年10月中国证监会推出基金投顾试点业务以来，只有18家机构获得基金投顾资格。
至此，获得基金投顾业务试点资格的机构已超50家，涵盖基金公司、券商、银行等类型的机构。
随着基金投顾牌照试点获批速度加快，基金公司、券商、独立销售机构等金融机构纷纷加速抢滩财富管理赛道，买方投顾业务势必将在各大资管金融机构中进一步落地，中国财富管理业务正在加速进入发展新阶段、新格局。
投顾模式始于海外市场，并且已经有60余年的发展历史，基金投顾服务的初衷，就是从提供服务、帮助投资者管理好资产、收取服务费用的角度出发，实现基金业从“卖方销售”模式向“买方投顾”模式的变革，即由原来的“基金-渠道-客户” 转向“客户-投顾-基金”。据了解，目前买方投顾在海外市场已经是一种非常成熟的理财模式，被客户广泛接受和认可。
伴随着经济发展，中国居民收入支配方式将随着收入增长向更高阶段发展，个人财富的资产配置也逐步多元化。来自麦肯锡数据显示，截至2020年底，以个人金融资产计算，中国已成为全球第二大财富管理市场。机构人士预计，基金投顾市场未来三年规模有望达5000亿，长期来看，规模将达万亿级别。
对标海外市场看，中国投顾业务空间巨大，随着国内资本市场越来越成熟，专业化程度越来越高，中小投资者通过基金投顾实现专业化是大势所趋。从国内实际运作情况看，买方投顾正式成为资管市场的一股新生势力，与大资管的改革转型同时推进，并共同塑造着全新的资管行业生态，对投资者参与资本市场的方式、各类资管机构之间的合作竞争模式将产生深远的影响。
从目前市场看，券商、基金公司、第三方独立销售机构等不同试点机构先后发力基金投顾业务，但侧重点不同，各家机构仍处于摸索阶段，需要更多的交流和碰撞。
为此，8月6日，《21世纪经济报道》与首批获得投顾资质的盈米基金携手于上海举办“2021中国资产管理年会投顾主题论坛”，广泛邀请投顾机构代表，围绕“资管新生态投顾新征途”的主题，把脉现状、共论发展。
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