8月1日(周一)

➤中国7月财新制造业PMI公布

➤法国7月制造业PMI终值公布

➤德国7月制造业PMI终值公布

➤欧元区7月制造业PMI终值公布

➤英国7月制造业PMI公布

➤欧元区6月失业率公布

➤美国7月Markit制造业PMI终值公布

➤美国7月ISM制造业PMI公布

➤美国6月营建支出月率公布

8月2日 (周二)

➤澳大利亚至8月2日澳洲联储利率决定公布

➤英国7月Nationwide房价指数月率公布

➤瑞士第三季度消费者信心指数公布

➤澳洲联储公布利率决议

➤2023年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯主持媒体早餐会，讨论美国经济和货币政策

8月3日（周三）

➤美国至7月29日当周API原油库存公布

➤中国7月财新服务业PMI公布

➤德国6月末季调经常帐公布

➤德国6月末季调贸易帐公布

➤瑞士7月CPI月率公布

➤法国7月服务业PMI终值公布

➤德国7月服务业PMI终值公布

➤欧元区7月服务业PMI终值公布

➤英国7月服务业PMI公布

➤欧元区6月PPI月率公布

➤欧元区6月零售销售月率公布

➤美国7月Markit服务业PMI终值公布

➤美国7月ISM非制造业PMI公布

➤美国6月工厂订单月率公布

➤美国至7月29日当周EIA原油库存公布

➤美国至7月29日当周EIA战略石油储备库存公布

➤2022年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德向货币市场经销商发表讲话

8月4日（周四）

➤英国至8月4日央行利率决定公布

➤美国7月挑战者企业裁员人数公布

➤美国至7月30日当周初请失业金人数公布

➤美国6月贸易帐公布

➤美国7月纽约联储全球供应链压力指数公布

➤美国至7月29日当周EIA天然气库存公布

➤欧洲央行公布经济公报

➤英国央行公布利率决议和会议纪要

➤英国央行行长贝利召开货币政策新闻发布会

8月5日（周五）

➤德国6月季调后工业产出月率公布

➤英国7月Halifax季调后房价指数月率公布

➤法国6月工业产出月率公布

➤法国6月贸易帐公布

➤加拿大7月就业人数公布

➤美国7月失业率公布

➤美国7月季调后非农就业人口公布

➤2022年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特就货币政策发表讲话

➤澳洲联储公布货币政策声明

8月6日（周六）

➤美国至8月5日当周石油钻井总数公布

➤美国商品期货交易委员会（CFTC）公布周度持仓报告

未来一周

➤沪深两市共有37家公司限售股陆续解禁，合计解禁量39.05亿股，解禁市值为713.24亿元（以7月29日收盘价计算）。解禁市值排名前三的个股分别为：

➤本周央行公开市场将有160亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期50亿元、50亿元、20亿元、20亿元、20亿元。

1）国家统计局：中国7月制造业PMI为49%

7月31日，中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心联合发布，7月份中国制造业采购经理指数（PMI）为49%，较上月下降1.2个百分点，在连续2个月环比上升后再次下降。制造业供需在6月快速释放后有所回落，7月生产指数和新订单指数分别为49.8和48.5，环比下降3.0和1.9个百分点，均位于收缩区间。调查结果显示，反映市场需求不足企业占比连续4个月上升，7月超过五成，市场需求不足是当前制造业企业面临的主要困难，制造业发展恢复基础尚需稳固。非制造业连续两个月恢复性增长，其中服务业延续恢复态势，建筑业扩张加快，数据表明基础设施项目建设加快推进，市场需求有所回升，企业用工继续增加，行业有望保持平稳增长。

2）深交所总经理工作报告：将贯彻落实注册制改革“三原则” 积极推进全市场注册制准备工作

7月30日，深交所发布总经理工作报告。报告指出，深交所将贯彻落实注册制改革“三原则”，积极推进全市场注册制准备工作，确保改革平稳落地。坚守创业板定位，加强全链条审核把关，压实发行人和中介机构责任，维护创业板注册制高质量运行。持续推动提高上市公司质量，完善基础制度，强化信息披露，畅通多元化退出渠道。充分发挥区位优势，主动融入“双区”建设和深圳综合改革试点，推动科技成果与知识产权交易中心、大湾区债券平台建设等任务落地，稳妥做好互联互通存托凭证业务实施，推进高水平双向开放。

3）央行研究局局长王信：正开展建筑、建材、钢铁、煤电、农业等领域转型金融标准研究

据南方财经，7月30日，人民银行研究局局长王信在“2022青岛•中国财富论坛”上作主旨演讲时表示，2021年以来，为明确金融支持高碳行业和项目低碳转型的金融支持范围，避免金融机构“一刀切”和运动式减碳，人民银行加大了转型金融标准研究制定力度。目前，我国已初步明确了转型金融的基本原则。转型金融标准应与国家地方行业政策相协调，以国际通行标准兼容，以标准相应的环境信息披露，应简易简便易行，不给市场主体造成过重负担等。在具体标准制定方面，央行正在组织力量开展建筑、建材、钢铁、煤电、农业等领域转型金融标准的研究，条件成熟后将公开发布，相关标准的确立，有助于金融机构结合市场需求，积极创新转型，金融产品工具，可为财富管理行业提供更多投资选择，综合实现社会效益、环境效益和经济效益。

4）银保监会副主席梁涛：下一步将研究适时进一步扩大养老理财产品试点范围

7月30日，银保监会副主席梁涛在“2022青岛·中国财富论坛”上表示，去年以来，银保监会正式启动养老理财产品试点，目前已经有23.1万投资者累计认购养老理财产品600亿元，总体开局良好，进展顺利。下一步将在充分总结评估的基础上，研究适时进一步扩大试点范围。此外，银行保险资管机构要积极践行“环境、社会、治理”(ESG)投资理念，加大社会责任投资力度，防止运动式减碳，提升绿色金融资源配置效率。

5）证监会副主席方星海：将加强资本市场国际合作，确保股权创投基金境外上市退出渠道畅通

7月30日，证监会副主席方星海在“2022青岛·中国财富论坛”上表示，随着注册制全面推进和并购重组审核机制优化，股权创投基金通过IPO和并购重组等渠道退出日趋活跃。完善“反向挂钩”政策，在减持方面给予投早投长的股权创投基金更多支持。同时，股权创投基金份额转让、股权创投基金实物分配股票等试点创新，以及规模日益增长的S基金，都使得股权创投基金退出方式更加丰富多元。同时将加强资本市场国际合作，确保境外上市退出渠道畅通。

6）券商分类评价结果由“公开披露”改成“点对点通知”

据证券时报，从多家券商获悉，今年券商“年度大考”——分类评价结果已出，多个地方证监局通过不同形式进行“一对一”通知。连续12年的“公开披露”缘何改成“点对点通知”，有券商人士分析，监管一直有“证券公司不得将分类结果用于广告、宣传、营销等商业目的”要求，此次变化或进一步从制度上限制券商对于分类结果的使用用途。目前，对于券商的分类管理，除分类评级之外，还有白名单制度。有券商人士表示，监管酝酿用白名单制度替代分类评级。截至7月29日，从近20家券商处获悉，至少有16家券商获评A类，其中东方财富证券、国金证券、兴业证券、招商证券、中金公司均为AA级。

银河证券

8月市场将进入弱反弹阶段

看好板块：

（1）受益于政策扶持及景气度较高的新能源、军工等板块可战略性配置。

（2）美联储流动收紧回暖预期上升叠加政策面平台经济的回暖，电子、传媒、计算机等板块或有一定机会。

（3）利润回升预期的消费品板块等，可寻找业绩确定性较强的优质标的。

长城证券

求稳方可取胜

看好板块：

（1）景气度为王：伴随2022Q2企业盈利触底，下半年国内经济大概率稳步回升，伴随消费刺激政策的出台和“稳增长”具体措施的落地，新基建（风电、光伏、数字经济）与消费赛道的乳液、白酒、新能源汽车有较为确定的拉升空间。

（2）关注“性价比”与α机会：伴随7月份国常会定调，相关扰动因素会逐渐减轻噪声，位居估值拉低的银行、券商以及前期调整较多的生物医药仍然有关注价值，或可择机配置。

德邦证券

可选消费、支持服务板块景气度改善

看好板块：

（1）二季度盈利韧性强、下半年景气度仍高：国防军工、CXO、光伏。

（2）原材料成本压力边际缓解：动力电池、风电、家电、调味品。

（3）稳增长政策下需求提升：①促消费方向，食品饮料（次高端白酒/啤酒/卤制品）、化妆品、培育钻石；②基建地产方向，消费建材、基建（水利基建/新能源基建/特高压）、工程机械。

（4）二季度盈利承压、但下半年修复弹性大：汽车产业链、生猪养殖。

安信证券

坚守高景气成长赛道

看好板块：

（1）产业赛道逻辑依然是首位：汽车零部件（与新能源车相关）、储能、数智化（机器视觉、工控自动化）与新材料（尤其是传统化工品转型新材料）。

（2）第二梯队：供给侧出清叠加需求修复等带来行业竞争格局改善投资逻辑关注度明显提升（眼科、养殖、农化、航空、啤酒、快递等）和成本冲击减弱的逻辑（调味品、电机、风电、小家电）。

（3）第三梯队：经济在稳增长下弱复苏（主要是多数品种弹性不足+长逻辑不充分）和全球通胀的逻辑。其中，大环境修复+成本冲击减弱是最大边际变化变量，业绩具备较高弹性的中游制造业和下游服务业值得重点关注。

国元证券

重点关注“业绩、政策与高景气”方向

看好板块：

（1）中报业绩确定性：关注中报业绩确定性：关注中报绩优板块，具有业绩支撑的板块在震荡行情中更具韧性，同时要重视利润转移、利润分配格局改善下的中游制造板块的利润增速的改善，中报业绩披露中已有体现。

（2）等待政治局会议指引：稳增长信号及政策组合拳可能对基建、地产等短期提振。

（3）成长板块结构性机会：新能源汽车+风光组合相关的成长明星赛道兼具高景气与业绩强确定性双重属性，韧性更强，但前期较多上涨降低了性价比，短期可能反复出现波动风险，关注结构性配置机会。

中信证券

继续坚持成长制造、医药和消费均衡配置

看好板块：

（1）成长制造板块：建议重点关注国产化率不断提升的半导体（车规半导体、材料），经营改善、业绩持续兑现的军工（军工电子、材料），渗透率持续提升、智能化、国产化趋势加速的智能汽车（智能硬件、造车新势力），以及内外需共振、共识度最高的光伏和风电；中报季中后段，预计成长制造行情可能更偏向半导体及军工。

（2）医药板块：受政策影响缓和，或迎来阶段性估值修复行情，建议重点关注创新药、医疗器械、CXO、医疗服务。

（3）消费板块：依旧关注两条主线，一是受损行业的修复（航空、酒店、餐饮、旅游），二是仍然维持高景气的细分行业（白酒、小家电、美妆产业链、人力资源服务）。

（声明：内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担）