昨日A股

昨日沪指跌2.26%，深成指跌2.37%，创业板指跌2.02%，沪深两市全天成交额11811亿元。总体上个股跌多涨少，两市超4400只个股下跌。

盘面上，农业、军工等少数板块逆势上涨，其余大部分板块全线下跌。部分赛道股盘中有所反弹，但整体反弹力度有限，尾盘出现回落。下跌方面，基建等蓝筹板块领跌。

隔夜外盘

纽约股市三大股指2日下跌。截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌402.23点，收于32396.17点，跌幅为1.23%；标准普尔500种股票指数下跌27.44点，收于4091.19点，跌幅为0.67%；纳斯达克综合指数下跌20.22点，收于12348.76点，跌幅为0.16%。

欧洲三大股指当天全线下跌。英国富时100指数2日报收于7409.11点，比前一交易日下跌4.31点，跌幅为0.06%；法国巴黎股市CAC40指数报收于6409.80点，较前一交易日下跌27.06点，跌幅为0.42%；德国法兰克福股市DAX指数报收于13449.20点，较前一交易日下跌30.43点，跌幅为0.23%。

截至当天收盘，纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格上涨0.53美元，收于每桶94.42美元，涨幅为0.56%；10月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨0.51美元，收于每桶100.54美元，涨幅为0.51%。

重磅资讯

1. 《数字中国发展报告（2021）》发布 数字建设创新驱动新变革带来超预期

8月2日，国家互联网信息办公室发布《数字中国发展报告（2021年）》。报告指出，截至2021年底，我国已建成142.5万个5G基站，总量占全球60%以上，5G用户数达到3.55亿户。全国超300个城市启动千兆光纤宽带网络建设，千兆用户规模达3456万户。农村和城市实现“同网同速”，行政村、脱贫村通宽带率达100%，行政村通光纤、通4G比例均超过99%。2017年到2021年，我国数字经济规模从27.2万亿增至45.5万亿元，总量稳居世界第二，年均复合增长率达13.6%，占国内生产总值比重从32.9%提升至39.8%，成为推动经济增长的主要引擎之一。

银河证券指出，数字建设创新驱动新变革带来超预期，运营商5G拓展不断取得新突破。目前我国大力推进数字产业化、产业数字化，构建以数据为关键要素的数字经济，加快推进数字政府、新型智慧城市、数字乡村等完善数字经济治理体系，营造良好数字生态，建设向上向善的网络文明。总体而言，行业发展动能不断增强，随着下半年预期的不断修复，关注基本面改善将是投资重点方向。

2. "茅王"中报出炉 二季度重夺公募第一

8月2日晚间，“茅王”披露了2022年半年度报告。财报显示，贵州茅台上半年实现营业收入576.17亿元，同比增长17.38%；归属于上市公司股东的净利润297.94亿元，同比增长20.85%，主要经济指标均保持两位数增长，增速远超过2021、2020两年，接近2019年的水平。

在今年二季度，贵州茅台取代宁德时代重回公募基金第一大重仓股，包括葛兰在内的多位明星基金经理均对其进行了加仓；此外，海外最大中国股票基金安联神州A股基金也自6月开始增持贵州茅台。据wind数据统计，截至2022年二季度末，共有2012只公募基金重仓持有贵州茅台，合计持有9490.54万股，相比一季度末增加了73.24万股，合计持股市值约1932.64亿元。

整体来看，整个白酒板块都在二季度得到了公募基金的加配。据光大证券研报，2022年二季度，食品饮料重仓比例迎来拐点，超配比例全行业第一，其中白酒板块重仓比例12.38%（环比+2.49pcts），行业景气度逐步从疫情中修复，配置需求维持高位。

3. 农业农村部加大对规模种粮主体的支持力度 行业竞争格局有望持续优化

农业农村部近日在对十三届全国人大五次会议第2439号建议的答复摘要中提出，将会同国家发展改革委、财政部等部门，在继续稳定实施现有种粮农民补贴政策的基础上，进一步研究完善政策体系，持续加大对种粮农民特别是规模种粮主体的支持力度，助力粮食生产降本增效，保护和调动农民种粮积极性；紧紧围绕实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，重点支持粮食主产区加快推进高标准农田建设，尽快建成一批集中连片、农机农艺结合、良种良法配套、产加销紧密衔接的重要农产品生产基地，强化国家粮食安全保障能力。

国盛证券近日表示，受国际形势、气候因素等影响，国际粮价持续高位震荡，粮食安全与种业振兴重要性持续提升。近年来行业政策密集出台鼓励种业行业研发创新，行业竞争格局有望持续优化。

4. 上半年全国粗钢产量同比下降6.5% 钢价延续偏强势震荡行情

8月2日，工信部原材料工业司公布2022年上半年钢铁行业运行情况。2022年上半年，钢铁行业运行总体平稳，但呈“高开低走”态势。粗钢产量同比下降。今年1-5月粗钢产量呈逐月递增态势，6月首次环比下降。6月份产量9073万吨，环比减少588万吨，环比下降3.3%。1－6月，全国粗钢产量5.27亿吨，同比减少3645万吨，同比下降6.5%。

西南证券指出，短期来看，在钢厂持续减产背景下，供需格局或将有所改善，叠加原料强势有望共同驱动钢价走高，钢价延续偏强势震荡行情。中期来看，随着钢厂减产减库持续进行，下游需求边际恢复，供需关系将有所缓解，基本面有望进一步改善，推动钢价震荡走强。

5. 电缆需求猛增 我国线缆企业超过4000家

今年以来，风电、光伏等新能源装机提速，叠加电网加大投资，对于电缆的需求进一步增加。在浙江杭州的一家电缆生产企业，据了解，目前工厂几乎满负荷生产。据负责人所说，今年以来，订单和产量两位数增长，主要得益于全国轨道交通和电力系统的建设。业内人士表示，我国线缆企业超过4000家。近年来，行业集中度提升，大企业快速发展，今年受益于订单增加，企业的利润明显增厚。

6. 国家发改委：促进重点领域消费加快恢复 大力提升能源供应保障能力

8月1日上午，国家发展改革委召开上半年发展改革形势通报会。

会议强调，推动稳增长各项政策效应加快释放，充分发挥投资关键作用，更好发挥推进有效投资重要项目协调机制作用，切实加大力度做好项目前期工作，加快政策性开发性金融工具资金投放并尽快形成实物工作量。促进重点领域消费加快恢复，大力提升能源供应保障能力，持续强化粮食安全保障，保持产业链供应链安全稳定，坚定不移深化改革扩大开放，扎实推进区域协调发展和新型城镇化建设，稳步推动经济社会发展全面绿色转型，做好重要民生商品保供稳价，保持经济社会大局稳定，保持经济运行在合理区间，努力争取全年经济发展达到较好水平。

机构点睛

光大证券：目前市场已经较为充分地反映了疫情之后经济数据的环比改善，8月份之后同比压力开始逐步显现。虽然7月份市场已经出现了一定程度的调整，但三季度市场仍将处于震荡下行的区间之内，市场未来可能会有进一步的调整，底部仍需要整固。市场调整过程中，前期滞涨行业可能会有相对更好的防御性。自上而下推荐历史盈利预期比较稳定的稳增长与消费类行业，自下而上建议关注盈利有望保持高增长的部分行业，如煤炭、有色金属、基础化工等行业。

西部证券：随着市场逐步消化经济修复节奏趋缓，以及下半年政策目标的趋稳的定调，短期市场将回归新的均衡态。建议关注泛消费板块中报有望超预期的养殖业，培育钻石，医美等细分行业，以及有望受益于稳增长政策预期的基建链（环保，电力，电网改造等）。

焦点公告

中国国航：拟定增募资不超过150亿元，用于引进22架飞机项目等

金晶科技：公司钙钛矿电池相关产品营收占比较低

广信材料：目前平板显示光刻胶产品仅获得小批量销售订单

天际股份：拟30亿元新建六氟磷酸锂、高纯氟化锂及副产品配套项目

大元泵业：公司部分屏蔽泵系列产品对业绩贡献占比较小

贵州茅台：上半年净利润297.93亿元，同比增长20.85%

长安汽车：拟向联营企业阿维塔科技增资11.69亿元

资金雷达

行业资金流

个股资金流

交易提示

（声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。）