投行业务进阶提级 服务实体再添新翼 ——长安银行成功晋级为银行间市场非金融企业债务融资工具独立主承销商

2023年12月15日 16:37   21世纪经济报道 21财经APP

2023年10月31日,长安银行成功晋级为银行间市场非金融企业债务融资工具独立主承销商,成为《中国银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具承销业务相关会员市场评价规则(2023版)》实施后,首批晋级为独立主承销商的银行之一,也是西北首家获此资格的地方法人银行。

非金融企业债务融资工具是实体经济企业在银行间市场融资的重要工具,2019年,长安银行就获得了银行间市场非金融企业债务融资工具B类主承销商资格,此次晋级为独立主承销商,长安银行可以独立姿态经营债券承销市场,无需再依托A类主承销商展业,可更直接、高效地对接和响应客户债券融资需求,进一步厚植“商行+投行”的战略优势,为全行的高质量发展开拓了空间与机遇。

 聚焦特色 服务区域

承销业务持续进阶

作为深耕本土的城商行,长安银行自取得银行间市场非金融企业债务融资工具B类主承销商资格以来,以特色化和本土化为导向,持续拓展业务创新路径,为陕西经济社会高质量发展提供了坚实支撑。

不同于大型投行和同业机构专注服务AAA和AA+级发行人的业务格局,长安银行发挥禀赋优势,结合区域经济特征,通过差异化的客群经营策略,广泛服务于AA级发行人和龙头民营企业,业务覆盖西安、榆林、咸阳、宝鸡和渭南等地市,不断丰富和优化省内发行人结构。与此同时,在承销业务开展过程中,长安银行还注重对省外资本的吸引,依托试点常态化路演等措施,增进全国机构对陕西企业的了解与认知,搭建起投资人和发行人之间更深入、透明、便捷的沟通渠道,累计帮助省内企业吸引福建、浙江、广东等省外投资近百亿元,切实为实体经济发展注入活水动能。

此外,长安银行还充分发挥地方法人机构优势,加强与地方国企、平台的深度合作,以基石投资人的角色引导价格并托底加持,提升市场对省内主体债券认购的积极性,为各类政府融资平台规范化融资提供专业金融服务。据悉,该行协助西安高新控股、咸阳市城市建设投资控股集团等多个发行人完成债券发行,有力提升了陕西省直接融资比重,增强了金融服务实体经济能力。

在长安银行的积极探索下,全国首单信用增进机构债务融资工具、陕西省首单“一带一路”债务融资工具等特色业务成功落地,以牵头主承销商身份完成西北地区首单总行级簿记债务融资工具业务,耕耘出“首单盛放”的发展态势。长安银行还曾圆满承办陕西地区债券业务交流会暨西北地区债权融资计划交流会,并荣获北京金融资产交易所颁发的“锐意进取奖”和“筑梦同行奖”,在彰显投行业务创新质效的同时,也推动着承销业务持续进阶。 

“商行+投行”协同发力

创新驱动高质量发展

以投行思维为导向、渠道联通能力为引领,推动商业模式从被动满足需求服务的“坐商”向主动提供价值服务的“行商”转变,这种“商行+投行”的模式是当前银行业转型发展的重要抓手,也是长安银行长期践行的战略方向。

长安银行充分释放商行和投行的叠加势能,将投行业务深度融入大公司金融板块,围绕总行级战略集团客户,“量身定制”金融服务方案,实现投行、商行双向发力。同时,在外部,与同业扩展生态伙伴圈,开拓新客触达通道,构建多元合作生态,协同探索新的价值增长点。

产业链是经济发展的“生命线”,长安银行紧扣陕西省重点产业链和重点项目,推出“链融Ue贷”、“重点项目助力贷”等系列产品,发挥商行和投行的双重优势,为西安高新技术产业风险投资有限责任公司、西安航天城投资发展集团等企业提供直接融资,持续强化金融供给,协助企业开展股权融资等业务,承销陕西信用增进有限责任公司首笔债券,为实体经济发展提供多重助力。

团队是业务增长的核心支撑,始终秉承创新发展理念的长安银行致力于打造创新型投行团队,投行业务连续三年参加“NAFMII研究计划”课题研究,参与西安市发改委研究牵头的《西安市基础设施公募REITS操作手册》编写,先后承销全国首单增强型并购债权融资计划、2023年度西北区域建筑类首单科创票据等业务,其中西安高新区有轨电车试验线工程项目债权融资计划业务在“2022绿色金融国际峰会·滇池论坛”获得“GF60绿色金融奖”。

数据显示,自2017年投行业务开展以来,长安银行累计服务陕西建工控股集团、陕西旅游集团、天地源股份有限公司等26户客户,累计承销规模超280亿元,覆盖基础设施、产业升级等多领域,有效扩大了陕西直接融资业务规模。

下一步,长安银行将以银行间市场非金融企业债务融资工具独立主承销商为起点,继续深化与广大发行人、评级机构、合作机构的共识与合作,围绕科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融和数字金融“五大文章”不断探索,以特色化经营为立足点,践行地方法人银行使命担当,以高质量金融服务助力地方经济高质量发展。

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