热点情报

据中国证券报报道，2月4日，有市场消息称，埃隆·马斯克旗下SpaceX团队近日到访中国多家光伏企业，并已与国内某头部异质结（HJT）设备厂商达成订单合作。

产业链人士告诉记者，此次走访的企业以国内光伏领域龙头为主，涵盖设备制造、电池生产等多个细分赛道，契合马斯克团队的产能规划需求。此次马斯克团队走访中国光伏企业，或与其中长期光伏产能规划相关。

    

解读：

晶科能源工作人员证实与马斯克团队接触，但合作细节未透露。午后股价直线拉升，走出20CM涨停。

马斯克提出SpaceX与特斯拉计划未来三年内在美国建设总计200GW光伏产能。

研究机构表示，太空光伏远期空间巨大。SpaceX申请部署百万颗算力卫星，强化了太空光伏需求预期。有望成为其供应商的光伏设备企业，是短期内太空光伏的最大受益者。

对于太空光伏的技术路线，目前主流观点认为，HJT是短期最适合太空的晶硅电池。

港股AI应用股集体下挫。A股方面，引力传媒跌停，天地在线、值得买、因赛集团、易点天下、省广集团跌幅居前。港股方面，美图公司跌超10%，智谱、MINIMAX-WP、金山云等跟跌。

    

解读：

发生了什么？

受人工智能（AI）颠覆性冲击引发的担忧情绪影响，全球SaaS(软件即服务)概念股遭遇猛烈抛售。据统计数据，追踪软件、金融数据和交易所股票的两项标普类股指数市值周二合计蒸发了约3000亿美元（约合人民币2.1万亿元）。

据智通财经报道，英伟达CEO黄仁勋驳斥了人工智能将取代软件及相关工具的担忧，称这种想法“不合逻辑”。

复盘美股科技的走势，英伟达近期也涨不动，微软近期大跌，今晚谷歌的财报可谓是至关重要。

据财联社报道，近日，长江存储三期项目工地，机器轰鸣，塔吊林立间，工人正在安装巨型洁净厂房设备。这是武汉集成电路产业第三个千亿级项目，计划今年建成投产，将带动上下游200家企业聚集。

国产真正的存储巨头，可惜还没上市，参考美国韩国的存储芯片股票，有机会走出大行情。

每日侃市

    

今天的市场有两个亮点。

一是受外围影响，AI软件+硬件集体下跌，商业航天也没有持续性。午后宁德时代和券商发力，助攻沪指回到4100点，创业板跌幅收窄。

二是神秘资金似乎不卖了。

Wind数据显示，前期持续大幅净流出的一些宽基ETF，比如我们熟知的沪深300、中证500、中证1000等相关产品，昨日（2月3日）纷纷出现小幅净流入。虽然今天（周三）的资金流向暂未披露，但前十大宽基ETF的成交量与昨日相差不大，相关指数又小幅上涨，可以初步判断大资金日内没有大笔净流出，且很可能继续净流入。

你看宁德时代，前期因为沪深300ETF份额减少，股价连续阴跌。

现在市场不需要降温，反而需要适当的升温，你觉得呢？

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专栏作者：严恺炜（执业编号：A0590624030003）；编辑：池伟嘉，不构成投资建议，理财需谨慎。