热点情报

AI应用端涨势扩大，三六零封涨停，中文在线、海看股份一字涨停，板块多股大涨。

港股大模型智谱盘中一度涨超40%，MINIMAX-WP一度涨超14%。

    

解读：

AI应用爆发的主要原因，是字节跳动发布了一款名为Seedance2.0的AI视频生成模型。

开源证券发布研报称，Seedance2.0引发AI产业界广泛测评与讨论，且实测效果惊艳。其支持文字、图片、视频、音频等各类素材输入，并生成视频，在自运镜和分运镜、全方位多模态思考、音画同步生成、多镜头叙事能力等几个关键能力上实现突破。

我在社交媒体看了相关的测评，效果确实令人惊叹。

东方证券指出，Seedance2.0有望在AI漫剧、AI短剧等短内容方面率先得到广泛应用，进一步推动漫剧/短剧制作大幅降本提效和产能供给释放，拥有IP储备、平台流量优势的公司或充分受益。

算力硬件概念集体走强，CPO概念龙头股中际旭创、新易盛、天孚通信集体大涨。

    

值得一提的是，千亿巨头天孚通信盘中一度涨停。

解读：

CPO爆发的原因是什么？

一是，据中证报报道，黄仁勋日前接受采访时表示，AI建设“还有七到八年的路要走”，当前所见的仅是漫长建设周期的开始，而整体算力需求很高，芯片产品需求远超预期。包含旧一代GPU在内的产品依然供不应求，这反映出市场对AI计算资源的强劲需求。 

二是，招商证券表示，过去一周，微软、Meta、亚马逊、谷歌等海外科技公司先后发布季度财报，四家公司明确表示将持续扩大AI领域的相关投资，资本开支持续超预期。有机构统计，根据谷歌、微软、亚马逊和Meta近日披露的最新资本支出计划，这四大科技巨头在2026年的开支总额预计将高达约6500亿美元。

据新华社报道，沪深北交易所2月9日宣布优化再融资一揽子措施。在进一步支持优质上市公司创新发展方面，沪深北交易所明确，对经营治理与信息披露规范，具有代表性与市场认可度的优质上市公司，优化再融资审核，进一步提高再融资效率。

同时，为更好适应科创企业再融资需求，沪深交易所已修订上市公司“轻资产、高研发投入”规则，明确主板企业认定标准。沪深北交易所存在破发情形的上市公司，可以通过定增、发行可转债等方式合理融资，募集资金需投向主营业务。此外，沪深北交易所还明确提升再融资灵活性、便利度，加强再融资全过程监管。

这一轮优化，释放3个信号：

一是突出扶优、扶科的政策导向。

二是系统优化再融资流程，回应市场关切。

三是加强再融资全过程监管，营造良好市场生态。

每日侃市

    

全球股市反弹，A股港股走出普涨行情。

早盘高开后，有些谨慎资金出局，随后震荡拉起，创业板一度涨3%。沪指重返4100点，修复上周的大阴线。

外围回暖+宽基ETF回归常态，压制市场的两大因素消退。

投资者开始纠结，马上要放假了，持股还是持币？

如果要持股，节前该潜伏什么方向？

上周五我们发起投票，AI应用占比40%，市场不负众望，今天迎来了爆发。

去年春节发酵了DS+机器人，今年春节更热闹，热门赛道基本都有催化剂。

有经验的股民，可能会适当平铺，不会主观押注单个赛道。

剩下4个交易日，预计震荡为主，板块保持轮动。

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专栏作者：严恺炜（执业编号：A0590624030003）；编辑：池伟嘉，不构成投资建议，理财需谨慎。